Überblick
Mit dem Aufgabenimporteur von Fieldwire können Sie mehrere Fieldwire-Aufgaben auf einmal importieren. Dies ist nützlich, wenn:
- Sie erstellen zahlreiche wiederholte Aufgaben, z.B. wenn Sie an einem Wohnbauprojekt arbeiten und für jede Einheit eine Inspektionsaufgabe erstellen müssen.
- Sie importieren Aufgaben aus einer Excel-Tabelle, z.B. aus einem Kommentarregister eines Unterberaters oder Kunden.
- Sie Aufgaben von einem Projekt auf ein anderes übertragen.
Importierten Aufgaben können Folgendes beinhalten:
- Checklisten: Sie können wählen, ob die Aufgaben bereits die Checklisten enthalten sollen, die bereits vorher zu den Projekteinstellungen des Projekts, in das die Aufgaben importiert werden sollen, hinzugefügt wurden.
- Dateien: Sobald Sie Dokumente auf der Registerkarte "Dateien" hinzugefügt haben, können Sie diese über den Aufgabenimporter an Aufgaben anhängen.
- Attribute: Aufgaben können auch mit allen Aufgabenattributen hinzugefügt werden, einschließlich Kategorie, Standort, Start-/Enddaten, Tags, Plan usw. Dazu gehören ebenso benutzerdefinierte Aufgabenattribute, wenn sie im Projekt aktiviert sind.
Hinweis: Sie können bis zu 500 Aufgaben auf einmal importieren.
Inhaltsverzeichnis
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Importieren von Aufgaben
- Projekte mit vs. ohne benutzerdefinierten Aufgabenstatus
- Projekte mit vs. ohne benutzerdefinierte Aufgabenattribute
- Verschachtelte Standorte
- X- und Y-Koordinaten
- Zugehörige Aufgaben
- Verantwortlicher
- Fehler
- CSV-Vorlage für den Aufgabenimport
Importieren von Aufgaben
Gehen Sie zur Registerkarte Aufgaben und wählen Sie "Aufgaben importieren":
Der Aufgaben-Importeur öffnet sich als Pop-up-Fenster mit Zeilen zum Definieren jeder Aufgabe und Spalten für jedes Aufgabenattribut, das Sie definieren möchten (entweder einzeln oder durch Kopieren und Einfügen aus einer Tabelle usw.):
Vorlage zum Importieren von Aufgaben – CSV-Datei
Tipps, um den Prozess zu beschleunigen
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Verwenden einer Vorlagentabelle Der Aufgabenimporteur ist den CSV-Berichten von Fieldwire sehr ähnlich. Wir empfehlen die Verwendung des Fieldwire-CSV-Berichts zur Bearbeitung Ihrer Daten. Von dort aus können Sie sie kopieren und in den Aufgabenimporteur einfügen. |
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Doppelklick Durch einen Doppelklick in eine Zelle erhalten Sie ein Dropdown-Menü mit verschiedenen Optionen, die in diesem Projekt hinterlegt sind. Dies kann den Prozess der Benennung von Kategorien, das Hinzufügen von Checklisten usw. beschleunigen. |
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Beginn der Eingabe Fieldwire schlägt automatisch Optionen für dieses spezifische Projekt vor, sobald Sie mit der Eingabe im Aufgaben-Importeur beginnen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Dateien zu den Aufgaben hinzufügen. |
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Herunterziehen Um ein Attribut mehreren Zeilen zuzuordnen, können Sie das kleine Quadrat unten rechts in der Zelle auswählen und nach unten in die gewünschte Zeile ziehen. |
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Tags Fügen Sie in der Spalte Beschreibung/Hashtag ein Hashtag-Symbol (#) vor Ihrem Tag ein. Durch Hinzufügen des Hashtag-Symbols (#) erkennt das System, dass es sich um einen Tag handelt. Sie können mehrere Tags hinzufügen, indem Sie sie durch ein Komma trennen. |
Zusätzliche Tipps zum Importieren von Aufgaben und Checklisten
Wie in der Tabelle oben erwähnt, können Sie Aufgaben mit bereits enthaltenen Checklisten importieren, indem Sie im Aufgabenimporteur in eine Zelle unter der Spalte „Checkliste“ doppelklicken und die entsprechende Checkliste im Dropdown-Menü der Optionen auswählen.
Wenn Sie jedoch versuchen, Aufgaben mit enthaltenen Checklisten zu importieren und dies über mehrere Projekte hinweg tun müssen, gibt es eine Möglichkeit, diesen Prozess noch weiter zu beschleunigen.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie über Folgendes verfügen:
1. Ein Projekt mit Aufgaben, welche die richtigen Checklisten in diesen Aufgaben enthalten.
2. Einen CSV-Export der Aufgaben aus diesem Projekt.
Sobald Sie die CSV-Datei haben, sollte sie etwa so aussehen:
Befolgen Sie nun diese Schritte, um den Vorgang des Aufgabenimports mit Checklisten zu beschleunigen:
1. Fügen Sie Ihrer CSV-Datei eine neue Spalte hinzu. In diesem Beispiel habe ich eine neue Spalte namens „Checklist Master List“ hinzugefügt.
2. In der neuen Spalte, die Sie in der CSV-Datei hinzugefügt haben, müssen Sie die Namen der Checklisten hinzufügen, wie sie in der Schaltfläche „Checklisten verwalten“ auf der Registerkarte „Projekteinstellungen“ angezeigt werden. Zur Erinnerung: Jede Zeile stellt eine Aufgabe dar. Daher müssen Sie in Ihrer neu erstellten Spalte den korrekten Namen der Checkliste der Aufgabe in dieser Zeile zuordnen, wie er in der Schaltfläche „Checklisten verwalten“ angezeigt wird.
2a. Wenn Sie beispielsweise auf die Schaltfläche „Checklisten verwalten“ klicken und die Checkliste „Architektonische Begehung“ sehen, müssen Sie „Architektonische Begehung“ in der Spalte hinzufügen, die Sie Ihrer CSV-Datei hinzugefügt haben, um der entsprechenden Aufgabe zu entsprechen.
Hinweis: Die Checklisten, die Sie beim Klicken auf die Schaltfläche „Checklisten verwalten“ sehen, müssen Sie selbst erstellen. Diese sind nicht in Ihren Projekten vorinstalliert, es sei denn, Sie klonen ein Projekt. Weitere Informationen zum Klonen eines Projekts finden Sie in folgendem Artikel: Wie kann ich Projekte klonen?
3. Nachdem Sie dies für alle Aufgaben in Ihrer CSV-Datei erledigt haben, für die Sie eine Checkliste benötigen, können Sie nun einfach die relevanten Informationen aus Ihrer CSV-Datei kopieren und in den Aufgabenimporteur in Fieldwire einfügen, wie im kurzen Video unten gezeigt.
4. Nachdem Sie diesen Vorgang einmal durchgeführt haben, können Sie ihn problemlos immer wieder wiederholen, indem Sie die Zellen im Aufgabenimporteur kopieren, um ihn auf Ihre anderen Projekte anzuwenden.
Projekte mit vs. ohne benutzerdefinierten Aufgabenstatus
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Benutzerdefinierte Aufgabenstatus Der benutzerdefinierte Aufgabenstatus wird in allen neuen Projekten verfügbar sein. Bei dieser Änderung müssen Sie den genauen Namen des Status in den Aufgabenimporteur eingeben. |
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Projekte ohne benutzerdefinierte Aufgabenstatus Bei Projekten ohne benutzerdefinierte Aufgabenstatus können Sie Priorität 1, Priorität 2 oder Priorität 3 hinzufügen. |
Projekte mit vs. ohne benutzerdefinierte Aufgabenattribute
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Benutzerdefinierte Aufgabenattribute Projekte mit aktivierten benutzerdefinierten Aufgabenattributen exportieren CSV-Berichte mit allen benutzerdefinierten Attributen. Der Aufgabenimporteur spiegelt jedes Attribut als eigene Spalte wider. Ähnlich wie beim benutzerdefinierten Aufgabenstatus benötigen Sie den genauen Namen Ihres Attributs, um akzeptiert zu werden. |
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Standard-Aufgabenattribute Wenn in einem Projekt keine benutzerdefinierten Aufgabenattribute aktiviert sind, sind die standardmäßigen Fieldwire-Aufgabenattribute vorhanden. |
Verschachtelte Standorte
Sobald verschachtelte Standorte im Projekt erstellt wurden, können Sie den Aufgabenimporteur nutzen, um mehrere Aufgaben mit diesen verschachtelten Standorten zu importieren. Es gibt fünf Standortebenen, die die importierten oder manuell hinzugefügten Standortebenen auf der Registerkarte "Einstellungen" widerspiegeln.
Um sicherzustellen, dass die Aufgaben ohne Fehler importiert werden, müssen Sie den Standortpfad bis zu dem Standort angeben, den die Aufgabe übernehmen soll.
Im folgenden Beispiel nehmen die Aufgaben 1-4 den in Rot umrissenen Ort ein:
Die Struktur der Standortebenen im Aufgabenimporteur sollte die Reihenfolge der Standortebenen in der importierten CSV-Vorlage oder in der Bearbeitungsmaske "Standorte verwalten" wiedergeben:
Wenn Sie im Aufgabenimporteur nur auf die Standortebenen 2-5 verweisen, ohne den Pfad für den Kontingentstandort auszufüllen, können Sie die Aufgaben nicht importieren:
Tipp: Nutzen Sie die CSV-Vorlage, wenn Sie mehrere Aufgaben importieren, da diese Ebenen vermutlich korrekt formatiert wurden.
X- und Y-Koordinaten
Jeder Aufgaben-Pin kann mit X- und Y-Koordinaten auf einem Plan verknüpft werden. Dadurch wird der Aufgaben-Pin an dieser Stelle auf dem Blatt platziert.
Die Koordinaten selbst werden prozentual berechnet.
Nachfolgend ein konkretes Beispiel: Wenn die von Ihnen hochgeladene PDF-Datei 100 cm breit ist, dann befindet sich „x:20“ 20cm (20 % von 100cm) links von der PDF-Datei.
Um eine bessere Vorstellung davon zu erhalten, wie Fieldwire X- und Y-Koordinaten verwendet, können Sie die folgenden Schablonen herunterladen und in Ihr Projekt hochladen und mit einem bestehenden Plan als Referenz vergleichen:
Zugehörige Aufgaben
Exportieren zugehöriger Aufgaben
Beim Generieren eines CSV-Aufgabenexports werden die mit den Aufgaben verknüpften zugehörigen Aufgaben in Spalte V aufgenommen. Dies sind die zugehörigen Aufgabentitel:
Zuordnen zugehöriger Aufgaben
Sie können eine zugehörige Aufgabe pro Zeile in den Aufgabenimporteur importieren – Sie können jedoch keine neuen zugehörigen Aufgaben erstellen, was bedeutet, dass die zugehörige Aufgabe im Projekt vorhanden sein muss. Doppelklicken Sie auf eine der Zellen in der Spalte "Verwandter Aufgabenname", um ein Dropdown-Menü Ihrer Projektaufgaben anzuzeigen:
Wenn der Name der zugehörigen Aufgabe nicht genau übereinstimmt, wird die Zelle rot. Der Name der verwandten Aufgabe muss so angepasst werden, dass er genau übereinstimmt:
Verantwortlicher
Wenn der Verantwortliche nach dem Importieren von Aufgaben kein Benutzer in Ihrem Projekt ist, erhält der Verantwortliche eine Einladung und wird Ihrem Projekt als Mitglied hinzugefügt. Der Benutzer wird Ihrem Konto als Projektbenutzer hinzugefügt. Bitte beachten Sie, dass dies zu zusätzlichen Kosten führen kann, wenn Sie Ihre Lizenzanzahl überschreiten. Weitere Informationen zu Überschreitungen finden Sie im folgenden Artikel: Fieldwire-Preise und Mehrkosten.
Fehler
Rote Zellen zeigen an, wo Kategorien, Plannamen usw. zwischen dem alten und dem neuen Projekt nicht übereinstimmen. Sie können diese Informationen entweder einfach löschen oder sie manuell an das neue Projekt anpassen. Wenn viele rote Zellen vorhanden sind, brechen Sie den Import einfach ab und richten Sie das neue Projekt mit denselben Attributen ein, bevor Sie den Import abschließen.
Weitere Informationen
Anleitungsvideo zum Exportieren und Importieren von Aufgaben
CSV-Vorlage für den Aufgabenimport