Übersicht
Die Verwaltung mehrerer Bauprojekte an verschiedenen Standorten kann herausfordernd sein und erfordert oft, dass Projektleiter mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen, um den Fortschritt im Blick zu behalten.
Dieser fragmentierte Ansatz erschwert es, eine klare, Echtzeitübersicht über Aufgaben und Fristen zu behalten.
Durch die Integration von Smartsheet mit Fieldwire können Sie Aufgaben automatisch in ein zentrales, projektübergreifendes Dashboard importieren und verfolgen. Dadurch wird die Notwendigkeit verringert, zwischen Dokumenten, E-Mails und Projektmanagement-Tools zu wechseln, während Sie Fristen, Abhängigkeiten und Zuständigkeiten an einem Ort überwachen können.
Diese Anleitung führt Sie durch die Verbindung von Fieldwire mit Smartsheet, damit Sie Aufgaben über Projekte hinweg effizient aus einer einzigen, optimierten Ansicht verwalten können.
Hinweis: Für allgemeine Fragen und Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit Smartsheet wenden Sie sich bitte an deren Support-Team. Das Fieldwire-Support-Team kann bei Problemen mit der anfänglichen Dashboard-Erstellung helfen, aber diese Funktion ist in erster Linie zur Selbstbedienung gedacht.
Inhaltsverzeichnis
- Voraussetzungen
- Demo-Video: Smartsheet verbinden
- Smartsheet mit Fieldwire verbinden
- Fehlerbehebung
- FAQs
Voraussetzungen:
Um die Fieldwire-Integrationen mit Smartsheet zu nutzen, benötigen Sie:
- Account Manager-Berechtigung in einem Fieldwire-Konto. (siehe Einführung in Account-Berechtigungsebenen: Manager, Account-Benutzer und Projekt-Benutzer für weitere Informationen)
- Ein Business- oder Business Plus-Abonnement. (So aktualisieren Sie auf ein Pro-, Business- oder Business Plus-Konto)
- Eine Smartsheet Business-Lizenz (oder höher)
Demo-Video: Smartsheet verbinden
Smartsheet mit Fieldwire verbinden
Sobald Sie bestätigt haben, dass Sie die richtigen Berechtigungsebenen besitzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Gehen Sie zum Integrations-Tab in Fieldwire und wählen Sie Smartsheet aus
- Klicken Sie auf Smartsheet-Konto verbinden
- Geben Sie einen aussagekräftigen Namen zur Identifizierung des verbundenen Smartsheet-Kontos ein und klicken Sie auf Verbinden
- Klicken Sie auf Zulassen, um Smartsheet mit Fieldwire zu verbinden
- Klicken Sie auf + Neues Dashboard
- Geben Sie einen Namen für das Dashboard ein und wählen Sie Projekte aus dem Dropdown-Menü Account-Projekte aus
- Klicken Sie auf Dashboard generieren
- Klicken Sie auf das Kebab-Menü (⋮) und wählen Sie Dashboard öffnen (dies lädt es in die Dateien des Computers herunter)
Schritte 1-4:
Schritte 5-8:
Nutzung und Optimierung der Smartsheet <> Fieldwire Verbindung
Sobald das Dashboard fertig generiert ist:
- Navigieren Sie zu Smartsheet.
- Die Fieldwire-Aufgaben sind nun in Smartsheet sichtbar und werden täglich aktualisiert. (Siehe FAQ unten für detailliertere Informationen)
- Sie sehen, dass es einen neuen Arbeitsbereich mit dem Namen Fieldwire gibt
- Klicken Sie auf den Fieldwire-Arbeitsbereich, in dem Sie die von Ihnen generierten Dashboards sehen
- Wählen Sie das Dashboard aus, das Sie ansehen möchten
- Sie können alle Aufgabendaten der Projekte sehen, die Sie bei der ersten Dashboard-Erstellung ausgewählt haben, einschließlich einer Aufgaben-URL, die Sie direkt zu dieser Aufgabe in Fieldwire führt
- Um den Status der Verbindung und die letzte Aktualisierungszeit zu überprüfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenfassung auf der rechten Seite der Seite
- Um die Darstellung der Aufgabendaten zu ändern, können Sie den Raster-Tab in Smartsheet anklicken und die dort aufgeführten Optionen ausprobieren
Fehlerbehebung
Zugriffsanforderung
Wenn Sie auf Dashboard öffnen klicken und den im ersten Screenshot unten gezeigten Bildschirm sehen, bedeutet dies, dass der Benutzer, der Smartsheet mit Fieldwire verbunden hat, Ihnen keine Berechtigung zum Zugriff auf das Dashboard gegeben hat.
Um dies zu beheben, können Sie auf die Schaltfläche Zugriff anfordern klicken.
Die beste Lösung, um dieses Problem endgültig zu beheben, besteht jedoch darin, den Benutzer, der Smartsheet mit Fieldwire verbunden hat, zu bitten, den Zugriff auf den Arbeitsbereich zu teilen. Diese Person muss:
- Zum Arbeitsbereich in Smartsheet gehen
- Mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsbereich klicken
- Teilen auswählen
- Den Arbeitsbereich mit Ihnen (und anderen, die Zugriff benötigen) teilen
Richtige Berechtigungsebene
Ein weiteres häufiges Problem ist, dass nicht die richtigen Berechtigungsebenen in Smartsheet oder Fieldwire vorliegen.
Für Smartsheet ist die beste Methode zur Überprüfung folgende:
- Gehen Sie auf diese Seite: https://admin.smartsheet.com/true-up
- Überprüfen Sie, ob der Benutzer, der Fieldwire mit Smartsheet verbindet, ein Mitglied ist
- Wenn er kein Mitglied ist, kann er die Integration nicht einrichten und nutzen
FAQs
Wie häufig erfolgt die Aktualisierung?
Dashboards werden jeden Tag um 2 Uhr UTC aktualisiert.
Kann ich jedes Projekt in mein Dashboard aufnehmen?
Jedes Projekt, das zu Ihrem Konto gehört, kann aufgenommen werden.
Ist das Dashboard öffentlich?
Nein, nur Personen, mit denen es über Smartsheet geteilt wurde, haben Zugriff.
Kann ich mehrere Dashboards gleichzeitig haben?
Ja, Sie können bis zu 100 Dashboards erstellen.
Wie viele Aufgaben kann ich pro Dashboard haben?
Sie können bis zu 20.000 Aufgaben pro Smartsheet-Dashboard haben. Wenn mehr als 20.000 Aufgaben in einem Dashboard sind, entfernen wir automatisch Aufgaben ohne Startdatum. Eine Warnung wird angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass einige Aufgaben fehlen.
Wenn das Limit nach dem Entfernen aller Aufgaben ohne Startdatum immer noch erreicht ist, entfernen wir Aufgaben mit dem am weitesten in der Zukunft liegenden Startdatum, bis das Dashboard unter 20.000 Gesamtaufgaben liegt.
Was sind die besten Vorgehensweisen für die Nutzung der Smartsheet-Integration mit Fieldwire?
Vergessen Sie nicht, das Aktualisierungsdatum und den Verbindungsstatus im Kopfbereich des Dashboards zu überprüfen. Wenn ein Problem auftritt, wird es dort erwähnt.