Přehled
Správa více stavebních projektů na různých místech může být náročná a často vyžaduje, aby projektoví manažeři používali více aplikací, aby měli přehled o postupu prací.
Tento roztříštěný přístup ztěžuje udržení jasného a aktuálního přehledu o úkolech a termínech.
Integrací Google Sheets s Fieldwire můžete automaticky importovat a sledovat úkoly v centralizovaném přehledu napříč projekty. To snižuje potřebu přepínání mezi dokumenty, e-maily a nástroji pro řízení projektů a zároveň vám pomáhá sledovat termíny, závislosti a odpovědnosti na jednom místě.
Tento průvodce vás provede připojením Fieldwire k Google Sheets, abyste mohli efektivně spravovat úkoly napříč projekty z jednoho přehledného zobrazení.
Poznámka: Pro obecné dotazy a řešení chyb týkajících se Google Sheets kontaktujte prosím jejich podpůrný tým. Tým podpory Fieldwire může pomoci s problémy souvisejícími s počátečním generováním přehledu, ale tato funkce je primárně samoobslužná.
Obsah
- Požadavky
- Demo video: Připojení Google Sheets
- Nastavení integrace
- Propojení Google Sheets s Fieldwire
- Optimalizace Dashboardu Google Sheets
- Časté dotazy
- Osvědčené postupy
Požadavky:
Pro použití integrací Fieldwire s Google Sheets budete potřebovat:
- Oprávnění správce účtu v účtu Fieldwire. (viz Úvod do úrovní oprávnění účtu: správci, uživatelé účtu a uživatelé projektu pro více informací)
- Předplatné Business nebo Business Plus. (Jak upgradovat na Pro, Business nebo Business Plus účet)
Demo video: Připojení Google Sheets
POZNÁMKA: Níže uvedené video podrobně ukazuje, jak připojit jak MS Excel, tak Google Sheets. Pro kroky specifické pro Google Sheets prosím přejděte na 4:02 ve videu.
Nastavení integrace
- V aplikaci Fieldwire přejděte na kartu Integrace a vyberte možnost Google Sheets.
- Klikněte na + Nový dashboard a zadejte výstižný název.
- Z rozevíracího seznamu Projekty účtu vyberte projekty a klikněte na Vytvořit dashboard.
- Klikněte na kebab menu (⋮) a vyberte možnost Stáhnout dashboard (tím se dashboard stáhne do souborů počítače).
Propojení Google Sheets s Fieldwire
- Nahrajte soubor .xlsx do Google Drive. Otevřete soubor.
- Klikněte na Povolit přístup pro propojení s Fieldwire.
- Informace o úkolech se importují do záložky „Úkoly z Fieldwire“.
Důležité: Neupravujte záložku Úkoly z Fieldwire, protože slouží k ovládání dashboardu.
Co je třeba vzít v úvahu:
- Stav synchronizace mezi Fieldwire a Excelem se nachází v horní části tabulky v řádku 1. Pokud bylo připojení neúspěšné, zobrazí se na stejném místě.
- Datum poslední aktualizace dat se nachází vedle stavu synchronizace.
- Sloupce „Příjemce“, „Stav“, ‚Kategorie‘ a „Název projektu“ v horní části stránky (řádky 3) slouží jako filtry úkolů pro vyhledání úkolů.
- Všechny informace o úkolech načtené z Fieldwire se zobrazí v řádcích níže (přibližně v řádku 7 a níže).
Optimalizace Dashboardu Google Sheets:
Návrhy pro vylepšení zobrazení.
Převod kontingenční tabulky na tabulku
- Klikněte na Upravit (ikona tužky) v levém dolním rohu.
- V Editoru kontingenční tabulky vyberte Opakovat popisky řádků pro všechny sloupce.
- Tato změna umožňuje lepší vytváření grafů (ukázka níže).
Vytvoření Ganttova diagramu v Google Sheets
- Klikněte na Vložit > Časová osa.
- Vyberte požadovaná data a klikněte na OK.
- Importovaná data > Přizpůsobte pomocí pravého panelu Nastavení:
- Datum zahájení / Datum ukončení → Trvání úkolu.
- Název karty → Název úkolu z Fieldwire.
- Barva karty → Volitelné, pokud chcete, nastavte ručně (není importováno z Fieldwire).
- Podrobnosti karty → Volitelné, včetně „Příjemce“ (příjemce úkolu v Fieldwire).
- Skupina karet → Uspořádejte podle kategorie, stavu atd.
Kliknutím na úkol se zobrazí podrobnosti, včetně přímého odkazu na Fieldwire (ukázka níže).
Časté dotazy:
Jak aktualizuji svůj dashboard, aby obsahoval nejnovější informace?
Vždy zkontrolujte záhlaví dashboardu, zda obsahuje stav/datum aktualizace a informace o problémech s připojením. Pokud datum není aktuální, klikněte na tlačítko Aktualizovat vše, aby Excel stáhl nejnovější exporty úkolů z Fieldwire.
Mohu do svého dashboardu zahrnout jakýkoli projekt?
Ano, pokud patří k vašemu účtu.
Je dashboard veřejný
Může jej zobrazit kdokoli, kdo má přístup k souboru .xlsx.
Mohu mít více dashboardů najednou?
Ano, podporováno je více dashboardů.
Kolik úkolů mohu mít na jednom dashboardu?
- Excel: Až 25 000 úkolů na jednu nástěnku.
- Google Sheets: Až 4 000 úkolů na jednu nástěnku. (Úkoly s nejvzdálenějším termínem budou odstraněny, pokud bude limit překročen.)
Jsou vlastní atributy úkolů zahrnuty v exportu .CSV?
Ano! Vlastní atributy úkolů se automaticky zobrazují jako samostatné sloupce v exportovaných přehledech na kartě „Úkoly z Fieldwire“. Díky tomu má každý tým v souborech CSV k dispozici nejnovější vlastní data, aniž by bylo nutné měnit rozložení přehledu. Pro každý vlastní atribut úkolu přidáváme nový sloupec na samý konec souboru CSV (za sloupce „Stav“ a „Poslední aktualizace“) na kartě „Úkoly z Fieldwire“.
Kde mohu přistupovat ke svým dashboardům v Excelu?
Integrace Fieldwire s MS Excel funguje pouze s desktopovou aplikací Excel. Nefunguje s žádnou verzí pro prohlížeče.
Osvědčené postupy:
- Neměňte karty Grafické zdroje, Úkoly z Fieldwire nebo Zdroje.
- Upravujte pouze list Můj dashboard nebo vytvářejte vlastní listy.
- Pro snadné sledování úkolů použijte Ganttův diagram v Google Tabulkách (viz ukázkové video výše).
- Excel nepodporuje hypertextové odkazy v kontingenčních tabulkách, proto odkazy z Fieldwire zkopírujte do prohlížeče.
- Vždy zkontrolujte záhlaví dashboardu, zda není nutné aktualizovat stav/datum a zda nejsou problémy s připojením.