DŮLEŽITÉ: Pokud hledáte informace o Google Sheets nebo Smartsheet, najdete je v následujících článcích:
Přehled
Řízení více stavebních projektů na různých místech může být náročné a často vyžaduje práci s vícero aplikacemi, aby měli projektoví manažeři přehled o postupu prací. Tento roztříštěný přístup ztěžuje udržování přehledu o úkolech a termínech v reálném čase.
Díky integraci Fieldwire s Microsoft Excel můžete automaticky importovat a sledovat úkoly v centralizovaném přehledu pro více projektů. Tím se snižuje nutnost přepínání mezi dokumenty, e-maily a nástroji pro správu projektů a zároveň můžete sledovat termíny, závislosti a odpovědnosti na jednom místě.
Tento článek vás provede připojením Fieldwire k MS Excel a zajistí, že budete moci efektivně spravovat úkoly napříč projekty z jediného přehledného zobrazení.
Poznámka: Obecné dotazy a řešení problémů souvisejících s MS Excel směřujte na podporu Google nebo Microsoft. Tým podpory Fieldwire vám může pomoci s problémy souvisejícími s počátečním vytvořením přehledu, ale tato funkce je primárně samoobslužná.
Obsah
- Požadavky
- Ukázkové video: Propojení MS Excel
- Fieldwire a Microsoft Excel
- Používání dat v MS Excel
- Časté dotazy
Požadavky:
Abyste mohli používat integraci Fieldwire s MS Excel, budete potřebovat:
- Oprávnění Manažera Účtu v rámci Fieldwire. (Jaký je rozdíl mezi Manažery účtu, Uživateli účtu a Uživateli projektu? for more information)
- Předplatné Business nebo Business Plus (Jak přejít na Pro / Business / Business Plus? )
Ukázkové video: Propojení MS Excel
Podívejte se na toto video, kde najdete podrobný návod, jak propojit Fieldwire s MS Excel:
Fieldwire a Microsoft Excel:
Pro integraci Fieldwire s MS Excel postupujte takto:
1. V Fieldwire přejděte na kartu Integrace a vyberte Microsoft Excel.
2. Klikněte na + Nový dashboard a zadejte název.
3. Vyberte projekty z rozevíracího seznamu Projekty účtu a klikněte na Vytvořit dashboard. Úkoly z těchto projektů budou zahrnuty do vašeho řídicího panelu.
4. Klikněte na menu (⋮) a vyberte Stáhnout dashboard.
- Dashboard se stáhne jako soubor Excel.
Pro MacOS:
- Otevřete soubor Excel a klikněte na Povolit obsah.
- V okně „Připojit k datovému zdroji“ klikněte na Připojit.
- Pokud se zobrazí Upozornění, klikněte na OK.
- Přejděte na kartu Data.
- Klikněte na rozevírací nabídku Získat data a vyberte Spustit editor Power Query.
- Klikněte na Možnosti > Soukromí.
- Povolit Povolit kombinování dat z více zdrojů a klikněte na OK.
- Zavřete editor Power Query a v zobrazeném okně vyberte možnost Ponechat.
Sledujte postup níže:
Pokud se po provedení výše uvedených kroků data nezobrazí:
- Přejděte na kartu Data a klikněte na Obnovit vše.
- V zobrazeném okně klikněte na Připojit.
- Znovu klikněte na Obnovit vše.
- Kliknutím na Ano potvrďte přepsání kontingenční tabulky.
- Vaše úkoly Fieldwire by nyní měly být viditelné!
Tip: Karty Můj dashboard a Ganttův diagram můžete upravovat, ale neupravujte karty Úkoly z Fieldwire ani Zdroje, protože tyto karty jsou základem dashboardu.
Příklad dashboardu:
Pro počítače se systémem Windows:
- Otevřete soubor Excel.
- Pokud se zobrazí zpráva Chráněné zobrazení, zavřete Excel.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, vyberte Vlastnosti, zaškrtněte Oblíbené a klikněte na OK.
- Znovu otevřete soubor Excel a klikněte na Povolit obsah.
- Po zobrazení výzvy zaškrtněte Ignorovat úrovně ochrany osobních údajů a klikněte na Uložit.
- Přejděte na kartu Data a klikněte na Obnovit vše.
- Pokud se zobrazí výzva k přepsání kontingenční tabulky, vyberte Ano.
Kroky 1-3
Kroky 4-7
Tip: Upravujte dashboardy, ale neupravujte úkoly z Fieldwire ani zdroje, protože ty jsou základem dashboardu.
Používání dat v MS Excel
Zobrazení dashboardu
Co je třeba vzít v úvahu:
- Řádek 1 zobrazuje stav synchronizace.
- Vedle stavu synchronizace se zobrazuje datum a čas poslední aktualizace.
- Sloupce Příjemce, Stav, Kategorie a Název projektu (řádky 2–17) slouží jako filtry úkolů.
- Údaje o úkolech začínají od řádku 20.
Zobrazení Ganttova přehledu
Na kartě Ganttův diagram můžete zobrazit stav úkolů v Fieldwire podle:
- Vyberte čtvrtletí (Q1, Q2 atd.) v levém horním rohu a zobrazí se úkoly pro dané období (zobrazí se v pravé části tabulky).
- Modré úkoly = Nedokončené úkoly.
- Zelené úkoly = Ověřené úkoly.
Časté dotazy:
Jak aktualizuji svůj dashboard, aby obsahoval nejnovější informace?
Vždy zkontrolujte záhlaví dashboardu, zda obsahuje stav/datum aktualizace a informace o problémech s připojením. Pokud datum není aktuální, klikněte na tlačítko Aktualizovat vše, aby Excel stáhl nejnovější exporty úkolů z Fieldwire.
Mohu do svého dashboardu zahrnout jakýkoli projekt?
Ano, pokud patří k vašemu účtu.
Je dashboard veřejný
Může jej zobrazit kdokoli, kdo má přístup k souboru .xlsx.
Mohu mít více dashboardů najednou?
Ano, podporováno je více dashboardů.
Kolik úkolů mohu mít na jednom dashboardu?
- Excel: Až 25 000 úkolů na jednu nástěnku.
- Google Sheets: Až 4 000 úkolů na jednu nástěnku. (Úkoly s nejvzdálenějším termínem budou odstraněny, pokud bude limit překročen.)
Jsou vlastní atributy úkolů zahrnuty v exportu .CSV?
Ano! Vlastní atributy úkolů se automaticky zobrazují jako samostatné sloupce v exportovaných přehledech na kartě „Úkoly z Fieldwire“. Díky tomu má každý tým v souborech CSV k dispozici nejnovější vlastní data, aniž by bylo nutné měnit rozložení přehledu. Pro každý vlastní atribut úkolu přidáváme nový sloupec na samý konec souboru CSV (za sloupce „Stav“ a „Poslední aktualizace“) na kartě „Úkoly z Fieldwire“.
Kde mohu přistupovat ke svým dashboardům v Excelu?
Integrace Fieldwire s MS Excel funguje pouze s desktopovou aplikací Excel. Nefunguje s žádnou verzí pro prohlížeče.
Více informací
- Jak používat zobrazení analýz úkolu?
- OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jde vygenerovat výkaz obsahující úkoly z více projektů?
- Integrace: Nastavení SharePointu, Google Drive a Egnyte