Integrationsfanen: Opsætning af Active Estimating

Oversigt

Active Estimating-integrationen med Fieldwire hjælper teams med at gå fra forberedelse til udførelse ved at forbinde arbejdsgange for estimering, budgettering og projektstyring. Integrationen gør det muligt for brugere at importere eksisterende Fieldwire-projekter til Active Estimating, offentliggøre projektoplysninger fra Active Estimating til Fieldwire, eksportere omkostningskodestrukturer og overføre budgetlinjeposter til Fieldwire Budget-modulet.

Ved at reducere manuel dataindtastning og bevare estimeringsstrukturer gennem hele projektets livscyklus forbedrer integrationen konsistensen mellem projektestimering, budgettering og udførelse.

Med integrationen mellem Active Estimating og Fieldwire kan brugere:

• Forbinde Active Estimating til Fieldwire ved hjælp af en Fieldwire API-token
• Importere eksisterende Fieldwire-projekter til Active Estimating
• Offentliggøre nye eller opdaterede projektoplysninger til Fieldwire
• Eksportere Tier 1- og Tier 2-omkostningskoder til Fieldwire
• Eksportere budgetlinjeposter til Fieldwire Budget-modulet
• Validere budgetkortlægninger og relationer mellem omkostningskoder før eksport
• Spore integrationsaktivitet og eksportresultater

Denne artikel forklarer, hvordan du forbinder Active Estimating og Fieldwire, importerer og offentliggør projekter, eksporterer omkostningskoder og budgetter, fejlsøger valideringsproblemer, forstår eksportbegrænsninger og gennemgår de aktuelle integrationsbegrænsninger.

Bemærk: Den nuværende integration understøtter projektoplysninger, eksport af omkostningskoder og eksport af budgetter. Opgaver, Planer, Formularer, RFI'er, ændringsordrer, produktionsdata og faktiske omkostninger synkroniseres ikke.

Demo Video: Forbindelse af Active Estimating og Fieldwire

Se gennemgangen for at lære, hvordan du forbinder dine konti, importerer og offentliggør projekter samt eksporterer omkostningskoder og budgetdata.

Krav

Før du konfigurerer integrationen, skal du sikre dig, at du har følgende:

• En Active Estimating-konto med adgang som organisationsadministrator
• Et Fieldwire Business eller Business Plus abonnement
• En Fieldwire API-token
• Adgang til de projekter, du planlægger at importere eller offentliggøre

Vigtigt: Eksporter omkostningskoder før du eksporterer budgetlinjeposter. Budgeteksport afhænger af, at omkostningskoder allerede findes i Fieldwire.

Forbind Active Estimating til Fieldwire

For at oprette en forbindelse skal du generere en Fieldwire API-token og tilføje den til Active Estimating.

Trin 1: Generer en Fieldwire API-token

1. Log ind på Fieldwire.
2. Vælg dit profilikon.
3. Klik på Vis konto.
4. Rul til API-indstillinger.
5. Vælg Administrer tokens.
6. Klik på Opret token.
7. Kopiér den genererede token.

Trin 2: Forbind Fieldwire i Active Estimating

1. Log ind på Active Estimating.
2. Gå til Dashboard > Organisation > Integrationer.
3. Vælg Forbind Fieldwire.
4. Indsæt API-token.
5. Klik på Forbind.

Når forbindelsen er oprettet, validerer Active Estimating og gemmer token sikkert til fremtidig kommunikation med Fieldwire.

Importer projekter fra Fieldwire

Efter at have oprettet integrationen kan du oprette et Active Estimating-projekt ud fra et eksisterende Fieldwire-projekt.

1. Åbn Projekt Hub.
2. Vælg Opret fra Fieldwire.
3. Søg efter Fieldwire-projektet.
4. Vælg et projekt, der ikke allerede er importeret.
5. Klik på Importer projekt.

Active Estimating opretter et nyt projekt og importerer understøttede projektdata.

Importerede projektfelter

Bemærk: Et Fieldwire-projekt kan kun importeres én gang.

Offentliggør projekter til Fieldwire

Offentliggør et Active Estimating-projekt for at oprette et nyt Fieldwire-projekt eller opdatere et eksisterende tilsluttet projekt.

1. Åbn projektet i Active Estimating.
2. Gå til projektets redigeringsside.
3. Vælg Offentliggør til Fieldwire.
4. Bekræft handlingen.

Eksporter omkostningskoder og budgetlinjeposter

Før du eksporterer

• Forbind eller offentliggør projektet til Fieldwire
• Tildel brugere og virksomheder i Fieldwire
• Konfigurer Fieldwire Budget-modulet
• Opret de nødvendige AEConnect-datasæt

Vigtigt: Eksporter omkostningskoder før du eksporterer budgetlinjeposter.

Eksporter omkostningskoder

Eksport af omkostningskoder opretter Tier 1-omkostningsgrupper og Tier 2-omkostningskoder i Fieldwire, samtidig med at Active Estimating-hierarkiet bevares.

1. Åbn projektets Eksport-side.
2. Opret en ny eksport.
3. Vælg Fieldwire.
4. Vælg Push Cost Codes (Send omkostningskoder).
5. Vælg et datasæt.
6. Kortlæg de nødvendige felter.
7. Gennemgå og indsend.

Eksporter budgetlinjeposter

Budgeteksport overfører estimeringsdata til Fieldwire Budget-modulet.

1. Opret en ny eksport.
2. Vælg Fieldwire.
3. Vælg Push Budget Line Items (Send budgetlinjeposter).
4. Vælg et datasæt.
5. Kortlæg de nødvendige felter.
6. Gennemgå valideringsresultater.
7. Indsend eksporten.

Understøttede budgetdata

Omkostningstyper:

• Materialer
• Arbejdskraft
• Udstyr
• Underleverandør
• Andet
• Omkostningstillæg

Budgetfelter:

• Enhedsomkostning
• Enhedsmængde
• Enhedstype
• Oprindelig budgetværdi

Afhængigt af projektkonfiguration kan Fieldwire automatisk beregne budgettet ved hjælp af Enhedsomkostning × Enhedsmængde.

Validering og eksportbegrænsninger

Valideringskontroller

Før eksport bekræfter Active Estimating, at:

• Omkostningskoder findes i det målrettede Fieldwire-projekt
• Rækker er korrekt kortlagt
• Ugyldige poster identificeres før eksport

Du kan eksportere gyldige rækker, mens du korrigerer de rækker, der ikke består valideringen.

Eksportbegrænsninger

• Maksimal eksportstørrelse: 2.000 rækker pr. batch
• Fejl på rækkeniveau rapporteres med rækkenummer
• Ratebegrænsning håndteres automatisk
• Udløbne godkendelser forsøges automatisk gennemført igen, når det er muligt
• Succesfulde eksporter viser antallet af behandlede poster

Anbefalet arbejdsgang

1. Forbind Active Estimating og Fieldwire.
2. Importer eller opret et projekt.
3. Opbyg estimatet i Active Estimating.
4. Offentliggør projektoplysninger til Fieldwire.
5. Eksporter omkostningskoder.
6. Eksporter budgetlinjeposter.
7. Administrer budgetter og projektudførelse i Fieldwire.

Begrænsninger

Den nuværende integration fokuserer på overførsel af projekter, omkostningskoder og budgetter.

Følgende elementer synkroniseres ikke:

• Opgaver
• Planer
• Formularer
• RFI'er
• Ændringsordrer
• Produktionsdata
• Faktiske omkostninger

Yderligere begrænsninger:

• Projektimport er en engangsoverførsel af projektmetadata.
• Ændringer foretaget i Fieldwire opdaterer ikke automatisk Active Estimating.
• Synkronisering af omkostningskoder og budget er envejs (Active Estimating → Fieldwire).

FAQ

Hvem kan forbinde Fieldwire?

En Active Estimating-organisationsadministrator.

Hvem kan importere eller offentliggøre projekter?

Brugere med adgang til de relevante projekter efter forbindelsen er oprettet.

Hvilke data importeres fra Fieldwire?

Projektnavn, projektnummer, adresse, beskrivelse, bygningsareal og regionale routingoplysninger.

Hvilke data offentliggøres til Fieldwire?

Projektoplysninger inklusive projektnavn, projektnummer og lokationsdetaljer.

Synkroniserer integrationen Opgaver, Planer eller Formularer?

Nej. Integrationen understøtter i øjeblikket kun offentliggørelse af projekter, eksport af omkostningskoder og eksport af budgetter.

Hvad sker der, hvis Fieldwire API-token fjernes?

Fieldwire-handlinger bliver utilgængelige, indtil en ny token forbindes. Eksisterende projektlinks forbliver gemt.

Hvad skal jeg tjekke, hvis en eksport eller synkronisering fejler?

Bekræft, at API-token er aktiv, at du har projektadgang, og at det målrettede Fieldwire-projekt er tilgængeligt via API'en.

Opdateres Active Estimating automatisk ved ændringer foretaget i Fieldwire?

Nej. Projektimport er en engangsoverførsel. Opdateringer skal håndteres og offentliggøres fra Active Estimating.

Skal jeg eksportere omkostningskoder eller budgetter først?

Eksporter omkostningskoder først. Budgeteksport afhænger af omkostningskode-id'er oprettet under omkostningskodeeksporten.

Hvad sker der, hvis budgetrækker ikke består validering?

Ugyldige rækker identificeres før eksport. Gyldige rækker kan stadig eksporteres, mens de resterende rækker rettes.

Hvorfor blev min budgetværdi afvist?

Nogle Fieldwire-konfigurationer beregner budgetter ved hjælp af Enhedsomkostning og Enhedsmængde i stedet for at acceptere en direkte budgetværdi.