Přehled
Fieldwire nyní firemním zákazníkům nabízí řešení pro projektové řízení. Tato řešení zahrnují zcela nové funkce Žádosti o informace a Technická schválení. Pokud chcete vidět, jak tyto nové funkce fungují v praxi vyžádejte si u našeho obchodního týmu ukázku!
Obsah
Aktivace projektového řízení
Po zakoupení projektového řízení přes náš obchodní tým vám bude příslušné funkci v účtu muset aktivovat tým podpory Fieldwire. Tým podpory je aktivuje, ale změna se bude týkat pouze projektů vytvořených po této aktivaci Žádostí o informace a Technických schválení v účtu.
U projektů vytvořených před tím, než tým podpory v účtu aktivoval projektové řízení, budou vlastník účtu a/nebo jeho manažeři muset projektové řízení aktivovat u jednotlivých projektů.
K aktivaci je nutné na hlavním panelu projektu na webu vybrat ikonu nastavení v daném projektu a zvolit „Aktivovat projektové řízení“:
Všechny projekty s aktivovaným projektovým řízením mají popis v levém postranním panelu mezi funkcemi „Řízení stavby“ a „Projektové řízení“. „Žádosti o informace“ a „Technická schválení“ jsou uvedeny v postranním panelu v sekci „Řízení projektu“:
Společnosti
Po aktivaci řízení projektu v projektu můžete uživatele v možnosti „Lidé“ uspořádat podle společností. Vytvoření „Společností“ a uspořádání uživatelů podle společností je prerekvizitou k vytvoření Žádosti o informace a Technického schválení, jelikož přiřazení ke společnosti určí, jak lze zpracovávat Žádosti o informace a Technická schválení i to, kdo je může zpracovávat.
„Žádná společnost“
Všichni uživatelé, kteří byli v projektu před aktivací projektového řízení, se budou v záložce „Lidé v projektu“ zobrazovat v sekci „Žádná společnost“. Tito uživatelé a všichni další, kteří nejsou ve společnosti, nejsou přiřazeni k žádné společnosti.
Uživatelé, kteří nejsou v žádné společnosti, nemohou vytvářet žádosti o informace a technická schválení a ani jim je nelze přidělovat. Proto doporučujeme nastavit si společnosti a ujistit se, že každý uživatel v projektu může plně tyto nové funkce projektového řízení využívat.
Když je uživatel do projektu pozván po aktivaci projektového řízení, musí být přiřazen buď k nové, nebo stávající společnosti ve vašem projektu:
Pokud nejste přiřazeni ke společnosti a přejdete na záložky „Žádost o informace“ nebo „Technické schválení“, budete muset navštívit záložku Lidé a společnost přiřadit:
Jak nastavit společnosti
Vytvořit novou společnost může jakýkoli administrátor projektu v projektové záložce „Lidé“. Jak na to:
- Klikněte na „Nová společnost“
- Zadejte název společnosti
- Zadejte kód společnosti
Poznámka: Kód společnosti ukazuje původní společnost, která vytvořila žádost o informace nebo technické schválení, je v organizaci používán a číslo je s danou žádostí o informace spjaté. Kód společnosti nelze po přidání společnosti již upravovat.
Administrátoři projektů mohou uživatele přesouvat do konkrétních společností. To lze dělat jednotlivě i hromadně. Stačí zaškrtnout pole nalevo od příslušného uživatele (nebo uživatelů) a následně vybrat „Akce“ a „Přesunout do společnosti“:
Obdobně přidáte uživatele ke společnosti po kliknutí na tři vertikální tečky vpravo u jména uživatele:
Správa společností
K úpravě názvu stávající společnosti nebo přidání nové společnosti do projektu mohou administrátoři projektu mohou zvolit možnost „Spravovat společnosti“:
Přístup ke stavbě
Rozbalovací nabídka „Přístup ke stavbě“ určuje úroveň přístupu k záložkám „Řízení stavby“ – uživatelé mohou být „administrátoři“, „členové“ nebo „sledující“. Uživatelé musí mít administrátorský přístup ke stavbě, aby mohli zvát uživatele ke společnosti nebo upravovat přístup uživatele ke stavbě či projektovému řízení:
Pokud jste člen nebo sledující, nebudete moct pomocí záložek „Žádost o informace“ nebo „Technické schválení“ přidávat nové společnosti ani uživatele. V případě, že se o to pokusíte, uvidíte, že tlačítka „+ Noví uživatelé“ a „+ Nová společnost“ jsou zašedlá a nelze je použít.
Oprávnění projektového řízení
Mimo „Řízení stavby“ mají administrátoři projektu u všech uživatelů možnost upravit úroveň přístupu ve vztahu k projektovému řízení. Uživatelům přístup k projektovému řízení určuje, jak může pracovat s žádostmi o informace a technickými schváleními. Všichni do projektu pozvaní uživatelé budou automaticky přidáni jako manažeři. Toto nastavení však můžete změnit a uživatelům udělovat roli Přispěvatele. Pokud chcete upravit úroveň projektového řízení uživatele, vyberte rozbalovací nabídku pod sloupcem „Přístup k projektovému řízení“:
Poznámka: U technických schválení v současné době není mezi Manažery a Přispěvateli žádný rozdíl. Všichni uživatelé ve společnosti osoby odpovědné za technické schválení v jeho současné verzi mohou provádět akce. Existují 3 skupiny uživatelů, které mají v závislosti na stavu technického schválení různá zobrazení, akce a oprávnění pro úpravy:
- Uživatelé ve společnosti odpovědné osoby – všichni uživatelé ve společnosti odpovědné osoby mohou v technickém schválení provádět akce.
- Uživatelé, kteří nejsou ve společnosti odpovědné osoby
- Uživatelé ze společnosti tvůrce technického schválení
Manažer
Žádosti o informace:
Manažer si může zobrazit koncept žádosti o informace vytvořený kýmkoli ze stejné společnosti a může ho i upravovat.
Manažeři jsou jediní uživatelé, kteří mohou podávat žádosti o informace vytvořené někým v jejich společnosti uživatelům v jiných společnostech.
Manažeři mohou přijímat nebo odmítat žádosti o informace ve stavu „čeká na vyřízení“, které jsou přiděleny členovi jejich společnosti:
Manažera vnímejte jako manažera projektu nebo inženýra projektu, který může potřebovat zkontrolovat žádost o informace před jejím odesláním generálnímu dodavateli nebo projektantovi.
Uživatelé budou nejprve mít po přizvání k projektům s aktivovaným projektovým řízením přístup k projektovému řízení na úrovni „Manažer“, protože se uplatní plavidlo 1 manažera na projekt.
Přispěvatel
Žádosti o informace:
Přispěvatelé mohou vytvářet a zobrazovat jakékoli koncepty žádostí o informace ve své společnosti.
Přispěvatelé mohou podávat koncepty žádostí o informace manažerům ve své společnosti, ale nemohou je podávat uživatelům v jiných společnostech. Přispěvatelé mohou přijímat nebo odmítat odpovědi v žádostech o informace ve stavu „čeká na vyřízení“, které jim jsou přiděleny, a mohou odpovídat na žádosti o informace ve stavu „otevřeno“, které jim jsou přiděleny.