Přehled
Šablony formulářů účtu umožňují vlastníkovi a manažerům účtu jednoduše sjednotit formuláře, které se budou u jejich projektů ve Fieldwire používat. Administrátoři projektu mohou formuláře z účtu nastavit pro použití v projektech. Administrátoři projektu také mohou šablony formulářů přesunout z úrovně projektu na úroveň účtu.
- Předplatná: Business nebo Premier
- Oprávnění: Vlastník a manažeři účtu, administrátor projektu
- Platformy: Web
Obsah
Nahrání šablony formuláře z projektu do účtu
Zveřejnění šablony formuláře z účtu v projektu
Jak šablony formulářů sdílet mezi účty?
Záložka „Šablony“ v účtu
Vlastník a manažeři účtu budou mít k záložce „Šablony“ přístup z ovládacího panelu projektu ve webové verzi Fieldwire:
Když vyberete záložku „Šablony“, můžete zobrazit, upravovat a vytvářet formuláře v účtu a seznamy účtu:
Formuláře účtu
Vlastníci a manažeři účtů mohou vytvářet a spravovat šablony formulářů, které jsou spojené s jejich účty. Formuláře, které administrátoři projektu importují z „Projektů“ se budou také zobrazovat v sekci „Formuláře účtu“.
Nový formulář vytvoříte tak, že vyberete možnost „+Nový formulář“ a zobrazí se vám nástroj pro vytváření vlastních formulářů. Zde můžete vytvořit nový formulář:
Pokud potřebujete více informací o tom, jak vytvořit vlastní formulář, nebo se chcete seznámit s definicemi jednotlivých položek formuláře, přečtěte si tento článek: Co jsou vlastní formuláře?
V případě, že chcete upravit název formuláře, zvolte ikonu tužky. Pro úplné odstranění formuláře, vyberte ikonu odpadkového koše:
Pokud chcete upravit samotnou šablonu formuláře, vyberte název formuláře a otevřete nástroj pro tvorbu šablon:
Podobně jako na úrovni projektu, budete před úpravami muset zrušit zveřejnění formuláře. Administrátoři projektu nebudou moci importovat nezveřejněné formuláře do projektů, takže po dokončení úprav nezapomeňte formulář zveřejnit:
Poznámka: Jakékoli úpravy v šabloně formuláře na úrovni účtu nebudou provedeny v žádném z projektů, které aktuálně formulář používají.
Poznámka: Zveřejnění formuláře šablonu nenahraje do žádného z vašich projektů. Pouze umožní, aby šablona byla z úrovně účtu nahrána do jednotlivých projektů.
Seznamy účtu
Seznamy účtu lze v šablonách formulářů účtu používat jako rozbalovací seznamy. Při importu šablony formuláře účtu do projektu, budou importovány také odkazované seznamy. Vlastní seznamy používejte, když chcete, aby uživatelé vybírali položky z dané nabídky možností. To je obzvláště užitečné pro kontrolách a zpracování seznamů vad a nedodělků.
Vytvoření vlastního seznamu na úrovni účtu je podobné vytvoření vlastního seznamu v projektu. Pro vytvoření vlastního seznamu vyberte možnost „+Přidat vlastní seznam“:
Tento článek pojednává o vytváření vlastních seznamů podrobněji: Co jsou vlastní seznamy?
Pokud chcete vlastní seznam přejmenovat, vyberte ikonu tužky. Pro smazání vlastního seznamu vyberte možnost odpadkového koše:
Poznámka: Pokud je vlastní seznam používán šablonami formulářů na úrovni účtu, vlastní seznam budete před odstraněním ze šablony formuláře na úrovni účtu muset odebrat.
Nahrání šablony formuláře z projektu do účtu
Mnoho uživatelů zvolí cestu použití šablony na úrovni projektu, kdy mohou vytvořit různé šablony formulářů a použít je v několika projektech. Některé projekty mohou v závislosti na své povaze vyžadovat jedinečné formuláře.
Místo klonování projektů s desítkami šablon nebo vytváření stejných šablon formuláře od nuly teď můžete jednoduše jakoukoli šablonu z projektů nahrát do svého účtu.
Administrátor projektu může použít možnost „Zveřejnit pro účet“ v projektu v nástroji pro tvorbu šablon formulářů:
Jakmile je šablona formuláře zveřejněná v účtu, doporučujeme vrátit se na ovládací panel projektu a kliknutím na „Šablony“ ověřit, že tam váš formulář opravdu je.
Vlastníci nebo manažeři účtu budou moci upravovat šablony formulářů na úrovni účtu.
Poznámka: Jakékoli úpravy šablony formuláře na úrovni účtu se na úrovni projektu neprojeví.
Zveřejnění šablony formuláře z účtu v projektu
Jakýkoli administrátor projektu může kdykoli do projektu importovat zveřejněné šablony formulářů na úrovni účtu.
Poznámka: Pokud ve svých projektech šablony formuláře nevidíte, jak je ukázáno na videu výše, možná bude potřeba zkontrolovat stav šablony formuláře účtu na domovské obrazovce účtu. Aby se šablony formulářů z projektů přehrávaly do účtu, stav šablony je třeba změnit z „Nezveřejněno“ na „Zveřejněno“.
Ze záložky „Formuláře“ v projektu, vyberte „Spravovat šablony“, najeďte na „+Nová šablona“ a zvolte možnost „Importovat z účtu“. Je možné vybrat jakékoli zveřejněné šablona formuláře účtu – stačí vybrat požadovanou šablonu a zvolit možnost „Importovat šablonu/y“:
Jakmile je šablona importovaná do projektu, administrátor projektu má možnosti šablonu formuláře dále upravit, aby odpovídala potřebám konkrétního projektu. Jakékoli úpravy provedené v šabloně formuláře v projektu se nepromítnou do původní šablona formuláře na úrovni účtu.
Obdobně, jakékoli úpravy provedené v šabloně formuláře na úrovni účtu se nepromítnou do šablony formuláře na úrovni projektu, která byla z dané šablony formulářů na úrovni projektu importována. Tento princip pomáhá zajistit, aby nedocházelo k narušování aktivních projektů.
Jak šablony formulářů sdílet mezi účty?
Pokud jste v projektu, který vlastní jiný uživatel, nebudete moci v projektu používat šablony formulářů účtu, které vlastníte vy. Avšak v případě, že budete postupovat podle níže uvedených kroků, můžete mezi účty sdílet jakékoli šablony formulářů účtu.
Pro sdílení šablon formulářů mezi účty budete muset vytvořit projekt se šablonami formulářů, které chcete sdílet. Následně můžete do druhého účtu pozvat vlastníka nebo manažera účtu, který projekt i se šablonami formulářů naklonuje a poté tyto šablony formulářů z naklonovaného účtu překopíruje do svých šablon formulářů účtu.
Níže naleznete kroky, jak postupovat. Předvedeme vám do na příkladu dvou účtů – účtu A, který vlastní šablony formulářů, a účtu B, který by chtěl tyto šablony používat.
1. Účet A importuje do projektu všechny šablony formulářů, které chce sdílet s účtem B:
Poznámka: Účet A by také mohl vytvořit projekt „Šablona“ se všemi šablonami formulářů, které chce sdílet s dalšími účty.
2. Účet A pozve účet B do projektu se šablonami formulářů jako administrátora.
3. Účet B vytvoří nový projekt a naklonuje šablony formulářů z projektu, do kterého ho účet A pozval. Pro naklonování šablon formulářů se musí ujistit, že je zaškrtnuté políčko „Kopírovat šablony formuláře“. V tomto článku najdete více informací o klonování projektů:
4. Účet B následně může šablony formulářů zveřejnit z naklonovaného projektu do své záložky Šablony formulářů účtu:
5. Účet B poté formuláře zveřejní ze záložky „Šablony“ a již může formuláře z účtu A importovat do jakýchkoli projektů vlastněných účtem B:
Časté dotazy
Kdo má k šablonám formulářů účtu přístup?
Šablony formulářů účtu jsou dostupné v předplatných Business a Premier.
Vlastník a manažeři účtu mají přístup k záložce „Šablony“ a mohou upravovat obsah šablony formulářů účtu. Administrátoři projektu mohou šablony formulářů účtu importovat do projektů a účtu.
Na jakých zařízeních jsou šablony formulářů účtu dostupné?
Tato funkce je dostupná skrze webovou aplikaci Fieldwire.
Další informace
Pro více informací o vlastních formulářích a výchozích šablonách formuláře si přečtěte tyto články: