Obsah
- Přehled
- Jak filtrovat formuláře (na webu)
- Formuláře na mobilním zařízení
- Typy výchozích šablon formulářů
- Vlastní formuláře
- Odeslání a stahování formulářů
- Oznámení o termínu
- Často kladené dotazy týkající se formulářů
- Další informace
Přehled
Formuláře Fieldwire najdete mezi prémiovými funkcemi, které umožňují uživatelům s předplatným Business a Premier nahradit papírové formuláře digitálními. Tyto digitální formuláře rychle vytvoříte
a rozešlete, snadno je na stavbě vyplníte v mobilní aplikaci, a kdykoli si je můžete vyhledat v databázi Fieldwire, takže hned víte, kdo má za co odpovědnost.
Díky jasnému přehledu o tom, kdo, co, kdy, kde a proč udělal; pěti výchozím a upravitelným šablonám; a možnosti vytvoření šablony dle vlastních potřeb, vám formuláře ve Fieldwire pomohou zefektivnit procesy, které vyžadují standardizovanou dokumentaci. Formuláře mohou být vytvořeny v reálném čase a jednoduše přiřazeny k plánům, úkolům, a souborům, které jsou k viditelným na levém navigačním panelu*:
*Pokud formuláře v nabídce nevidíte, rádi vám ukážeme, jak přesně fungují, abyste se mohli rozhodnout, jestli nechcete přejít na předplatné Business nebo Premier, která tuto funkci zahrnují.
Jak formuláře filtrovat
Pokud potřebujete vyhledat určitý typ šablony formulářů nebo byste rádi rozdělili formuláře dle odpovědné osoby, tvůrce, data vytvoření nebo poslední úpravy, klikněte na 'Filtrovat formuláře' v pravé horní části stránky:
Šablony: Filtrujte dle šablony formulářů
Odpovědná osoba: Filtrujte dle odpovědné osoby
Tvůrce: Filtrujte dle tvůrce formuláře
Popis: Filtrujte dle části popis typu formuláře
Časové filtry: Filtrujte podle data poslední úpravy, vytvoření, zhotovení, nebo data uvedeného přímo na Formuláři. Zde můžete zvolit časové období za celou dobu, dnes, minulý týden, minulý měsíc či zvolit jiné časové období.
Tip: Najednou můžete exportovat (např. uložit do vlastních záznamů, sdílet s lidmi mimo váš účet Fieldwire, tisknout) libovolný počet hotových formulářů a/nebo šablon formulářů! Stačí přejít na záložku Formuláře, pomocí zaškrtávacích políček vlevo vybrat více formulářů a následně vybrat Akce a Export jako PDF nebo CSV. Všechny vybrané formuláře vám pošleme e-mailem:
Poznámka: Všechny formuláře exportované z Fieldwire budou obsahovat logo a barevné záhlaví, které Administrátor projektu zadal v záložce Nastavení projektu:
Formuláře na mobilním zařízení
Formuláře používané na webu jsou rovnocenné s formuláři z mobilní verze Fieldwire. Po výběru záložky Formuláře ve verzích Fieldwire pro iOS i Android si můžete zobrazit všechny formuláře v projektu nebo prohlížet jenom formuláře, které jste vytvořili vy:
iOS:
Android:
V tomto článku najdete další informace o tom: Jak filtrovat a kopírovat formuláře v aplikaci pro iOS a Android
Pokud na mobilním zařízení jeden formulář vytváří nebo upravuje více uživatelů, musí před zavřením aplikace nebo uvedením zařízení do režimu spánku po dokončení úprav tento formulář zavřít.
Typy výchozích šablon formulářů
Fieldwire nabízí 5 výchozích šablon formulářů. Každou lze uzpůsobit podle konkrétních potřeb společnosti a toho, co si přeje dokumentovat:
- Denní výkazy
- Požadavky kontroly
- Časové rozvrhy
- Bezpečnostní audit
- Štítek skutečných nákladů na práci a materiál
Vlastní formuláře
Nástroj pro vytváření vlastních šablon formulářů vám vytvářet zcela nové formuláře:
- Jak vytvořím nový vlastní formulář
- Jak spravovat vlastní seznamy
- Jak mohu zveřejnit, odeslat, stáhnout a sdílet formulář?
Video návod: Vlastní formuláře (v angličtině)
Složky formulářů
Po kliknutí na záložku formuláře se otevře každá složka, ve které je méně než 100 formulářů a každý z nich uvidíte. Klikněte na název složky, abyste skryli její obsah.
Pokud je ve složce více než 100 formulářů, obsah složky zůstane skrytý po zvolení záložky Formuláře
Odeslání a stahování formulářů
Jakmile si vytvoříte vlastní šablony formulářů, můžete je používat pro vytváření a přiřazování neomezeného počtu jednotlivých formulářů. Bude vám stačit kliknout na jedno tlačítko. V těchto článcích se dozvíte, jak odpovědné osoby mohou formuláře vyplňovat, odesílat a také je po vyplnění stahovat:
Když se změní stav formuláře, dostane jeho tvůrce, odpovědná osoba nebo poslední, kdo ho upravil, na mobilním zařízení připojeném k účtu Fieldwire oznámení.
Oznámení o termínu
E-mailová oznámení a oznámení v aplikacích jsou odesílána osobě odpovědné za formulář 48 hodin před termínem dokončení.
Aby osoba odpovědná za formulář dostala e-mail nebo oznámení v aplikaci, musí u formuláře být uvedena odpovědná osoba, termín dokončení a formulář musí být ve stavu Návrh nebo v jiném upravitelném stavu.
Pokud stav formuláře nebyl změněn na Odeslán nebo jiný neupravitelný stav, 48 hodin před termínem dokončení, odpovědná osoba dostane oznámení e-mailem a oznámení v aplikaci, které bude upozorňovat na fakt, že formulář se blíží k datu zhotovit do.
Poznámka: Pokud dojde ke změně data zhotovit do, doba odeslání oznámení se upraví a oznámení bude odesláno 48 hodin před novým datem zhotovit do.
Poznámka: Pokud dojde ke změně odpovědné osoby, bude odesláno nové oznámení e-mailem.
Šablony formulářů účtu
Šablony formulářů účtu umožňují vlastníkovi a manažerům účtu snadno standardizovat formuláře, které jejich projekty ve Fieldwire budou používat. Administrátoři projektu mohou formuláře z účtu použít na úrovni projektu. Administrátoři projektu se mohou také rozhodnout přesunout šablony formulářů z úrovně projektu na úroveň účtu. Podívejte se na tento článek, kde najdete další informace o šablonách formulářů na úrovni účtu:
Často kladené dotazy týkající se formulářů
V těchto článcích se hlouběji zaměříme na konkrétní funkce a pracovních postupů, které můžete používat, abyste funkci Formuláře využili na maximum:
- Stavy/oprávnění formuláře
- Jak formuláře exportovat
- Jak šablony formulářů kopírovat
- Kdo je oprávněný vytvářet, zobrazovat, upravovat, odstraňovat nebo znovu otevírat odeslané formuláře?
Formuláře v praxi: Denní výkazy (v angličtině)
Tento video návod vám ukáže, jak vytvořit denní výkazy – náš nejpoužívanější typ formuláře!