Přehled
Správa více stavebních projektů na různých místech může být náročná a často vyžaduje, aby projektoví manažeři používali více aplikací, aby měli přehled o postupu.
Tento roztříštěný přístup ztěžuje udržení jasného a aktuálního přehledu o úkolech a termínech.
Integrací Smartsheetu s Fieldwire můžete automaticky importovat a sledovat úkoly v centralizovaném přehledu napříč projekty. To snižuje potřebu přepínání mezi dokumenty, e-maily a nástroji pro řízení projektů a zároveň vám pomáhá sledovat termíny, závislosti a odpovědnosti na jednom místě.
Tento průvodce vás provede připojením Fieldwire ke Smartsheetu, abyste mohli efektivně spravovat úkoly napříč projekty z jednoho zjednodušeného přehledu.
Poznámka: Pro obecné dotazy a řešení chyb týkajících se Smartsheetu kontaktujte jejich podpůrný tým. Tým podpory Fieldwire vám může pomoci s problémy souvisejícími s počátečním generováním přehledu, ale tato funkce je primárně samoobslužná.
Obsah
- Požadavky
- Ukázkové video: Připojení Smartsheetu
- Připojení Smartsheetu k Fieldwire
- Řešení problémů
- Často kladené otázky
Požadavky:
Pro použití integrací Fieldwire se Smartsheetem budete potřebovat:
- Oprávnění správce účtu na účtu Fieldwire. (více informací naleznete v Úvodu k úrovním oprávnění účtu: Manažeři, uživatelé účtu a uživatelé projektu)
- Předplatné Business nebo Business Plus. (Jak upgradovat na účet Pro, Business nebo Business Plus)
- Licenci Smartsheet Business (nebo vyšší)
Ukázkové video: Připojení Smartsheetu
Připojení Smartsheetu k Fieldwire
Jakmile ověříte, že máte správné úrovně oprávnění, proveďte následující kroky:
- Přejděte na kartu Integrace ve Fieldwire a vyberte Smartsheet
- Klikněte na Připojit účet Smartsheet
- Zadejte smysluplný název pro identifikaci připojeného účtu Smartsheet a klikněte na Připojit
- Klikněte na Povolit pro propojení Smartsheetu s Fieldwire
- Klikněte na + Nový přehled
- Zadejte název přehledu a vyberte projekty z rozbalovacího seznamu Projekty účtu
- Klikněte na Vygenerovat přehled
- Klikněte na kebab menu (⋮) a vyberte Otevřít přehled (tím se stáhne do souborů počítače)
Kroky 1-4:
Kroky 5-8:
Využití a optimalizace propojení Smartsheet <> Fieldwire
Jakmile je přehled vygenerován:
- Přejděte do Smartsheetu.
- Úkoly z Fieldwire jsou nyní viditelné ve Smartsheetu a budou se denně aktualizovat. (Podrobnější informace najdete v sekci FAQ níže)
- Uvidíte novou pracovní plochu nazvanou Fieldwire
- Klikněte na pracovní plochu Fieldwire, kde uvidíte vygenerované přehledy
- Vyberte přehled, který chcete zobrazit
- Budete moci vidět všechna data úkolů z projektů, které jste při generování přehledu vybrali, včetně URL úkolu, která vás přímo přenese k danému úkolu ve Fieldwire
- Pro kontrolu stavu připojení a času poslední aktualizace klikněte na tlačítko Souhrn na pravé straně stránky
- Pro změnu vizualizace dat úkolů můžete kliknout na kartu Mřížka ve Smartsheetu a vyzkoušet tam uvedené možnosti
Řešení problémů
Požadavek na přístup
Pokud kliknete na Otevřít přehled a uvidíte obrazovku z prvního screenshotu níže, znamená to, že uživatel, který připojil Smartsheet k Fieldwire, vám nedal oprávnění k přístupu k přehledu.
Pro vyřešení tohoto problému můžete kliknout na tlačítko Požádat o přístup.
Nejlepším způsobem, jak tento problém vyřešit jednou provždy, je požádat uživatele, který připojil Smartsheet k Fieldwire, aby s vámi sdílel přístup k pracovní ploše. Tento uživatel musí:
- Přejít do pracovní plochy ve Smartsheetu
- Kliknout pravým tlačítkem na pracovní plochu
- Vybrat Sdílet
- Sdílet pracovní plochu s vámi (a dalšími, kteří potřebují přístup)
Správná úroveň oprávnění
Dalším běžným problémem je nedostatečná úroveň oprávnění buď ve Smartsheetu, nebo ve Fieldwire.
Nejlepší způsob, jak to ve Smartsheetu ověřit, je provést následující:
- Přejděte na tuto stránku: https://admin.smartsheet.com/true-up
- Ověřte, že uživatel připojující Fieldwire ke Smartsheetu je Členem
- Pokud není členem, nebude schopen integraci nastavit a používat
Často kladené otázky
Jak často dochází k aktualizaci?
Přehledy se aktualizují každý den v 2:00 UTC.
Mohu do přehledu zahrnout jakýkoli projekt?
Ano, můžete zahrnout jakýkoli projekt, který patří do vašeho účtu.
Je přehled veřejný?
Ne, přístup k němu mají pouze lidé, se kterými je sdílen prostřednictvím Smartsheetu.
Mohu mít současně více přehledů?
Ano, můžete vytvořit až 100 přehledů.
Kolik úkolů mohu mít v jednom přehledu?
V jednom přehledu Smartsheet můžete mít až 20 000 úkolů. Pokud je v přehledu více než 20 000 úkolů, automaticky odstraníme úkoly bez data zahájení. Bude zobrazeno varování, že některé úkoly chybí.
Pokud je limit stále překročen i po odstranění všech úkolů bez data zahájení, odstraníme úkoly s nejvzdálenějším datem zahájení, dokud počet úkolů v přehledu neklesne pod 20 000.
Jaké jsou nejlepší postupy pro používání integrace Smartsheet s Fieldwire?
Nezapomeňte zkontrolovat datum aktualizace a stav připojení v hlavičce přehledu. Pokud nastane problém, bude zde zmíněn.