Descripción General y Contexto
La opción de crear estados de tarea personalizados permite adaptar Fieldwire a las necesidades específicas de cada uno de tus proyectos.
Para poder disfrutar de esta función, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Tipo de suscripción: Pro, Business o Premier.
- Nivel de acceso: Los Administradores de Proyecto son los únicos que pueden crear y gestionar los estados de tarea personalizados. Los Miembros y Seguidores podrán usar estos estados personalizados para organizar las diferentes tareas del proyecto.
¿Qué son los estados de tarea "por defecto"?
Los estados de tarea "por defecto" son los que encontrarás en tus proyectos Básicos:
- Prioridad 1
- Prioridad 2
- Prioridad 3
- Completado
- Verificado
Estos estados se clasifican en tres tipos en función del avance que implique cada uno de ellos, siguiendo el orden Abierto > Rastreado > Verificado.
- Prioridad 1 (Abierto)
- Prioridad 2 (Abierto)
- Prioridad 3 (Abierto)
- Completado (Rastreado)
- Verificado (Verificado)
Los estados "Rastreado" y "Verificado" registran la fecha en la cual se añaden las tareas dentro de ellos, permitiendo así realizar diferentes análisis a través de los filtros de tarea, informes y gráficos.
Además, las tareas verificadas podrán archivarse tras un determinado período de tiempo para despejar la vista general de tareas, período que se fijará a través de la pestaña de ajustes.
Cuando se crea una tarea, el estado por defecto es "Prioridad 2" (pudiendo ajustarlo a "Prioridad 1" o "Prioridad 3" según resulte conveniente). Dicha tarea podrá moverse entonces al estado "Completado" una vez se haya finalizado el trabajo correspondiente.
Finalmente, cuando un Administrador compruebe que el trabajo ha sido realizado de manera satisfactoria, éste podrá marcar la tarea como "Verificada".
Es importante tener en cuenta que sólo los Administradores de proyecto podrán verificar tareas.
| Estado | Tipo | requerido |
| Prioridad 1 | Abierto | Todos |
| Prioridad 2 | ||
| Prioridad 3 | ||
| Completado | Rastreado | |
| Verificado | Verificado | Sólo administradores |
¿Qué son los estados de tarea personalizados?
Los estados de tarea personalizados siguen el mismo orden que los estados de tarea "por defecto", es decir: Abierto > Rastreado > Comprobado.
La diferencia es que ahora tienes la posibilidad de personalizar el nombre, color, tipo, niveles de acceso y orden de los mismos:
Una vez guardes tus estados personalizados, podrás utilizarlos en tu proyecto:
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Estados personalizados en web |
Estados personalizados en móvil (iOS): |
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Y aparecerán en la vista Kanban de las tareas:
Además, podrás utilizarlos como filtros de tarea y te servirán a la hora de generar informes y analizar el avance de tu proyecto desde la vista de gráficos.
¿Cómo creo estados de tarea personalizados?
Los Administradores de proyecto pueden crear estados de tarea personalizados a través de la pestaña Ajustes > Gestionar estados.
Una ventana emergente permitirá crear, editar y eliminar los estados existentes:
Nota: El número mínimo de estados en un proyecto es de tres (3) y el número máximo, de siete (7).
Nota: Cuando se crea un nuevo estado de tarea personalizado, éste sera de tipo Abierto por defecto y todos los usuarios podrán añadir tareas bajo el mismo.
Nota: Sólo puede existir un estado de tipo "Verificado".
Además, los Administradores de proyecto también podrán acceder a esta ventana emergente directamente desde la vista Kanban (clicando en el icono de ajustes junto al nombre de los estados).
Para eliminar un estado, sólo hay que hacer clic en el icono de la basura a la derecha del mismo.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es las diferencia entre los estados de tipo "Abierto" y "Rastreado"?
Un estado de tipo "Abierto" no tiene ninguna fecha asociada. Sin embargo, un estado de tipo "Rastreado" registrará la fecha en la cual la tarea fue añadida dentro del mismo.
| Tipo "Abierto" | Tipo "Rastreado" |
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¿Puedo escoger qué niveles de usuario tienen acceso a los estados personalizados?
Puedes escoger los niveles de usuario (Administradores, Miembros, Seguidores) que tienen acceso a todos los estados personalizados salvo al estado "por defecto", el cual es accesible a todos los usuarios.
¿Los estados personalizados se definen a nivel de proyecto o a nivel de cuenta?
Los estados de tarea personalizados son específicos de cada proyecto. No obstante, éstos pueden copiarse a nuevos proyectos gracias a la función de "clonar un proyecto existente".