Frage
Ich möchte einen Aufgabenbericht erstellen, der Aufgaben aus mehreren Projekten enthält. Kann ich das tun?
Antwort
Ja! Fieldwire ermöglicht es Kontomanagern mit einem unserer Premium Abonnements jetzt, CSV-Berichte zu erstellen, die Aufgaben aus mehreren Projekten enthalten.
Erstellen eines Kontoberichts
Wie bereits erwähnt, müssen Sie Kontomanager sein, um einen Kontobericht erstellen zu können.
- Wenn Sie nicht über diese Berechtigungsstufe verfügen, müssen Sie die Hilfe eines anderen Kontomanagers in Anspruch nehmen. Sie können sehen, wer ein Kontomanager ist, indem Sie auf der Kontoebene die Registerkarte "Personen" aufrufen.
- Wenn Sie über diese Berechtigungsstufe verfügen, klicken Sie in der Projektübersicht auf die Schaltfläche "Berichte erstellen".
Nachdem Sie auf "Berichte erstellen" geklickt haben, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie "+ neuer Bericht" auswählen oder auf den Hyperlink für "Neuen Bericht erstellen" klicken können.
Sobald Sie "+ neuer Bericht" wählen, sehen Sie eine Reihe von Optionen (ähnlich denen, die bei der Erstellung eines Aufgabenberichts auf Projektebene angeboten werden).
Sie können den Namen des Berichts bearbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken. Außerdem können Sie dem Abschnitt "Empfänger" E-Mail-Adressen hinzufügen, wobei Ihre E-Mail-Adresse standardmäßig hinzugefügt wird.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, festzulegen, aus welchen Projekten Sie Aufgaben abrufen möchten. Klicken Sie dazu einfach auf das Kontrollkästchen neben dem Namen des Projekts oder wählen Sie das Kontrollkästchen neben "Meine Projekte", um alle Ihre Projekte auszuwählen.
Genau wie bei Ihren individuellen Projektberichten haben Sie auch bei den Berichten auf Kontoebene die Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu sortieren und zu filtern. Die erste Sortieroption muss jedoch immer "Projekt" sein.
Die Dropdown-Liste "Included tasks" enthält die Optionen "Zuletzt geändert", "Erstellt", "Basierend auf dem Startdatum", "Basierend auf dem Enddatum" und "Überfällig". Nachdem eine dieser Optionen ausgewählt wurde, können Sie "Gesamte Zeit" wählen oder einen anderen Wert angeben (letzte Anzahl von Tagen, Wochen oder Monaten).
Schließlich können Sie im Abschnitt "Berichtsplan" festlegen, wann der Bericht versandt werden soll. Wenn Sie möchten, dass der Bericht wöchentlich oder monatlich versendet wird, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Bericht erfassen", da sonst alle Änderungen, die Sie an der Vorlage vorgenommen haben, verloren gehen. Wenn Sie auf "Jetzt" klicken, ändert sich die Schaltfläche "Bericht erfassen" in "Bericht per E-Mail versenden".
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