Resumen
Gestionar múltiples proyectos de construcción en diferentes ubicaciones puede ser un desafío, a menudo requiriendo que los gerentes de proyecto manejen múltiples aplicaciones para mantenerse al tanto del progreso.
Este enfoque fragmentado dificulta mantener una visión clara y en tiempo real de las tareas y los plazos.
Al integrar Google Sheets con Fieldwire, puedes importar y rastrear automáticamente las tareas en un panel centralizado que abarca varios proyectos. Esto reduce la necesidad de cambiar entre documentos, correos electrónicos y herramientas de gestión de proyectos, mientras te ayuda a monitorear los plazos, dependencias y responsabilidades en un solo lugar.
Esta guía te guiará para conectar Fieldwire a Google Sheets, asegurando que puedas gestionar eficientemente las tareas a través de proyectos desde una vista única y optimizada.
Nota: Para preguntas generales y solución de errores relacionados con Google Sheets, por favor contacta a su equipo de soporte. El equipo de Soporte de Fieldwire puede ayudar con problemas relacionados con la generación inicial del panel, pero esta función es principalmente de autoservicio.
Tabla de Contenidos
- Requisitos
- Video Demostrativo: Conectando Google Sheets
- Configuración de la Integración
- Conectando Google Sheets a Fieldwire
- Optimizando tu Panel de Google Sheets
- Preguntas Frecuentes
Requisitos:
Para usar las integraciones de Fieldwire con Google Sheets necesitarás:
- Permiso de Administrador de Cuenta en una cuenta de Fieldwire. (ver Introducción a los Niveles de Permisos de Cuenta: Administradores, Usuarios de Cuenta y Usuarios de Proyecto para más información)
- Una suscripción Business o Business Plus. (Cómo actualizar a una cuenta Pro, Business o Business Plus)
Video Demostrativo: Conectando Google Sheets
NOTA: El video a continuación detalla cómo conectar tanto MS Excel COMO Google Sheets. Para los pasos específicos de Google Sheets, por favor salta a 4:02 en el video.
Configuración de la Integración
- Ve a la pestaña Integraciones en Fieldwire
- Selecciona Google Sheets.
- Haz clic en + Nuevo panel y escribe un nombre significativo.
- Selecciona proyectos del menú desplegable Proyectos de la cuenta y haz clic en Generar panel.
- Haz clic en el menú kebab (⋮) y selecciona Descargar panel (esto descargará el archivo en los archivos de la computadora).
Conectando Google Sheets a Fieldwire
- Sube el archivo .xlsx a Google Drive. Abre el archivo.
- Haz clic en Permitir acceso para conectar con Fieldwire.
- La información de las tareas se importará a la pestaña 'Tareas de Fieldwire'.
IMPORTANTE: NO edites la pestaña "Tareas de Fieldwire", ya que alimenta el panel.
Áreas clave a tener en cuenta:
- Estado de la sincronización entre Fieldwire y Sheets se encuentra en la parte superior de la tabla en la fila 1. Si la conexión fue fallida, se mostrará en esa misma ubicación.
- Última fecha de actualización de datos está ubicada junto al estado de sincronización.
- Las columnas 'Asignado a', 'Estado', 'Categoría' y 'Nombre del proyecto' en la parte superior de la página (fila 3) funcionan como filtros de tareas para localizar tareas.
- Toda la información de tareas extraída de Fieldwire se mostrará en las filas inferiores (aproximadamente desde la fila 7 en adelante)
Optimizando tu Panel de Google Sheets
Sugerencias para mejorar tu navegación.
Convertir la Tabla Dinámica en una Tabla
- Haz clic en Editar (icono de lápiz) en la esquina inferior izquierda.
- En el Editor de Tabla Dinámica, selecciona Repetir etiquetas de fila para todas las columnas.
- Este cambio permite una mejor creación de gráficos (demostración abajo).
Crear un Diagrama de Gantt en Google Sheets
- Haz clic en Insertar > Cronología.
- Selecciona los datos deseados y haz clic en Aceptar.
- Datos importados > Personaliza usando el panel de Configuración a la derecha:
- Fecha de inicio / Fecha de fin → Duración de la tarea.
- Título de la tarjeta → Nombre de la tarea desde Fieldwire.
- Color de la tarjeta → Opcional, si se desea establecer manualmente (no se importa desde Fieldwire).
- Detalle de la tarjeta → Opcional, incluyendo 'Asignado a' (asignado de la tarea en Fieldwire).
- Grupo de la tarjeta → Organizar por categoría, estado, etc.
Al hacer clic en una tarea se muestran detalles, incluyendo un enlace directo a Fieldwire (demostración abajo).
Mejores Prácticas:
- No modifiques las pestañas Fuentes de Gráficos, Tareas de Fieldwire o Fuentes.
- Solo edita la hoja Mi Panel o crea hojas personalizadas.
- Usa la Vista de Gantt de Google Sheets para un seguimiento fácil de tareas (ver video demostrativo arriba).
- Excel no soporta hipervínculos en Tablas Dinámicas, así que copia y pega los enlaces de Fieldwire en tu navegador.
- Siempre verifica el encabezado del panel para el estado/fecha de actualización y problemas de conexión.
Preguntas Frecuentes
Preguntas frecuentes.
¿Cómo actualizo mi panel para tener la información más reciente?
Siempre verifica el encabezado del panel para el estado/fecha de actualización y problemas de conexión. Si la fecha no está actualizada, asegúrate de hacer clic en el botón Actualizar todo para que Excel descargue las últimas exportaciones de tareas desde Fieldwire.
¿Puedo incluir cualquier proyecto en mi panel?
Sí, siempre que pertenezca a tu cuenta.
¿El panel es público?
Cualquier persona con acceso al archivo .xlsx puede verlo.
¿Puedo tener varios paneles al mismo tiempo?
Sí, se soportan múltiples paneles.
¿Cuántas tareas puedo tener por panel?
- Hasta 4,000 tareas por panel. (Las tareas más lejanas en el futuro serán eliminadas si se exceden los límites.)
¿Se incluyen los atributos personalizados de tareas en la exportación .CSV?
¡Sí! Los atributos personalizados de las tareas aparecen automáticamente como columnas independientes en los paneles exportados de la pestaña «Tareas de Fieldwire». Esto garantiza que todos los equipos vean los datos personalizados más recientes en sus archivos CSV sin necesidad de modificar el diseño del panel. Para cada atributo personalizado de las tareas, añadimos una nueva columna al final del archivo CSV (después de las columnas «Estado» y «Última actualización») en la pestaña «Tareas de Fieldwire».