Přehled
Pomocí hlavního panelu projektu ve webové verzi Fieldwire můžete vytvářet, klonovat, archivovat a mazat projekty. Tento článek ukazuje, jak vytvořit projekt a jak používat funkce záložky projektu.
Obsah:
Pokud vaše společnost pracuje na menších stavbách a/nebo zakázkách, můžete buď zaznamenat všechny zakázky v jednom projektu ve Fieldwire, nebo každou zakázku rozdělit do několika projektů ve Fieldwire. Před vytvářením projektu zvažte, zda chcete pro zakázku vytvořit jeden velký projekt, nebo spíše několik menších.
Pamatujte na to, že vždy můžete projekty archivovat, tedy skrýt je před uživateli. Také můžete při vytváření nových projektů „klonovat“ prvky existujícího projektu. Na tyto funkce při rozhodování o tom, zda vytvoříte jeden velký, nebo několik menších projektů, nezapomínejte.
Jeden velký projekt – výhody
Hlavní výhodou toho, že všechny své menší práce budete mít v jednom projektu, je, že na hlavním panelu úkolů (včetně zobrazení kalendáře) se budou zobrazovat úkoly ze všech prací. Můžete pak z těchto úkolů generovat výkazy. Pokud na všech pracích pracuje stejný tým, seskupit je do jednoho projektu ve Fieldwire bude dobrou volbou, jelikož všechny informace budou uchovány a zobrazeny na jednom místě.
Je třeba pamatovat na to, že Fieldwire používá skenování OCR, aby automaticky pojmenoval a zařadil stránky nových verzí výkresů. Upozorňujeme, že pokud se čísla stránek výkresů v jednotlivých zakázkách opakují, budete výkresy muset pojmenovat ručně, abyste se vyhnuli automatickému porovnávání verzí ve Fieldwire. Ruční pojmenování výkresů může být zdlouhavý proces. Pokud tedy máte příliš mnoho stánek výkresů, můžete místo toho zvážit nastavení několika projektů ve Fieldwire.
Více malých projektů – výhody
Jestliže se rozhodnete oddělit různé zakázky do jednotlivých projektů ve Fieldwire, můžete urychlit nastavení pomocí klonování projektů. Klonování vám umožňuje rychle zkopírovat nastavení projektu, kontrolní seznamy, lidi, strukturu složky a kategorie.
Hlavní rozdíl u tohoto nastavením je způsob, jakým budou zobrazeny úkoly. Projektová data jsou vždy uchována odděleně od dat jiných projektů. To znamená, že pokud si chcete zobrazit úkoly pro jednu práci, budete si muset otevřít příslušný projekt. Můžete však standardní úkoly kopírovat (a nezahrnout jejich obsah) mezi projekty pomocí nástroje pro import úkolů.
V tomto nastavení budete moci nahrávat plány do jednotlivých projektů bez chyb verzí, což vám umožní používat automatické možnosti skenování OCR a kontroly verzí ve Fieldwire. Pokud máte velké množství stránek výkresů, ušetříte tak spoustu času prací v projektech!
Jak vytvořit projekt
Vytvoření projektu je jednoduchý a přímý proces. Ve webové verzi Fieldwire přidejte nový projekt (klikněte na velké tlačítko „+ Nový projekt“ na hlavním panelu projektů). Zde máte možnost klonovat stávající projekt. Tím se překopíruje nastavení projektu a vybrané atributy.
Nápověda vás provede procesem nahrávání plánů, přidávání kategorií a zvaní uživatelů. Následně můžete s tím, jak se budou vaše projekty vyvíjet, začít přidávat úkoly, označení plánů atd. Doporučujeme vám vytvořit si nový projekt a nahrát plány z webového prohlížeče, protože je to rychlejší než nastavovat projekt v mobilní aplikaci.
Poznámka: Vytvářet projekty mohou pouze vlastníci účtu, manažeři účtu a uživatelé účtu. Uživatelé projektu nemohou vytvářet projekty.
Funkce záložky projektu
Jak mohu klonovat projekty?
Pokud máte podobné projekty, můžete při nastavování projektu ušetřit čas a naklonovat stávající projekt. Tím nakopírujete hlavní atributy projektu, takže již vám bude stačit jen nahrát projektové dokumenty a váš projekt bude připravený k použití!
Příklad použití
Pro naklonování projektu vyberte „+Nový projekt“ na hlavním panelu projektu a následně vyberte projekt, který chcete klonovat. Také můžete zvolit, jaké atributy (kategorie, vlastní stavy úkolů - pokud máte předplatné Pro/Business, lidé, kontrolní seznamy, výkazy, umístění, štítky, šablony formulářů - pokud máte předplatné Pro/Business, složky a nastavení) chcete do nového projektu nakopírovat:
Poznámka: Musíte být administrátorem nebo členem projektu, který chcete naklonovat, aby se vám zobrazil v příslušném rozbalovacím seznamu. Pokud jste sledující projektu, nebudete ho moci naklonovat.
Šablony projektů
Pokud předpokládáte, že budete projekty při používání aplikace Fieldwire klonovat často, doporučujeme vám vytvořit si šablonu projektu, která bude mít nastavené správné kategorie, stavy úkolů, lidi, kontrolní seznamy, složky, šablony formulářů a nastavení.
To se velmi hodí uživatelům Fieldwire, kteří pracují na více projektech zároveň, jako např. subdodavatelům a kontrolorům.
Úkoly nelze z jednoho projektu do jiného klonovat.
Tip: V tomto článku najdete, jak zkopírovat úkoly z jednoho projektu do jiného pomocí výkazu ve formátu CSV a nástroje pro import úkolů.
Co je to kód projektu?
Kód projektu pomáhá s organizací a tříděním vašich projektů. Místo zadávání kódu projektu v rámci názvu projektu pro kód máte speciální prostor, kam ho zadáte.
Jak přidat kód projektu
Kdykoli vytváříte nový projekt, budete mít možnost přidat kód projektu.
Administrátoři projektu mohou zpětně přidávat nebo upravovat kód projektu v záložce „Nastavení“ daného projektu.
Řazení podle kódu projektu
Kromě alfanumerického řazení projektů (což je výchozí nastavení) můžete také projekty řadit podle kódu projektu:
Jak „ohvězdičkovat“ projekt
Projekty označené hvězdičkou můžete používat k pohodlnému přístupu k nejaktivnějším nebo oblíbeným projektům. Projeví se to pouze na vašem hlavním panelu projektu a je to skvělý způsob, jak si zobrazení panelu ve Fieldwire přizpůsobit.
Abyste projekt označili hvězdičkou a udělali z něj jeden z vašich oblíbených, jednoduše vyberte symbol hvězdičky u miniatury projektu a projekt se přesune na vrchol vašeho seznamu projektů. Také se ujistěte, že máte v možnostech řazení zvolenou možnost „Označené hvězdičkou jako první“, jinak se projekty s hvězdičkou jako první zobrazovat nebudou.
Jak projekty spravovat
Kde jsou mé informace archivovány
Projekty, které byly archivovány lze najít na hlavním panelu projektů, který by měl být po přihlášení do účtu na první obrazovce.
Jakmile je projekt archivován, žádný uživatel v projektu nebude mít k projektu přístup, dokud nebude odarchivován. Nebudou se rozesílat ani automatické výkazy. Archivace projektu však neodebere uživatele z vašeho účtu. Pokud máte uživatele pozvané do archivovaného projektu, ale již ne do jiného projektu, vašemu účtu bude stále za tyto uživatele účtován poplatek.
Jak zobrazit archivované projekty
Když se na této stránce podíváte do pravého horního rohu panelu, měli byste vidět odkaz s nápisem „Zobrazit archivované“. Klikněte na něj a zobrazí se vám dokončené projekty z historie.
Poznámka: Když projekt archivujete, archivujete ho všem, kteří k němu mají přístup.
Jak zrušit archivaci projektu
Po kliknutí na „Zobrazit archivované“ se vám ukáží archivované projekty, které budou uvedeny ve srovnání s aktivními projekty vybledle. Pro zrušení archivace těchto projektů budete muset kliknout na ikonu tří teček u konkrétního projektu, u kterého chcete archivaci zrušit, a kliknout na „Zrušit archivaci“.
Jak odstranit nebo odebrat projekt?
Občas může nastat případ, kdy potřebujete smazat projekt ze svého účtu Fieldwire. Naštěstí nabízíme způsob, jak projekt z webové verze Fieldwire smazat.
Přihlaste se do Fieldwire a najděte svůj projekt na hlavním panelu projektů. Najeďte kurzorem na dlaždici projektu a vpravo od názvu se vám zobrazí ikona nastavení. Klikněte na ni a uvidíte možnost smazání.
Jestliže jste již v projektu, můžete ho smazat přejitím na záložku nastavení a kliknutím na červené tlačítko „Smazat“ v pravém horním rohu.
Poznámka: Pokud omylem smažete projekt, postupujte podle kroků v tomto článku.
Poznámka: Jakmile je projekt ve Fieldwire smazán, smaže se všem, kteří k němu mají přístup. Jestliže si chcete obsah projektu uchovat, zvažte archivaci projektu. Také můžete exportovat obsah z Fieldwire, pokud si chcete kopii plánů, úkolů atd. uchovat.
Po smazání projektu mohou být z vašeho účtu smazáni někteří uživatelé. Pokud však uživatelé projektu jsou i v dalším projektu v rámci vašeho účtu, účet za ně bude nadále finančně odpovědný. Pokud chcete konkrétní uživatele z účtu zcela odebrat, můžete je odebrat z každého jednotlivého projektu nebo je smazat ze záložky „Lidé“ v účtu.
Štítky projektů
Štítky projektu pomáhají uživatelům s organizací jejich projektů na hlavním panelu ve Fieldwire. Vlastníci/manažeři účtu mohou vytvářet/přidávat/odebírat štítky projektu a administrátoři projektu mohou vytvářet/přidávat/odebírat štítky pouze u projektu, u nichž jsou administrátory.
Poznámka: V závislosti na tom, jak chcete ve svých projektech používat štítky a organizovat je, pamatujte na to, že štítky projektů jsou ve Fieldwire řazeny abecedně. Tedy například pokud nastavíte projekty se štítky vysoké, střední a nízké priority, bude vhodné před štítky uvést číslice 1, 2 nebo 3. Jinak se vám projekty s nízkou prioritou budou zobrazovat před projekty se střední prioritou.
Jak vytvořit štítky projektů
1. Klikněte na tři tečky, jak je ukázáno na snímku obrazovky níže.
2. Vyberte „Upravit štítek“ a následně „Správa štítků“.
3. Klikněte na „+ Nový štítek“ a přidejte název štítku. Jak je uvedeno výše, při vytváření názvu štítku projektu prosím pamatujte na to, že štítky projektů jsou ve Fieldwire řazeny abecedně. Tedy například pokud nastavíte projekty se štítky vysoké, střední a nízké priority jako my, bude vhodné před štítky uvést číslice 1, 2 nebo 3. Jinak se vám projekty s nízkou prioritou budou zobrazovat před projekty se střední prioritou.
4. Po vytvoření štítku projektu ho také budete moci opatřit barvou, aby ho bylo možné snadněji od ostatních odlišit.
Pokud omylem přiřadíte projektu nesprávný štítek, klikněte na tři tečky, jak je popsáno v kroku 1, najeďte kurzorem na „Upravit štítek“ a vyberte správný štítek či zvolte „Odebrat štítek“, pokud nechcete, aby byl k projektu přiřazen jakýkoli štítek.
Jestliže chcete upravit štítek projektu, klikněte na „Správa štítků“ a následně na ikonu tužky vedle názvu. Pro smazání projektu klikněte na „Správa štítků“ a následně na ikonu odpadkového koše. Jakmile kliknete na ikonu odpadkového koše, zobrazí se vám zpráva s žádostí o potvrzení akce.
Poznámka: Smazání štítku projektů je trvalá akce, která odebere štítek z jakéhokoli projektu s ním spojeným. Neexistuje způsob, jak štítkem opětovně opatřit několik projektů najednou. Ujistěte se tedy, že chcete štítek projektů smazat, než tak učiníte.
Řazení pomocí štítků projektů
S přidáním štítků projektů na hlavní panel projektů mají uživatelé možnost si projekty řadit podle jejich štítků.
Pro řazení projektů podle štítků klikněte na tlačítko „Seřadit“ a následně vyberte „Štítek“, jak je ukázáno na snímku obrazovky níže.
Poznámka: Jak je zmíněno výše, pamatujte na to, že štítky projektů jsou ve Fieldwire řazeny abecedně. Tedy například pokud nastavíte projekty se štítky vysoké, střední a nízké priority, bude vhodné před štítky uvést číslice 1, 2 nebo 3. Jinak se vám projekty s nízkou prioritou budou zobrazovat před projekty se střední prioritou.
Další informace
- Jak v nastavení projektu zobrazit ověřené úkoly
- Používání nastavení projektu
- Co je to výběrová synchronizace?
- Co je to nástroj pro import úkolů?
- Více informací o exportu plánů