Introduction
En plus de nos autres intégrations passionnantes publiées en 2024, nous avons maintenant une intégration pour Microsoft Teams! Si vous avez un abonnement Business ou Business Plus, vous pouvez créer une automatisation au sein de vos projets Fieldwire qui pousse les notifications des formulaires vers le canal standard de votre choix
Table de Matières
- Installation de Workbot dans Microsoft Teams
- Connexion de votre compte Fieldwire à Microsoft Teams
- Création d’automatisations dans vos projets Fieldwire
- L’automatisation en action
- FAQ
Installation de Workbot dans Microsoft Teams
Vous devrez être un administrateur de compte dans Fieldwire pour faciliter cette partie de la configuration.
Dans le tableau de bord de votre projet, allez à « Intégrations ». Choisissez « Microsoft Teams » puis « Installer l'application Workbot ».
Suivez les instructions pour ouvrir Teams (dans l’application web), puis utilisez le menu déroulant à côté du bouton "Open" pour que Workbot choisisse "Add to a team".
Un modal avec une barre de recherche apparaîtra, vous permettant de taper le nom d’une équipe ou d’un canal. Choisissez votre chaîne, puis cliquez sur le bouton "Configurer un bot" dans le coin inférieur droit.
Vous serez redirigé vers un poste dans le canal que vous avez sélectionné qui confirme l’installation. Vous pouvez fermer Teams et revenir à l’onglet Intégrations dans Fieldwire pour poursuivre le processus d’installation.
Connexion de votre compte Fieldwire à Microsoft Teams
Dans la page d’intégration de Microsoft Teams, choisissez « Connect Microsoft Teams account ».
Saisissez le nom de votre compte dans l'onglet suivant, puis cliquez sur "Suivant". Les détails de votre compte s’affichent dans le modal; faites défiler la page vers le bas pour sélectionner le bouton « S’inscrire avec Microsoft ».
Vous serez dirigé vers la fenêtre de connexion de Microsoft, où vous pourrez choisir votre compte. Une fois que vous êtes connecté, retournez à la page Microsoft Teams dans l’onglet Fieldwire Integrations pour vérifier que votre compte a été correctement connecté.
Création d’automatisations dans vos projets Fieldwire
Dans la page des paramètres du projet, cliquez sur "Gérer les automatisations".
Vous allez être redirigé vers une nouvelle page, sélectionnez le bouton bleu « + Nouvelle automatisation »; utilisez la liste déroulante « Application » pour spécifier « Microsoft Teams », puis définissez la liste déroulante « Automation » sur « Envoyer un message à Teams lorsqu’un formulaire est mis à jour ». Lorsque vous avez terminé, choisissez « Créer une brouillon».
À partir de là, vous pouvez configurer les spécificités de votre automatisation.
Utilisez « Select form templates » pour choisir un nombre quelconque de modèles de formulaire qui seront touchés par l’automatisation dans Microsoft Teams, puis cliquez sur « Add to automation ».
Vous pouvez maintenant cliquer sur « Sélectionner le canal » pour choisir le destinataire de l’automatisation. Une liste des canaux Microsoft Teams s’affiche.
Note : nous ne listons que les canaux où le créateur de la connexion Fieldwire + Teams est présent; en outre, la configuration de Workbot dans n’importe quel canal (s) que vous choisissez est une condition préalable pour cette partie de l’installation. S’il y a un canal que vous ne voyez pas, vous devrez ajouter l’utilisateur qui a effectué ce processus de configuration à ce canal.
Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir que le canal montré plus haut dans cet article pour la configuration de Workbot ("My Fieldwire team > General") a été sélectionné.
Après avoir cliqué sur "Connecter", vous verrez un statut "Connexion" dans le coin supérieur droit :
Retournez à votre application Microsoft Teams - vous verrez une notification dans le canal où vous avez configuré l’intégration pour :
L’indicateur de connexion dans l’onglet d’intégration Microsoft Teams dans Fieldwire sera maintenant vert et indiquera « Connected »:
L’automatisation en action
Dans l’exemple d’automatisation de cet article, le modèle de formulaire « Feuille de temps » a été choisi. Déplacer une ébauche de formulaire vers un statut différent ressemblera à ceci :
1.
2.
3.
En cliquant sur le lien « Open in Fieldwire » dans la notification de Microsoft Teams, l’utilisateur accède directement au formulaire dans Fieldwire qui a été mis à jour.
FAQs
Q : Existe-t-il d’autres types d’événements pour lesquels je peux créer des notifications ?
R : Actuellement, les changements d’état de formulaire sont le seul événement pour lequel une automatisation peut être générée. Nous prévoyons toutefois d’étendre cette fonction dans un proche avenir. Si vous souhaitez que d’autres automatisations soient ajoutées à Fieldwire, veuillez contacter support@fieldwire.com. Ils enverront vos commentaires directement à notre équipe des produits.
Q : Cette fonction fonctionne-t-elle avec tous les canaux des équipes (p. ex., "standard", "privé", "partagé" ou "partagé en privé")?
R : Cette intégration est conçue pour et fonctionne avec des canaux standard uniquement.
Q : Puis-je avoir plusieurs abonnements Microsoft Teams associés à mon compte Fieldwire ?
R : Vous pouvez lier 1 abonnement Microsoft Teams à 1 compte Fieldwire. Si votre flux de travail serait mieux adapté à plusieurs connexions, veuillez nous envoyer vos demandes et retour à support@fieldwire.com.
Q : Existe-t-il des limites quant au nombre d’automatisations que je peux créer ?
R : Non, il n’y en a pas! Vous pouvez avoir plusieurs automatisations de Microsoft Teams en conjonction avec d’autres automatisations, comme Google Drive ou SharePoint.
Plus d'informations
Onglet Intégrations : Configuration de Power BI
Onglet Intégrations : Configuration d’une connexion
Onglet Intégrations : Configuration de SharePoint et Google Drive
Onglet Intégrations : Configuration de Hilti ON! Track