Introducción e información general
El estado de tarea personalizado te permite crear y diseñar flujos de trabajo únicos para tus proyectos, que son diferentes del estado de tarea disponible con el plan básico de Fieldwire.
Nota: Solo disponible en suscripciones Pro, Business y Business Plus.
Tabla de contenidos:
- ¿Cuáles son los estados de tarea predeterminados?
- ¿Qué son los estados de tarea personalizados?
- ¿Cómo puedo crear estados de tarea personalizados?
- ¿Dónde puedo utilizar estados de tarea personalizados?
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Preguntas frecuentes
- Más información
¿Cuáles son los estados de tarea predeterminados?
Los estados de tareas predeterminados, como los incluidos en el plan Básico, están disponibles en orden secuencial. Se distinguen por "Tipos" y "Estados" diferenciados: siguen un flujo de trabajo que va de Abierto a Rastreado y Verificado. Una tarea con estado Verificado no puede ir antes que una tarea con estado Rastreado, que a su vez no puede ir antes que una tarea con estado Abierto.
Los estados también se asocian a los permisos del proyecto. Es decir, solo determinados permisos pueden utilizar ciertos estados de tarea.
Las tareas con estado Rastreado y Verificado están fechadas y se pueden analizar utilizando filtros de tareas, informes y gráficos. Esto significa que Fieldwire registrará la fecha en que la tarea pasó a los estados "Rastreado" y "Verificado". Esto es especialmente importante para cualquier filtro de tiempo que quieras utilizar.
Las tareas con estado Verificado también se archivarán al cabo de cierto tiempo en la pestaña "Ajustes".
Al crear una tarea por primera vez, el estado de tarea predeterminado es "Prioridad 2" (aunque se puede pasar a "Prioridad 1" o "Prioridad 3", según las previsiones del trabajo). Las tareas pasarán al estado "Completado" una vez que el responsable haya terminado el trabajo y al estado "Verificado" cuando un administrador verifique que el trabajo que rastrea la tarea haya concluido totalmente. La lógica secuencial y descendente se ilustra en el siguiente gráfico utilizando los estados predeterminados después de este
| Estado | Tipo | |
| Abierto | Administrador, miembro y colaborador del proyecto | |
| Rastreado | ||
| Verificado | Solo administrador |
¿Qué son los estados de tarea personalizados?
Los estados de tarea personalizados siguen el mismo orden secuencial que los estados de tarea predeterminados. Los estados de tarea personalizados siempre seguirán un flujo de trabajo de Abierto a Rastreado y a Verificado. Al igual que sucede con los estados de tarea predeterminados, una tarea con estado Verificado no puede ir antes que una tarea con estado Rastreado, que a su vez no puede ir antes que una tarea con estado Abierto.
Las principales diferencias son que puedes definir tus propios estados de tarea personalizando el nombre, color, tipo, permiso y orden:
Al definir el nombre, color, tipo, permiso y orden de los estados de tareas, tendrás la posibilidad de utilizar una amplia variedad de casos de uso. Por ejemplo, imagina que tienes que hacer seguimiento de problemas específicos del proceso del listado de defectos: podrías configurar un flujo de trabajo sencillo para hacer seguimiento del trabajo desde "Pre-Punch" (previo al listado de defectos) hasta la Aprobación.
Es posible cambiarle el color al estado pasando el cursor sobre el estado de tarea y seleccionando el botón de la rueda dentada que aparece:
En el siguiente ejemplo, el estado "Abierto (Predeterminado)" es "Pre-Punch" (previo al listado de defectos): es el estado predeterminado cuando se crea la tarea. El estado de la tarea pasará a "Defect" (Defecto) y, por tanto, a "Scheduled" (Programado) cuando se identifique el problema y el trabajo haya comenzado. "In-Progress" (En curso) y "Approved by Sub" (Aprobado por contratista especializado) corresponden a Rastreado, ya que utilizarás la fecha en que se adoptó este estado en los informes y el filtrado (también nos hemos asegurado de que solo los administradores y miembros puedan cambiar las tareas al estado "Approved by Sub"). Por último, "Approved by GCl" (Aprobado por contratista general) corresponde a "Verificado" y "Solo administrador" para confirmar que el problema se ha solucionado por completo:
Al seleccionar "Guardar", los estados se mostrarán en pantalla y estarán listos para utilizarse en los atributos de tarea:
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Los estados en la versión web |
Los estados en la versión para dispositivos móviles (iOS): |
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Y se visualizan dentro de la vista Kanban:
Además, podrás utilizarlos en los filtros de tareas, en los informes y en las vistas de análisis de tareas. Puedes considerar los estados de tarea personalizados como la forma esencial de definir el flujo de trabajo adecuado para lo que quieras rastrear dentro de tu proyecto.
¿Cómo puedo crear estados de tarea personalizados?
Los administradores del proyecto pueden crear sus propios estados de tarea personalizados desde la opción "Ajustes" del proyecto.
Selecciona "Administrar estados" para abrir la pantalla correspondiente:
Aquí podrás definir el nombre, el color, el tipo, el permiso y el orden de los estados. También puedes añadir nuevos estados, con un máximo de siete o un mínimo de tres por proyecto.
Los administradores del proyecto también pueden acceder a la ventana "Administrar estados" desde la vista kanban seleccionando el icono de engranaje que aparece junto a la columna de estado:
Para añadir un nuevo estado, selecciona la opción "+Nuevo estado" e introduce el nombre del estado:
El nuevo estado se enviará y ordenará automáticamente en la categoría "Abierto" y estará disponible para Todos los usuarios. Define aquí el color, tipo, permiso y orden para mejorar tu flujo de trabajo:
Nota: Solo es posible tener un permiso "Verificado".
Para eliminar un estado, selecciona el icono de la papelera a la derecha del estado:
¿Dónde puedo utilizar estados de tarea personalizados?
Puedes utilizar tus estados de tarea personalizados en varias áreas de Fieldwire. Cualquier área que utilice información de tareas reflejará los estados de tarea personalizados que hayas creado.
En una tarea
Desde una tarea, puedes utilizar estados de tarea personalizados en el menú desplegable "estado". Además de esto, también puedes utilizar el símbolo "@" en un mensaje de tarea para actualizar fácilmente el estado de tarea (o reasignar la tarea).
También puedes usar el símbolo "@" en un comentario de tarea si utilizas un dispositivo móvil para designar fácilmente un estado de tarea:
También puedes buscar y filtrar por Estado usando el símbolo "@" en la pestaña de tareas:
Nota: Los estados de tarea personalizados también rellenarán cualquier tarea que hayas enviado por correo electrónico. ¡Puedes responder al correo electrónico utilizando el símbolo "@" seguido del estado para cambiar el estado de tarea dentro de Fieldwire!
Tablero Kanban
Las tareas se reordenarán en el tablero Kanban en función del orden en que se hayan creado los estados de tarea personalizados:
También puedes cambiar un estado de tarea desde el tablero Kanban: selecciona las tareas correspondientes y, a continuación, "Acciones", desde donde podrás pasar las tareas a tus estados "Rastreado" y/o "Verificado":
También puedes aislar tareas por estado desde la opción "Filtrar tareas":
En un informe
También puedes utilizar estados de tarea personalizados dentro de informes de tareas. Los estados de tareas se rellenarán en la sección "Estados" de "Filtros de tareas". Se pueden utilizar dentro de informes PDF detallados, resumidos y CSV:
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre "Abierto" y "Rastreado"?
Si el tipo de estado de tarea es "Abierto", significa que no hay ninguna fecha asociada a esa tarea. El tipo de estado de tarea "Rastreado" (sustituye a "Completado") tiene una fecha asociada al momento en que esa tarea pasa a ese estado. Tanto las tareas rastreadas como las verificadas están fechadas y se pueden analizar a través de filtros, informes y gráficos.
| Estados abiertos | Estados rastreados |
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¿Puedo cambiar los permisos en los estados?
Puedes cambiar los permisos en todos los estados (incluido Verificado), excepto en el estado Abierto (predeterminado). El estado Abierto (predeterminado) siempre tendrá "Todos los usuarios" como permisos.
¿Los estados de tarea personalizados se transfieren a otros proyectos?
Aunque los estados de tarea personalizados son específicos de cada proyecto, los usuarios pueden clonar los de un proyecto existente a la hora de crear uno nuevo. También puedes editar los estados de tarea de un proyecto existente yendo a la página Ajustes o Tareas y seleccionando el icono de engranaje de ajustes para iniciar el cuadro de diálogo modal Administrar estados.
Nota: Es necesario que el usuario sea un usuario administrador en un proyecto y que tenga una suscripción Pro o superior).
Más información
Echa un vistazo a estos artículos para obtener más información sobre cómo puedes utilizar las tareas en Fieldwire: