Poznámka: Tato funkce je stále ve fázi beta testování a bude k dispozici během několika měsíců.
Přehled
Uživatelé Business či Business Plus předplatného mají možnost nastavit integraci mezi svým Fieldwire účtem/projekty a účtem v různých dalších programech jako je Google Drive, SharePoint, Microsoft Teams, Hilti On!Track aj. Funkce integrace umožňuje přenášet obsah jedné aplikace do aplikace Fieldwire nebo exportovat obsah aplikace Fieldwire do jiné aplikace. V tomto článku se dozvíte, co je třeba udělat, když už jste nastavili propojení mezi službou Fieldwire a jinou uvedenou aplikací.
Poznámka:
- Nastavení propojení: Pokud jste ještě nenastavili projpojení mezi Fieldwire a jinou aplikací, přečtěte si tento článek, kde najdete další informace o nastavení spojení: Integrace: Nastavení propojení.
- Omezení: Workato nebude neomezené jako v případě naší obousměrné synchronizace. Omezení je zde poměrně značné a budeme vás kontaktovat, jakmile se přiblížíte k úrovní omezení.
Vytvoření automatizace
Po vytvoření "propojení" na úrovni účtu můžete jedno z těchto připojení použít ve svých projektech a vytvořit "automatizaci". Připomínáme však, že než tak učiníte, musíte se ujistit, že máte správné úrovně oprávnění k projektu. (Další informace o oprávněních na úrovni projektu naleznete v tomto článku: Úvod do úrovní oprávnění projektu: V tomto článku se dozvíte více o projektech: Jaký je v projektu rozdíl mezi administrátory, členy a sledujícími?)
Automatizace synchronizují vaše služby dohromady. K vytvoření automatizace potřebujete následující:
- Být správcem projektu v aplikaci Fieldwire, ve kterém chcete vytvořit automatizaci.
- Přístup k záložce Nastavení projektu v aplikaci Fieldwire.
Jakmile zjistíte, že máte správné úrovně oprávnění, musíte přejít na konkrétní projekt, kde chcete vytvořit automatizaci.
V projektu přejděte na kartu Nastavení a na pravé straně sjeďte dolů do části Aplikace a klikněte na tlačítko Správa automatizací. Tím se dostanete na novou stránku, kde budou uvedeny všechny automatizace vytvořené pro daný projekt.
Chcete-li vytvořit automatizaci, klikněte na tlačítko "+ Nová automatizace", čímž se zobrazí nové vyskakovací okno. Ve vyskakovacím okně vyberte, se kterou aplikací chcete projekt Fieldwire propojit. Po výběru aplikace je třeba vybrat automatizaci. Nakonec klikněte na tlačítko "Vytvořit automatizaci".
Poznámka: Pokud hledanou aplikaci nevidíte, klikněte na možnost "Spravovat integrace", která vás přesměruje zpět na záložku "Integrace" na domovské stránce účtu.
Po kliknutí na tlačítko "Vytvořit automatizaci" budete přesměrováni na novou stránku, kde si budete moci vybrat, jaké informace má automatizace do služby Fieldwire načíst. Toto je další oblast, kde je velmi důležité zajistit, abyste měli v aplikaci, kterou se snažíte propojit se službou Fieldwire, přístup na úrovni správce. Při prvním přístupu na tuto stránku si všimněte, že automatizace je ve stavu "Návrh". Pokud tuto stránku opustíte, aniž byste automatizaci nastavili, budete se muset vrátit na záložku Nastavení projektu a začít znovu.
Klikněte na modré tlačítko "Vybrat složku" a zde se v závislosti na aplikaci, kterou připojujete k síti Fieldwire, může zobrazit několik různých možností. V krátkém videu níže vytváříme automatizaci mezi aplikací Fieldwire a Sharepoint tak, aby se soubory ve složce "Soubory projektu" v Sharepoint automaticky synchronizovaly se záložkou Soubory ve Fieldwire. (Další informace o specifikách propojení služby Fieldwire s Diskem Google a Sharepoint najdete v tomto článku: Integrations Tab: Setting up SharePoint & Google Drive). Jakmile vyberete informace, které chcete synchronizovat se službou Fieldwire, klikněte na tlačítko "Propojit".
Po kliknutí na tlačítko "Propojit" si všimněte, že tlačítko "Vybrat složku" již není k dispozici a stav se změnil na "Propojování". Poté se po dokončení synchronizace stav změní na "Připojeno". Jak je uvedeno v části "Složka Fieldwire", vybraná složka se synchronizuje přímo do zobrazení projektů "Všechny soubory". Když nyní přejdete na kartu Soubory v aplikaci Fieldwire, uvidíte vybranou složku, z které aplikace složka/soubory pochází, a také všechny soubory, které se v této složce nacházely. (Další informace o záložce Soubory najdete v tomto článku: Záložka soubory).
Chyby, které mohou nastat
Pokud narazíte na problém, přečtěte si prosím tento článek: Integrations Tab: Troubleshooting.