Überblick
Die Verwaltung mehrerer Bauprojekte an verschiedenen Standorten kann herausfordernd sein und erfordert oft, dass Projektmanager mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen, um den Fortschritt im Blick zu behalten.
Dieser fragmentierte Ansatz erschwert es, eine klare, Echtzeit-Übersicht über Aufgaben und Fristen zu behalten.
Durch die Integration von Google Sheets mit Fieldwire können Sie Aufgaben automatisch importieren und in einem zentralisierten, projektübergreifenden Dashboard verfolgen. Dies reduziert die Notwendigkeit, zwischen Dokumenten, E-Mails und Projektmanagement-Tools zu wechseln, und hilft Ihnen, Fristen, Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten an einem Ort zu überwachen.
Diese Anleitung führt Sie durch die Verbindung von Fieldwire mit Google Sheets, sodass Sie Aufgaben über Projekte hinweg effizient von einer einzigen, optimierten Ansicht aus verwalten können.
Hinweis: Für allgemeine Fragen und Fehlerbehebung im Zusammenhang mit Google Sheets wenden Sie sich bitte an deren Support-Team. Das Fieldwire Support-Team kann bei Problemen mit der anfänglichen Dashboard-Erstellung helfen, aber diese Funktion ist hauptsächlich als Self-Service ausgelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Voraussetzungen
- Demo-Video: Verbindung mit Google Sheets
- Einrichtung der Integration
- Verbindung von Google Sheets mit Fieldwire
- Optimierung Ihres Google Sheets Dashboards
- FAQs:
Voraussetzungen:
Um die Fieldwire-Integrationen mit Google Sheets zu nutzen, benötigen Sie:
- Account Manager-Berechtigung in einem Fieldwire-Konto. (siehe Einführung in Account-Berechtigungsstufen: Manager, Account-Nutzer und Projekt-Nutzer für weitere Informationen)
- Ein Business oder Business Plus-Abonnement. (Wie man auf ein Pro-, Business- oder Business Plus-Konto upgraden kann)
Demo-Video: Verbindung mit Google Sheets
HINWEIS: Das untenstehende Video erklärt ausführlich, wie man sowohl MS Excel ALS AUCH Google Sheets verbindet. Für die Schritte speziell zu Google Sheets springen Sie bitte zu 4:02 im Video.
Einrichtung der Integration
- Gehen Sie zum Integrations-Tab in Fieldwire
- Wählen Sie Google Sheets aus.
- Klicken Sie auf + Neues Dashboard und geben Sie einen aussagekräftigen Namen ein.
- Wählen Sie Projekte aus dem Dropdown Account-Projekte aus und klicken Sie auf Dashboard generieren.
- Klicken Sie auf das Kebab-Menü (⋮) und wählen Sie Dashboard herunterladen (dies wird auf die Dateien des Computers heruntergeladen).
Verbindung von Google Sheets mit Fieldwire
- Laden Sie die .xlsx-Datei in Google Drive hoch. Öffnen Sie die Datei.
- Klicken Sie auf Zugriff erlauben, um die Verbindung zu Fieldwire herzustellen.
- Aufgabeninformationen werden im Tab 'Aufgaben von Fieldwire' importiert.
WICHTIG: Bearbeiten Sie NICHT den Tab "Aufgaben von Fieldwire", da dieser das Dashboard antreibt.
Wichtige Punkte:
- Status der Synchronisierung zwischen Fieldwire und Sheets befindet sich oben in der Tabelle in Zeile 1. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, wird dies an derselben Stelle angezeigt.
- Letztes Datum der Datenaktualisierung befindet sich neben dem Synchronisierungsstatus.
- Die Spalten 'Zuständiger', 'Status', 'Kategorie' und 'Projektname' am oberen Rand der Seite (Zeile 3) fungieren als Aufgabenfilter, um Aufgaben zu finden.
- Alle von Fieldwire übernommenen Aufgabeninformationen werden in den darunterliegenden Zeilen angezeigt (ungefähr ab Zeile 7).
Optimierung Ihres Google Sheets Dashboards
Vorschläge zur Verbesserung Ihrer Navigation.
Konvertieren Sie die Pivot-Tabelle in eine Tabelle
- Klicken Sie auf das Bearbeiten (Stiftsymbol) unten links.
- Wählen Sie im Pivot-Tabellen-Editor für alle Spalten Zeilenbeschriftungen wiederholen aus.
- Diese Änderung ermöglicht eine bessere Diagrammerstellung (Demo unten).
Erstellen eines Gantt-Diagramms in Google Sheets
- Klicken Sie auf Einfügen > Zeitachse.
- Wählen Sie die gewünschten Daten aus und klicken Sie auf OK.
- Importierte Daten > Passen Sie diese über das rechte Einstellungen-Panel an:
- Startdatum / Enddatum → Aufgabendauer.
- Kartenüberschrift → Aufgabenname aus Fieldwire.
- Kartenfarbe → Optional, manuell festlegbar (nicht von Fieldwire importiert).
- Kartendetails → Optional, z. B. 'Zuständiger' (der Zuständige der Aufgabe in Fieldwire).
- Kartengruppe → Organisation nach Kategorie, Status usw.
Ein Klick auf eine Aufgabe zeigt Details, einschließlich eines direkten Fieldwire-Links (Demo unten).
Bewährte Verfahren:
- Ändern Sie nicht die Tabs Graph Sources, Tasks from Fieldwire oder Sources.
- Bearbeiten Sie nur das Blatt Mein Dashboard oder erstellen Sie eigene Blätter.
- Verwenden Sie die Google Sheets Gantt-Ansicht für eine einfache Aufgabenverfolgung (siehe Demo-Video oben).
- Excel unterstützt keine Hyperlinks in Pivot-Tabellen, kopieren Sie daher Fieldwire-Links in Ihren Browser.
- Überprüfen Sie stets die Dashboard-Kopfzeile auf Aktualisierungsstatus/-datum und Verbindungsprobleme.
FAQs:
Häufig gestellte Fragen.
Wie aktualisiere ich mein Dashboard, um die neuesten Informationen zu erhalten?
Überprüfen Sie immer die Dashboard-Kopfzeile auf den Aktualisierungsstatus / das Datum und Verbindungsprobleme. Wenn das Datum nicht aktuell ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle aktualisieren, damit Excel die neuesten Aufgabenexporte von Fieldwire herunterlädt.
Kann ich jedes Projekt in mein Dashboard aufnehmen?
Ja, solange es zu Ihrem Konto gehört.
Ist das Dashboard öffentlich?
Jeder mit Zugriff auf die .xlsx-Datei kann es ansehen.
Kann ich mehrere Dashboards gleichzeitig haben?
Ja, mehrere Dashboards werden unterstützt.
Wie viele Aufgaben kann ich pro Dashboard haben?
- Bis zu 4.000 Aufgaben pro Dashboard. (Aufgaben, die am weitesten in der Zukunft liegen, werden entfernt, wenn die Limits überschritten werden.)
Sind benutzerdefinierte Aufgabenattribute im .CSV-Export enthalten?
Ja! Benutzerdefinierte Aufgabenattribute werden in exportierten Dashboards auf der Registerkarte „Aufgaben aus Fieldwire“ automatisch als eigene Spalten angezeigt. So wird sichergestellt, dass jedes Team die aktuellsten benutzerdefinierten Daten in seinen CSV-Dateien sieht, ohne das Layout des Dashboards ändern zu müssen. Für jedes benutzerdefinierte Aufgabenattribut fügen wir auf der Registerkarte „Aufgaben aus Fieldwire“ ganz am Ende der CSV-Datei (nach den Spalten „Status“ und „Letzte Aktualisierung“) eine neue Spalte hinzu.