Überblick
Verfügbarkeit (Beta)
- Diese Integration ist derzeit in Beta verfügbar.
- Lizenzanforderung: Business Plus Abonnement mit Zugriff auf das Budget-Modul.
- Beta-Zugang: Um diese Integration in Ihrem Konto zu aktivieren, kontaktieren Sie bitte jherbulot@fieldwire.com.
Wenn die Beta-Version für Ihr Konto aktiviert ist, erscheint die Integration in Fieldwire unter dem Integrations-Tab.
Demo-Video
Welche Daten von Sage Intacct zu Fieldwire synchronisiert werden
- Gebuchte Rechnungen → Ist-Kosten in Fieldwire Budgets
- Gebuchte Anpassungen → Ist-Kosten in Fieldwire Budgets
Hinweis: Nur Rechnungen und Anpassungen mit dem Status Gebucht werden importiert.
Synchronisationshäufigkeit
- Die Daten werden ungefähr alle fünf Minuten aktualisiert.
Wie die Integration funktioniert
Kontenebene (Fieldwire)
- Ein Administrator verbindet Sage Intacct mit Fieldwire über den Integrations-Tab.
Projektebene (Fieldwire)
Für jedes Projekt:
- Wählen Sie das Sage Intacct-Projekt, das mit Ihrem Fieldwire-Projekt verknüpft werden soll.
- Erstellen Sie eine Automation, die Fieldwire Budgetpositionen mit Sage Intacct Kostenstellen und Kostentypen abgleicht.
Nach der Einrichtung bleibt Fieldwire mit den gebuchten Rechnungen und Anpassungen von Sage Intacct synchron.
Integration einrichten
Schritt 1: Installieren Sie die Fieldwire-Anwendung in Sage Intacct
- Gehen Sie in Fieldwire zum Integrations-Tab und öffnen Sie die Sage Intacct-Integration.
- Klicken Sie auf Anwendungs-XML herunterladen.
- In Sage Intacct:
- Öffnen Sie die oberste Entität.
- Navigieren Sie zu Anwendung → Plattformdienste.
- Wählen Sie Anwendung installieren.
- Laden Sie die von Fieldwire heruntergeladene XML-Datei hoch.
- Klicken Sie auf Installieren
- Schließen Sie die Installation ab (dies kann einige Minuten dauern).
- Kehren Sie zu Fieldwire zurück und klicken Sie auf Sage Intacct-Konto verbinden.
Schritt 2: Erstellen oder bestätigen Sie Ihr Fieldwire-Budget
Vor dem Mapping:
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fieldwire-Projekt bereits ein Budget hat.
- Budget-positionen müssen vorhanden sein, bevor sie mit Sage Intacct Kostenstellen verknüpft werden können.
Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass Sage Intacct Kostenstellen und Kostentypen abgebildet werden können
Damit die Daten korrekt importiert werden, muss Sage Intacct bestimmte Namensregeln einhalten.
Namenskonvention für Kostenstellen (erforderlich)
Kostenstellen müssen folgendermaßen strukturiert sein:
[Ebene 1] [Ebene 2]
(mit einem Leerzeichen zwischen den Ebenen)
Beispiel:
05 12
Wenn Sie dreistufige Kostenstellen verwenden
Wenn Sage Intacct Kostenstellen wie diese enthält:
05 12 0005 12 33
wird Fieldwire die alphabetisch erste Kostenstelle verwenden (z. B. 05 12 00).
Abbildung der Kostentypen (erforderlich)
Kostentypen müssen in beiden Systemen vorhanden sein und exakt übereinstimmen:
- M → Material
- L → Arbeit
- E → Ausrüstung
- SUB → Subunternehmer
- O → Sonstiges
- CM → Kostenaufschlag
Wenn eine Rechnung oder Anpassung eine Kostenstelle oder einen Kostentyp verwendet, der in Fieldwire nicht existiert oder nicht korrekt abgebildet wird, wird sie nicht importiert.
Schritt 4: Erstellen Sie die Automation (Projektebene)
- Öffnen Sie Ihr Fieldwire-Projekt.
- Gehen Sie zu Einstellungen → Automationen verwalten.
- Erstellen Sie eine Neue Automation für die Sage Intacct Integration.
- Wählen Sie:
- Die korrekte Sage-Entität
- Das Sage-Projekt, das mit diesem Fieldwire-Projekt verknüpft werden soll
- Speichern Sie die Automation.
Fieldwire ordnet automatisch bestehende Budgetpositionen den Kostenstellen und Kostentypen des Sage Intacct-Projekts zu.
Was einen Import auslöst (und was nicht)
Importe in Fieldwire
Ein Ist-Kosten-Eintrag wird erstellt oder aktualisiert, wenn:
- Eine Rechnung oder Anpassung in Sage Intacct gebucht wird
- Der Eintrag Folgendes enthält:
- Ein verknüpftes Projekt
- Eine gültige Kostenstelle
- Einen gültigen Kostentyp
Nicht importiert wird
- Rechnungen oder Anpassungen, die als Entwurf gespeichert sind
- Einträge ohne Projekt
- Einträge mit Kostenstellen oder Kostentypen, die in Fieldwire nicht existieren oder nicht abgebildet werden
Was passiert, wenn sich Daten in Sage Intacct ändern
Aktualisierungen
- Aktualisierung des Memos → aktualisiert den Namen der Ist-Kosten in Fieldwire
- Aktualisierung des Betrags → aktualisiert den Betrag der Ist-Kosten in Fieldwire
- Aktualisierung der Kostenstelle oder des Kostentyps:
- Es wird eine neue Ist-Kosten-Position auf der korrekten Budgetposition erstellt
- Die vorherige Ist-Kosten-Position wird entfernt
- Aktualisierung des Projekts:
- Wenn das neue Projekt in Fieldwire verknüpft ist, wird die Ist-Kosten-Position dort erstellt
- Die vorherige Ist-Kosten-Position wird entfernt
Löschungen
- Das Löschen einer Rechnung oder Anpassung entfernt alle zugehörigen Ist-Kosten in Fieldwire
- Das Löschen eines einzelnen Eintrags entfernt die zugehörige Ist-Kosten-Position
Best Practices
Um die Einrichtung zu vereinfachen und Mapping-Probleme zu vermeiden:
- Verwenden Sie konsistente Budgetpositionen in all Ihren Fieldwire-Projekten.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit den Standard-Sage Intacct Kostenstellenkatalog.
Fehlerbehebung
Meine Rechnung oder Anpassung wird in Fieldwire nicht angezeigt
Überprüfen Sie Folgendes:
- Wurde die Rechnung oder Anpassung gebucht (nicht als Entwurf gespeichert)?
- Enthält der Eintrag ein Projekt?
- Existieren die Kostenstelle und der Kostentyp und werden sie korrekt einer Fieldwire-Budgetposition zugeordnet?
- Haben Sie mindestens fünf Minuten auf die Synchronisierung gewartet?
FAQ
Wie häufig erfolgt die Aktualisierung?
Alle fünf Minuten.
Was sind die Best Practices?
Wir empfehlen, in all Ihren Fieldwire-Projekten dieselben Budgetpositionen zu verwenden und den Standard-Sage Kostenstellenkatalog zu nutzen. So wird die Einrichtung vereinfacht.