Záložka Integrace: Nastavení Active Estimating

Přehled

Propojení Active Estimating s Fieldwire pomáhá týmům přejít z fáze před zahájením stavby do fáze realizace propojením pracovních postupů od odhadování a rozpočtování až po řízení projektu. Toto propojení umožňuje uživatelům importovat existující projekty z Fieldwire do Active Estimating, publikovat informace o projektu z Active Estimating do Fieldwire, exportovat struktury nákladových kódů a přenášet položky rozpočtu do modulu rozpočtu ve Fieldwire.

Omezením ručního zadávání dat a zachováním struktury odhadu během životního cyklu projektu propojení zlepšuje konzistenci mezi odhadem projektu, rozpočtem a realizací.

Díky propojení Active Estimating a Fieldwire mohou uživatelé:

• Propojit Active Estimating s Fieldwire pomocí API tokenu Fieldwire
• Importovat existující projekty z Fieldwire do Active Estimating
• Publikovat nové nebo aktualizované informace o projektu do Fieldwire
• Exportovat nákladové kódy úrovně 1 a úrovně 2 do Fieldwire
• Exportovat položky rozpočtu do modulu rozpočtu ve Fieldwire
• Ověřit mapování rozpočtu a vztahy nákladových kódů před exportem
• Sledovat aktivitu propojení a výsledky exportu

Tento článek vysvětluje, jak propojit Active Estimating a Fieldwire, importovat a publikovat projekty, exportovat nákladové kódy a rozpočty, řešit problémy s ověřováním, porozumět limitům exportu a seznámit se s aktuálními omezeními propojení.

Poznámka: Současné propojení podporuje informace o projektu, exporty nákladových kódů a exporty rozpočtu. Úkoly, Plány, Formuláře, Žádosti o informace (RFI), změnové listy, výrobní data a skutečné náklady se nesynchronizují.

Demo video: Propojení Active Estimating a Fieldwire

Podívejte se na průvodce, který vám ukáže, jak propojit vaše účty, importovat a publikovat projekty a exportovat nákladové kódy a rozpočtová data.

Požadavky

Před nastavením propojení se ujistěte, že máte:

• Účet Active Estimating s přístupem Administrátora organizace
• Předplatné Fieldwire Business nebo Business Plus
• API token Fieldwire
• Přístup k projektům, které plánujete importovat nebo publikovat

Důležité: Exportujte nákladové kódy před exportem položek rozpočtu. Exporty rozpočtu závisí na tom, že nákladové kódy již existují ve Fieldwire.

Propojení Active Estimating s Fieldwire

Pro vytvoření propojení vygenerujte API token Fieldwire a přidejte jej do Active Estimating.

Krok 1: Vygenerujte API token Fieldwire

1. Přihlaste se do Fieldwire.
2. Klikněte na ikonu svého profilu.
3. Klikněte na Zobrazit účet.
4. Přejděte na Nastavení API.
5. Vyberte Spravovat tokeny.
6. Klikněte na Vytvořit token.
7. Zkopírujte vygenerovaný token.

Krok 2: Propojte Fieldwire v Active Estimating

1. Přihlaste se do Active Estimating.
2. Přejděte do Dashboard > Organizace > Propojení.
3. Vyberte Propojit Fieldwire.
4. Vložte API token.
5. Klikněte na Propojit.

Po propojení Active Estimating ověří a bezpečně uloží token pro budoucí komunikaci s Fieldwire.

Import projektů z Fieldwire

Po propojení integrace můžete vytvořit projekt v Active Estimating z existujícího projektu ve Fieldwire.

1. Otevřete Centrum projektů.
2. Vyberte Vytvořit z Fieldwire.
3. Vyhledejte projekt ve Fieldwire.
4. Vyberte projekt, který ještě nebyl importován.
5. Klikněte na Importovat projekt.

Active Estimating vytvoří nový projekt a importuje podporovaná data projektu.

Importovaná pole projektu

Poznámka: Projekt z Fieldwire lze importovat pouze jednou.

Publikování projektů do Fieldwire

Publikujte projekt z Active Estimating pro vytvoření nového projektu ve Fieldwire nebo aktualizaci již existujícího propojeného projektu.

1. Otevřete projekt v Active Estimating.
2. Přejděte na stránku úprav projektu.
3. Vyberte Publikovat do Fieldwire.
4. Potvrďte akci.

Export nákladových kódů a položek rozpočtu

Před exportem

• Propojte nebo publikujte projekt do Fieldwire
• Přiřaďte uživatele a společnosti ve Fieldwire
• Nakonfigurujte modul rozpočtu Fieldwire
• Vytvořte požadované datové sady AEConnect

Důležité: Exportujte nákladové kódy před exportem položek rozpočtu.

Export nákladových kódů

Export nákladových kódů vytvoří skupiny nákladů úrovně 1 a nákladové kódy úrovně 2 ve Fieldwire a zároveň zachová hierarchii Active Estimating.

1. Otevřete stránku Exporty projektu.
2. Vytvořte nový export.
3. Vyberte Fieldwire.
4. Vyberte Push Cost Codes (Odeslat nákladové kódy).
5. Vyberte datovou sadu.
6. Namapujte požadovaná pole.
7. Zkontrolujte a odešlete.

Export položek rozpočtu

Export rozpočtu přenáší data odhadování do modulu rozpočtu Fieldwire.

1. Vytvořte nový export.
2. Vyberte Fieldwire.
3. Vyberte Push Budget Line Items (Odeslat položky rozpočtu).
4. Vyberte datovou sadu.
5. Namapujte požadovaná pole.
6. Zkontrolujte výsledky ověření.
7. Odešlete export.

Podporovaná rozpočtová data

Druhy nákladů:

• Materiály
• Práce
• Zařízení
• Subdodavatel
• Jiné
• Navýšení nákladů

Rozpočtová pole:

• Jednotková cena
• Množství jednotek
• Typ jednotky
• Původní hodnota rozpočtu

V závislosti na konfiguraci projektu může Fieldwire rozpočet automaticky vypočítat pomocí Jednotková cena × Množství jednotek.

Ověření a limity exportu

Kontroly ověření

Před exportem Active Estimating ověřuje, že:

• Nákladové kódy existují v cílovém projektu Fieldwire
• Řádky jsou správně namapovány
• Neplatné záznamy jsou identifikovány před exportem

Můžete exportovat platné řádky a zároveň opravovat řádky, které neprošly ověřením.

Limity exportu

• Maximální velikost exportu: 2 000 řádků na dávku
• Chyby na úrovni řádků jsou hlášeny podle čísla řádku
• Omezení rychlosti je řešeno automaticky
• Vypršení platnosti autentifikace je automaticky opakováno, pokud je to možné
• Úspěšné exporty zobrazují počet zpracovaných záznamů

Doporučený pracovní postup

1. Propojte Active Estimating a Fieldwire.
2. Importujte nebo vytvořte projekt.
3. Sestavte odhad v Active Estimating.
4. Publikujte informace o projektu do Fieldwire.
5. Exportujte nákladové kódy.
6. Exportujte položky rozpočtu.
7. Spravujte rozpočty a realizaci projektu ve Fieldwire.

Omezení

Současná integrace se zaměřuje na přenos projektů, nákladových kódů a rozpočtů.

Následující položky nejsou synchronizovány:

• Úkoly
• Plány
• Formuláře
• Žádosti o informace (RFI)
• Změnové listy
• Výrobní data
• Skutečné náklady

Další omezení:

• Importy projektů jsou jednorázovým přenosem metadat projektu.
• Změny provedené ve Fieldwire automaticky neaktualizují Active Estimating.
• Synchronizace nákladových kódů a rozpočtů je jednosměrná (Active Estimating → Fieldwire).

Často kladené otázky (FAQ)

Kdo může propojit Fieldwire?

Administrátor organizace v Active Estimating.

Kdo může importovat nebo publikovat projekty?

Uživatelé s přístupem k příslušným projektům po navázání propojení.

Jaká data se importují z Fieldwire?

Název projektu, číslo projektu, adresa, popis, plocha stavby a regionální směrování.

Jaká data se publikují do Fieldwire?

Informace o projektu včetně názvu projektu, čísla projektu a údajů o umístění.

Synchronizuje propojení Úkoly, Plány nebo Formuláře?

Ne. Propojení v současnosti podporuje pouze publikování projektů, exporty nákladových kódů a exporty rozpočtu.

Co se stane, když je API token Fieldwire odstraněn?

Akce ve Fieldwire nejsou dostupné, dokud není připojen nový token. Existující odkazy na projekty zůstávají uložené.

Co bych měl zkontrolovat, pokud export nebo synchronizace selže?

Ověřte, že API token je aktivní, máte přístup k projektu a cílový projekt Fieldwire je přístupný přes API.

Automaticky aktualizují změny provedené ve Fieldwire Active Estimating?

Ne. Import projektů je jednorázový přenos. Aktualizace musí být spravovány a publikovány z Active Estimating.

Mám exportovat nejdříve nákladové kódy nebo rozpočty?

Nejprve exportujte nákladové kódy. Exporty rozpočtu závisí na identifikátorech nákladových kódů vytvořených během exportu nákladových kódů.

Co se stane, když řádky rozpočtu neprojdou ověřením?

Neplatné řádky jsou identifikovány před exportem. Platné řádky lze stále exportovat, zatímco zbývající řádky jsou opraveny.

Proč byla moje hodnota rozpočtu odmítnuta?

Některé konfigurace Fieldwire počítají rozpočty pomocí Jednotková cena a Množství jednotek místo přímého zadání hodnoty rozpočtu.