DŮLEŽITÉ: Pokud hledáte informace o službách Google Drive nebo Egnyte, najdete je v následujících článcích:
Přehled
Uživatelé Business či Business Plus předplatného mají možnost nastavit integraci mezi svým Fieldwire účtem/projekty a účtem v různých dalších programech jako je Google Drive, SharePoint, Egnyte, Microsoft Teams, Hilti On!Track aj.
Funkce integrace umožňuje přenášet obsah jedné aplikace do aplikace Fieldwire nebo exportovat obsah aplikace Fieldwire do jiné aplikace. U těchto integrací se jedná o vícenásobnou jednosměrnou synchronizaci (nikoliv obousměrnou synchronizaci), která udržuje vaše aplikace synchronizované. Je tedy důležité, abyste určili, zda bude hlavním zdrojem informací a aktuálního stavu služba Fieldwire, nebo jiná připojená aplikace SharePoint. Navíc integrace s každým programem slouží k jinému účelu, takže si můžete vybrat, které integrace vám a vaší firmě poskytnou největší přidanou hodnotu.
Poznámka: Tento článek se podrobně věnuje konkrétně službám SharePoint. Pokud nebudete používat žádnou z těchto aplikací, ale přesto se chcete dozvědět více o propojení aplikací a nastavení automatizace, přečtěte si tyto články:
Poznámka:
- Omezení: Workato nebude neomezené jako v případě naší obousměrné synchronizace. Omezení je zde poměrně značné a budeme vás kontaktovat, jakmile se přiblížíte k úrovní omezení.
- Integrace lze provést pomocí některého z následujících prohlížečů: Google Chrome, Microsoft Edge nebo Firefox. Pro připojení k SharePoint, Google Drive nebo Egnyte nelze vůbec použít prohlížeče Safari a Brave.
Obsah
Nastavení připojení SharePoint
Propojení Fieldwire s SharePoint je relativně jednoduché, ale předtím je třeba se ujistit, že máte v Fieldwire správný účet a oprávnění k projektu. (Více informací o oprávněních na úrovni účtu najdete v tomto článku: Jaký je rozdíl mezi Manažery účtu, Uživateli účtu a Uživateli projetků?). K vytvoření připojení k Sharepoint navíc potřebujete:
- Účet Business nebo Business Plus v Fieldwire
- Být manažerem účtu (nebo vlastníkem) v Fieldwire
- Globální správce v Entra ID
Možnosti nastavení
Připravili jsme video s postupem nastavení – můžete ho sledovat a podle potřeby pozastavit, nebo se podívat na podrobný návod níže!
Videonávod
Podrobné pokyny
Jakmile ověříte, že máte správná oprávnění, přejděte na kartu „Integrace“ na domovské stránce účtu, která by se měla nacházet vedle karty „Šablony“.
Poté postupujte takto:
1. Klikněte na kartu „Integrace“.
2. Klikněte na aplikaci SharePoint
- Zde se dostanete na další stránku, kde najdete stručný popis výhod propojení SharePointu s Fieldwire a automatizace, kterou propojení těchto aplikací přinese.
3. Klikněte na modré tlačítko „Propojit účet Microsoft Sharepoint“.
4. Pojmenujte toto propojení, aby ho vaši kolegové mohli snadno identifikovat.
- Připojení můžete pojmenovat libovolně; výchozí název bude vždy „[název aplikace] – [jméno a příjmení v nastavení profilu Fieldwire]“.
5. Klikněte na „Další“.
6. Vyplňte pole pro subdoménu.
- Nejjednodušší způsob, jak to provést, je otevřít SharePoint ve webovém prohlížeči a použít adresu URL vašeho SharePointu.
- Poznámka: Vaše subdoména nebude „fieldwire0“, jak je uvedeno v krátkém videu níže. Bude specifická pro váš SharePoint.
7. Zadejte „Název webu“, který najdete v adrese URL vašeho SharePointu.
- Poznámka: Stejně jako v případě subdomény nebude název webu „BESTFR-TEST“, jak je uvedeno v krátkém videu níže. Bude specifický pro vaši instanci SharePointu.
Po zadání subdomény a názvu webu je třeba vygenerovat a vyplnit pole ID klienta a Tajný klíč klienta. Pod oběma poli najdete odkaz, který vás přesměruje na externí dokumentaci s pokyny pro vygenerování ID klienta a tajného klíče.
Chcete-li vygenerovat hodnoty pro obě tato pole, postupujte přesně podle těchto kroků:
1. Přihlaste se na https://portal.azure.com/
- Kliknutím na odkaz se otevře nové okno.
2. Vyberte Microsoft Entra ID > Registrace aplikací > +Nová registrace (v části Služby Azure).
3. Zadejte jedinečný název aplikace a vyberte podporovaný typ účtu.
4. V rozevíracím seznamu „Vybrat platformu“ vyberte možnost Web.
5. Jako adresu přesměrování zadejte https://www.workato.com/oauth/callback a klikněte na tlačítko Registrovat.
- Poznámka: Tlačítko „Registrovat“ se nachází v levém dolním rohu obrazovky a není vidět v krátkém videu níže.
6. V levém menu vyberte možnost API oprávnění > „+ Přidat oprávnění“.
7. V části Často používané rozhraní API společnosti Microsoft vyberte možnost SharePoint.
8. Vyberte možnost Delegovaná oprávnění.
9. V části Vybrat oprávnění rozbalte položku AllSites a zaškrtněte políčko „AllSites.Write“.
10. Klikněte na modré tlačítko „Přidat oprávnění“ v pravém dolním rohu obrazovky.
- Poznámka: Toto tlačítko není zobrazeno v níže uvedeném videu.
11. V levém menu vyberte Certifikáty a tajné klíče > Nový tajný klíč klienta.
12. Zadejte popis tajného klíče klienta a v rozevíracím seznamu Vyprší nastavte datum vypršení platnosti tajného klíče.
13. V pravém dolním rohu obrazovky vyberte možnost „Přidat“ a vytvořte tajný klíč klienta.
- Poznámka: Toto tlačítko se v níže uvedeném videu nezobrazuje.
14. Po vytvoření tajného klíče vyberte ikonu Kopírovat do schránky vedle hodnoty tajného klíče. Toto je váš tajný klíč klienta.
15. Vložte hodnotu do pole „Client secrets“ (Tajné údaje klienta) v aplikaci Fieldwire.
16. V levém menu vyberte možnost „Overview“ (Přehled) a zkopírujte hodnotu „Application (client) ID“ (ID aplikace (klienta)).
17. Vložte hodnotu do pole „Client ID“ (ID klienta) v aplikaci Fieldwire.
18. V aplikaci Fieldwire klikněte na „Connect“ (Připojit) a přihlaste se k účtu Microsoft podle pokynů.
Pokud je připojení k SharePoint úspěšné, zobrazí se hlášení „Připojení úspěšné“ a můžete kliknout na tlačítko „Zavřít“.
Pokud je připojení úspěšné, v horní části stránky Fieldwire se navíc zobrazí zpráva, že nyní můžete nastavit automatizaci na kartě Nastavení libovolného projektu v účtu. Tím je proces připojení SharePointu k Fieldwire dokončen. Postup vytvoření automatizace najdete v další části.
Nastavení automatizace SharePoint
Po vytvoření připojení k SharePoint na úrovni účtu můžete ve svých projektech vytvořit „automatizaci“. Nejdříve se ale ujistěte, že máte ve Fieldwire správné oprávnění k projektu. (Více informací o oprávněních na úrovni účtu najdete v tomto článku: Jaký je v projektu rozdíl mezi administrátory, členy a sledujícími?)
Právě Automatizace synchronizují vaše aplikace. K vytvoření automatizace potřebujete následující:
- Být administrátorem projektu v Fieldwire, kde chcete automatizaci vytvořit
- Přístup k záložce Nastavení projektu v Fieldwire
Jakmile ověříte, že máte správná oprávnění, musíte přejít do konkrétního projektu, kde chcete automatizaci vytvořit.
V projektu přejděte na kartu Nastavení a na pravé straně přejděte dolů do sekce „Aplikace“ a klikněte na tlačítko „Spravovat automatizace“. Tím se dostanete na novou stránku, kde budou uvedeny všechny automatizace, které byly pro daný projekt vytvořeny.
Chcete-li vytvořit automatizaci pomocí SharePointu, klikněte na tlačítko „+ Nová automatizace“, čímž se zobrazí nové vyskakovací okno. V tomto okně vyberte SharePoint jako aplikaci, se kterou chcete propojit svůj projekt Fieldwire. Po výběru SharePointu budete muset vybrat jedinou dostupnou automatizaci. Nakonec klikněte na „Vytvořit automatizaci“.
Poznámka: Pokud SharePoint není v seznamu, klikněte na možnost „Spravovat integrace“, která vás přesměruje zpět na kartu „Integrace“ na domovské stránce vašeho účtu.
Po kliknutí na „Vytvořit automatizaci“ budete přesměrováni na novou stránku, kde budete moci vybrat, které informace ze SharePointu chcete automatizací načíst do Fieldwire. Toto je další oblast, kde je důležité zajistit, abyste měli v SharePointu přístup na úrovni správce. Při prvním přístupu na tuto stránku si všimněte, že automatizace je ve stavu „Návrh“. Pokud tuto stránku opustíte bez nastavení automatizace, budete muset vrátit se na kartu Nastavení projektu a začít znovu.
Klikněte na modré tlačítko „Vybrat složku“ a zobrazí se vyskakovací okno, ve kterém budete muset vybrat knihovnu. Knihovna odkazuje na určité karty ve vašem SharePointu, kde jsou uloženy soubory. Po výběru knihovny budete muset vybrat složku, která se nachází v dané knihovně. V krátkém videu výše vytváříme automatizaci mezi Fieldwire a SharePoint, aby se soubory ve složce „Project Files“ v SharePoint automaticky synchronizovaly se záložkou „Soubory“ v Fieldwire. Po výběru složky a souborů v této složce, které chcete synchronizovat s Fieldwire, klikněte na „Připojit“.
Po kliknutí na „Připojit“ si všimněte, že tlačítko „Vybrat složku“ již není k dispozici a stav se změnil na „Připojování“. Po dokončení synchronizace se stav změní na „Připojeno“. Jak je uvedeno v části „Složka Fieldwire“, vybraná složka se synchronizuje přímo do zobrazení „Všechny soubory“ vašich projektů. Nyní, když přejdete na kartu Soubory v aplikaci Fieldwire, uvidíte vybranou složku SharePointu i všechny soubory, které se v ní nacházejí. (Další informace o záložce Soubory najdete v tomto článku: Záložka soubory).
Otázky a odpovědi
Jaká jsou omezení?
- Automatizace sledují pouze změny, ke kterým dojde v synchronizované složce. To znamená, že nejprve musíte vytvořit automatizaci a poté do ní přidat soubory nebo plány.
- Jedná se o jednosměrnou synchronizaci; změny provedené v Fieldwire se neprojeví v Google Drive ani Sharepoint.
- Pro každý projekt může existovat pouze jedna automatizace pro plány.
- Počet plánů, které lze aktuálně synchronizovat, je omezen na 1 000.
- Na rozdíl od synchronizace s Box/Dropbox/OneDrive nebude smazání plánu nebo souboru v Google Drive/Sharepoint znamenat smazání daných dat v Fieldwire.
- Maximální velikost PDF souboru je 200 MB.
Jak doporučujeme tuto automatizaci používat?
- Vyberte prázdnou složku v Sharepointu nebo Google Drive.
- Vytvořte v Fieldwire automatizaci, která se k této složce připojí.
- Přetáhněte soubory (nebo plány, pokud používáte Google Drive) do složky Google Drive/Sharepoint.
Řešení problémů
V případě jakýchkoli problémů s nastavením nebo integrací si prosím přečtěte tento článek: Integrace: Řešení problémů.
More Information
- Integrace: Nastavení propojení
- Integrace: Nastavení automatizace
- Jak funguje dvousměrná synchronizace se službami Dropbox / Box / OneDrive?