Otázka
Chci vygenerovat výkazy úkolů z více projektů. Je to možné?
Odpověď
Ano! Společnost Fieldwire nyní umožňuje manažerům účtů s jakýmkoli prémiovým předplatným generovat výkazy ve formátu CSV, které se obsahují úkoly z více projektů.
Jak vygenerovat výkazy účtu
Abyste mohli vygenerovat výkaz účtu, musíte být manažerem účtu.
- Pokud tuto úroveň oprávnění nemáte, budete muset požádat o pomoc jiného manažera svého účtu. Kdo je manažerem, zjistíte na kartě Lidé.
- Pokud tuto úroveň oprávnění máte, klikněte na tlačítko "Generovat výkazy" na panelu projektu.
Po kliknutí na tlačítko "Generovat výkazy" se zobrazí vyskakovací okno, ve kterém můžete vybrat možnost "+ Nový výkaz" nebo můžete kliknout na hypertextový odkaz na text "Vytvořte nový výkaz".
Po výběru možnosti "+ Nový výkaz" se zobrazí řada možností (podobných těm, které se nabízejí při generování výkazu o úkolů na úrovni projektu).
Název výkazu můžete upravit kliknutím na ikonu tužky a do části Příjemci můžete přidat e-mailové adresy, přičemž ve výchozím nastavení je přidána vaše e-mailová adresa.
Dále máte možnost určit, ze kterých projektů chcete úkoly vybírat. Chcete-li tak učinit, stačí kliknout na zaškrtávací políčko vedle názvu projektu nebo zvolit zaškrtávací políčko vedle položky "Moje projekty" a vybrat všechny své projekty.
Stejně jako u výkazu úkolů jednotlivých projektů máte možnost třídit a filtrovat úkoly i ve výkazech na úrovni účtu. První možností třídění však musí být vždy "Projekt".
The "Show" drop-down list options include 'Last modified', 'Created', 'Start date', 'End date', and 'Overdue'. After one of these is applied, you can choose 'All time' or designate a different value (last number of days, weeks, or months).
Možnosti rozevíracího seznamu "Zahtnour úkoly" obsahují "Naposledy upraveno", "Vytvořeno", "Podle data zahájení", "Podle data ukončení" a "Zpožděné". Po použití jedné z nich můžete zvolit "Po celou dobu" nebo určit jinou hodnotu (poslední počet dní, týdnů nebo měsíců).
Nakonec můžete v části "Naplánovat výkaz" naplánovat, kdy bude výkaz odeslán. Pokud chcete, aby se tato zpráva odesílala týdně nebo měsíčně. Nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit"; jinak budou veškeré změny provedené v šabloně ztraceny. Pokud kliknete na tlačítko "Nyní", všimnete si, že se tlačítko "Uložit" změní na "Zaslat report e-mailem".
Více informací
- Jak ve Fieldwire vygenerovat Výkazy úkolů?
- Jak třídit a filtrovat výkazy?
- Practical Guide: How to configure tasks for great reports