Integrations-Tab: Fieldwire-Automatisierungen – Pläne zwischen Projekten teilen

Übersicht

Fieldwire Plan Sync ermöglicht Ihnen, Pläne automatisch von einem Fieldwire-Projekt in ein anderes zu importieren. Diese Integration ist hauptsächlich für Generalunternehmern konzipiert, die mit Subunternehmer zusammenarbeiten und kontinuierlichen Zugriff auf genehmigte Pläne aus dem Fieldwire-Projekt eines GU benötigen, während sie gleichzeitig Eigentum und Kontrolle über ihre eigenen Projektdaten behalten. Plan Sync ist eine Einweg-Automatisierung, die manuelle Arbeit reduziert und Projekte synchron hält, wenn sich Pläne ändern.

WICHTIG: Zur besseren Verständlichkeit verwenden wir in diesem Artikel die Begriffe „Sender“ und „Empfänger“. 

• „Sender“ bezeichnet das Ursprungsprojekt, das die Pläne sendet. 
• „Empfänger“ bezeichnet das Projekt, in das die Pläne gesendet werden.

Demo-Video

Voraussetzungen

Um Fieldwire Plan Sync zu nutzen, müssen alle folgenden Bedingungen erfüllt sein:

• Das Empfänger-Konto muss ein Business- oder Business Plus-Abonnement haben
• Der Benutzer, der die Automatisierung erstellt, muss zum Sender-Projekt eingeladen sein (Admin oder Follower)
• Es kann nur eine Plan-Automatisierung pro Projekt existieren
• Ein Projekt kann entweder Sender oder Empfänger sein, niemals beides
• Sender- und Empfängerprojekte müssen in der gleichen Region gehostet werden (US ↔ US oder EU ↔ EU)
• Archivierte Projekte können nicht verwendet werden
• Plan-Sammlungen müssen im Empfängerprojekt aktiviert sein

Falls Plan-Sammlungen noch nicht aktiviert sind, werden Sie während der Einrichtung dazu aufgefordert. Dies ist erforderlich, um fortzufahren.

Weitere wichtige Informationen zur Einrichtung:

• Ein Empfängerprojekt kann nur mit einem Senderprojekt verbunden sein, aber ein Senderprojekt kann mit mehreren Empfängerprojekten verbunden sein.
• Wenn der Benutzer, der die Automatisierung erstellt hat, keinen Zugriff mehr auf das Sender-Projekt hat, wird die Automatisierung gestoppt.
• Plan-Sammlungen sind im Empfängerprojekt immer verpflichtend.
  • Alle importierten Pläne befinden sich innerhalb von Sammlungen, um extern synchronisierte Pläne klar von manuell hochgeladenen Plänen zu trennen und ein konsistentes Verhalten mit anderen Integrationen wie Google Drive und SharePoint sicherzustellen.
  • WICHTIG: Importierte Sammlungen verwenden dieselben Sammlungsnamen wie das Senderprojekt und enthalten nicht den Namen des Senderprojekts.

Wie Fieldwire Plan Sync funktioniert

Fieldwire Plan Sync ist eine projektbezogene Automatisierung und erfordert keine Kontoverbindung.

Sender-Projekt

• Das Projekt, aus dem die Pläne stammen
• Typischerweise im Besitz eines GU
• Enthält hochgeladene, geprüfte und genehmigte Pläne

Empfänger-Projekt

• Das Projekt, in das die Pläne importiert werden
• Typischerweise im Besitz eines Subunternehmers
• Erhält automatische Planaktualisierungen und bleibt dabei vollständig unabhängig

Die Zustimmung erfolgt implizit durch den Projektzugang. Wenn Sie zu einem Projekt eingeladen sind, können Sie es als Sender-Projekt auswählen. Wenn Sie später aus dem Sender-Projekt entfernt werden, wird die Automatisierung automatisch gestoppt. Die Synchronisierung läuft kontinuierlich, und Aktualisierungen erscheinen in der Regel innerhalb weniger Minuten nach Änderungen im Sender-Projekt.

Wie Pläne organisiert werden

Alle über Fieldwire Plan Sync importierten Pläne werden in Plan-Sammlungen im Empfängerprojekt abgelegt.

• Importierte Pläne sind von manuell hochgeladenen Plänen getrennt
• Sammlungsnamen entsprechen den Sammlungsnamen des Senderprojekts
• Namen des Senderprojekts sind nicht in den Sammlungsnamen enthalten
• Das Verhalten ist konsistent mit anderen Planintegrationen wie Google Drive und SharePoint

Fieldwire Plan Sync einrichten

Plan Sync wird vom Empfängerprojekt aus erstellt.

1. Öffnen Sie das Empfängerprojekt
2. Gehen Sie zu Einstellungen
3. Wählen Sie Automatisierungen verwalten
4. Klicken Sie auf + Neue Automatisierung
5. Wählen Sie die App Fieldwire automations (Feld wird noch übersetzt werden)
6. Wählen Sie Pull plans from another project (Feld wird noch übersetzt werden)
7. Klicken Sie auf Entwurf erstellen

Wenn die Automatisierungsoption nicht verfügbar ist, fahren Sie mit der Maus darüber, um die Nachricht „Sie können nur eine Plan-Automatisierung pro Projekt haben.“ zu sehen.

1. Falls aufgefordert, aktivieren Sie Plan-Sammlungen, um fortzufahren
2. Wählen Sie das Senderprojekt
   • Projekte werden alphabetisch aufgelistet
   • Der Kontoinhaber wird in Klammern angezeigt
   • Die Suche ist nicht von Groß- und Kleinschreibung abhängig
3. Wählen Sie aus, was synchronisiert werden soll
   • Ganze Sammlungen
   • Bestimmte Ordner innerhalb von Sammlungen
   • Wählen Sie „Alle auswählen“, um alle bestehenden und zukünftigen Ordner zu synchronisieren
     • Hinweise zur Ordnerauswahl:
       • Ungeordnete Pläne werden nicht angezeigt, es sei denn, „Alle auswählen“ oder die gesamte Sammlung wird gewählt
       • Wenn eine Sammlung keine Ordner hat, werden alle zukünftigen Ordner in dieser Sammlung automatisch synchronisiert
4. Überprüfen Sie die Synchronisierungsübersicht
5. Klicken Sie auf Verbinden