Přehled
Konsolidace účtů spočívá v seskupení jednotlivých placených účtů pod jedním centrálním vlastníkem účtu. Umožní vám snáze spravovat své licence / počet uživatelů a mít přehled o svých fakturách. Pokud jste v procesu převedení jednotlivých placených účtů pod jeden centrální placený účet, možná také budete muset ručně pod tento centrální platící účet převést vaše projekty.
Případně pokud jste vlastníkem projektu v rámci předplatného Basic a jste pozváni do placeného účtu, možná budete muset svůj projekt z účtu Basic převést pod placený účet.
Obsah
Kdy zkonsolidovat placené účty
Kdy převést projekt do placeného účtu
Jak převést projekt do placeného účtu
Kdy zkonsolidovat placené účty
Účty může být vhodné zkonsolidovat, pokud máte několik uživatelů, kteří si platí předplatné Fieldwire sami a chcete, aby za fakturační proces zodpovídala jen jedna osoba, která bude platit za všechny uživatele ve vaší organizaci.
Poznámka: Když je projekt převeden pod jiný účet, všichni uživatelé v daném účtu nebo projektu jsou přidáni k hlavnímu účtu. Ujistěte se, že v projektu jsou správné osoby, než změníte vlastnictví projektu.
Jak účty zkonsolidovat
Krok 1:
Uživatelé se zastaralými účty downgradují své placené účty na předplatné Basic (bezplatnou verzi).
Poznámka: Pokud jsou v účtu nějaké šablony formulářů účtu, před downgradováním předplatného je přiřaďte k projektu – po převedení projektu je můžete přesunout do nového účtu. Více informací najdete v tomto článku.
Krok 2:
Nový vlastník účtu pozve všechny uživatele do svého účtu jako uživatele účtu.
Krok 3:
Převeďte všechny projekty ze zastaralého a nyní již bezplatného účtu Basic do hlavního placeného účtu.
Po dokončení těchto kroků se jednotlivé placené účty zkonsolidují pod jedním centrálním vlastníkem účtu.
V případě, že chcete ověřit, kdo byl k vašemu účtu přidán, podívejte se do záložky „Lidé“ na hlavním panelu projektu. Všichni uvedení v záložce „Lidé v účtu“ patří pod váš účet:
Příklady konsolidací účtů
Příklad 1:
Situace: Bob a Jack mají placené účty. Jackova stavební firma chce fakturaci centralizovat (Jack bude vlastníkem účtu) tak, aby Jack platil za všechny.
Jak to zrealizovat:
- Bob downgraduje svůj účet na verzi Basic.
- Jack Boba pozve do svého účtu jako uživatele účtu.
- Bob teď může otevírat projekty a převádět je do Jackova platícího účtu tak, že zvolí možnost „Převést do mého účtu Pro / Business / Premier“ (viz snímek obrazovky níže).
Příklad 2
Situace: Stavební s.r.o. má 4 placené účty. Stavební s.r.o. má 4 uživatele a každý z nich má se svým účtem propojenou kreditní kartu: George, Bill, Jenny a Tom. Vlastník účtu George chce platit za všechny, aby fakturaci centralizoval.
Proces je naprosto totožný:
- Bill, Jenny a Tom downgradují své účty , aby za Fieldwire již neplatili.
- George Billa, Jenny a Toma pozve do svého účtu jako uživatele účtu.
- Teď mohou všichni uživatelé otevřít projekty, které chtějí převést do Georgova účtu a vybrat „Převést do mého účtu Pro/Business/Enterprise“ (viz snímek obrazovky výše).
Kdy a jak převést projekt
Pokud je u vašeho projektu uvedeno „Předplatné Basic“, a ne Pro, Business nebo Premier, i když jste zahrnuti pod platící účet, je třeba svůj projekt převést:
Poznámka: Když je projekt převeden pod nějaký účet, všichni uživatelé v daném projektu jsou přidáni k hlavnímu účtu. Ujistěte se, že v projektu jsou správné osoby, než změníte vlastnictví projektu.
Jak převést projekt do placeného účtu
Projekty lze v rámci konsolidace účtů převádět z předplatného Basic do předplatných Pro, Business a Premier. Pokud chcete uzavřít projekt, přečtěte si tento článek nápovědy v angličtině:
Jak uzavřít projekt ve Fieldwire
Krok 1:
Zkontrolujte svou úroveň oprávnění
a) Stav účtu: Patří účtu, který projekt vlastní jako uživatel účtu nebo manažer účtu. Pokud tomu tak není, požádejte někoho v organizaci, aby vás přidal.
Oprávnění účtu si můžete zobrazit v záložce „Lidé“ na hlavním panelu projektu (viz níže):
b) Stav projektu: Ujistěte se, že v projektu, který bude převáděn, jste administrátor projektu.
Poznámka: Stavy oprávnění v projektu si můžete zobrazit v záložce „Lidé v projektu“ pod záložkou „Přístup“ (viz níže):
Tip: Nezapomeňte, že uživatel účtu, manažer účtu a vlastník účtu jsou jiným nastavením oprávnění než administrátor projektu, člen projektu nebo sledující projektu.
Poznámka: Tento článek se týká stránky Lidé v projektu, takže pojednává o nastaveních úrovní přístupu administrátor projektu, člen projektu a sledující projektu.
Krok 2:
Otevřete příslušný projekt
Krok 3:
Klikněte na „Převést do mého…“ v pravém horním rohu obrazovky
Projekt následně bude krytý vaším placeným předplatným Pro, Business nebo Premier a vy budete vlastník projektu. Pokud jste uživatel účtu, pak vlastník / manažer účtu obdrží e-mailové potvrzení převodu.
Další informace
Následující články pojednávají o správě účtů: