Onglet intégrations : Microsoft Excel – Centre d'aide

IMPORTANT : Si vous recherchez des informations sur Google Sheets ou Smartsheet, vous les trouverez dans les articles suivants :

Introduction

Gérer plusieurs projets de construction sur différents sites peut être complexe, obligeant souvent les chefs de projet à jongler entre plusieurs applications pour suivre l’avancement. Cette approche fragmentée rend difficile le maintien d’une vue d’ensemble claire et en temps réel des tâches et des échéances.

En intégrant Fieldwire avec Microsoft Excel, vous pouvez importer et suivre automatiquement les tâches dans un tableau de bord centralisé multi-projets. Cela réduit le besoin de basculer entre documents, e-mails et outils de gestion de projet, tout en vous aidant à suivre les échéances, les dépendances et les responsabilités en un seul endroit.

Ce guide vous expliquera comment connecter Fieldwire à MS Excel pour gérer efficacement les tâches de plusieurs projets depuis une vue simplifiée.

Note: pour toute question générale ou de dépannage liée à MS Excel, veuillez contacter l’assistance de Google ou Microsoft. Le support de Fieldwire peut vous aider concernant la génération initiale du tableau de bord, mais cette fonctionnalité est principalement en libre-service.

Conditions requises :

Pour utiliser les intégrations Fieldwire avec MS Excel, vous devez disposer de :

Être propriétaire/gestionnaire de compte Fieldwire. (Voir Les niveaux d'autorisation de compte pour plus d’informations.)
Un abonnement Business ou Business Plus. (Voir Comment passer à un compte Pro, Business ou Business Plus.)

Demo Video : Connexion MS Excel

Regardez cette vidéo pour un guide pas-à-pas sur la connexion de Fieldwire à MS Excel

Fieldwire & Microsoft Excel:

Suivez ces étapes pour intégrer Fieldwire à Microsoft Excel :

1. Dans Fieldwire, accédez à l’onglet Intégrations et sélectionnez Microsoft Excel.

2. Cliquez sur + Nouveau tableau de bord et saisissez un nom explicite.

3. Sélectionnez des projets dans le menu déroulant Projets du compte, puis cliquez sur Générer le tableau de bord. Les tâches de ces projets seront incluses dans votre tableau de bord.

4. Cliquez sur le menu kebab (⋮) et sélectionnez Télécharger le tableau de bord.

Le tableau de bord sera téléchargé sous forme de fichier Excel.

Pour macOS :

Ouvrez le fichier Excel et cliquez sur Activer le contenu.
Cliquez sur Se connecter dans la fenêtre contextuelle Connexion à la source de données.
Si une alerte apparaît, cliquez sur OK.
Allez dans l’onglet Données.
Cliquez sur le menu déroulant Obtenir des données et sélectionnez Lancer l’Éditeur Power Query.
Cliquez sur Options > Confidentialité.
Activez Autoriser la combinaison de données provenant de plusieurs sources, puis cliquez sur OK.
Fermez l’Éditeur Power Query en sélectionnant Conserver lorsqu’on vous le demande.

Suivez le processus ci-dessous :

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Après avoir suivi les étapes ci-dessus, si les données n’apparaissent pas :

Allez dans l’onglet Données et cliquez sur Actualiser tout.
Cliquez sur Se connecter dans la fenêtre contextuelle.
Cliquez de nouveau sur Actualiser tout.
Sélectionnez Oui pour confirmer l’écrasement du tableau croisé dynamique.
Vos tâches Fieldwire devraient maintenant être visibles !

Astuce : Vous pouvez modifier les onglets Mon tableau de bord et Diagramme de Gantt, mais ne modifiez pas Tâches de Fieldwire ni Sources, car ils alimentent le tableau de bord.

Exemple de tableau de bord:

Pour un PC Windows :

Ouvrez le fichier Excel.
Si un message Affichage protégé s’affiche, fermez Excel.
Faites un clic droit sur le fichier, sélectionnez Propriétés, cochez Débloquer, puis cliquez sur OK.
Rouvrez le fichier Excel et cliquez sur Activer le contenu.
Lorsque vous y êtes invité, cochez Ignorer les niveaux de confidentialité, puis cliquez sur Enregistrer.
Allez dans l’onglet Données et cliquez sur Actualiser tout.
Si vous y êtes invité, sélectionnez Oui pour écraser le tableau croisé dynamique.

Étapes 1 à 3

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Étapes 4-7

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Astuce : Vous pouvez modifier les tableaux de bord, mais ne modifiez pas Tâches de Fieldwire ni Sources, car ces éléments alimentent le tableau de bord.

Utiliser les données dans Excel

Vue du tableau de bord

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Éléments clés à noter :

La ligne 1 affiche le statut de synchronisation.
La date et l’heure de la dernière actualisation sont indiquées à côté du statut de synchronisation.
Les colonnes Attributaire, Statut, Catégorie et Nom du projet (lignes 2 à 17) servent de filtres pour les tâches.
Les données des tâches commencent à partir de la ligne 20.

Vue du diagramme de Gantt

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Dans l’onglet Diagramme de Gantt, vous pouvez voir le statut des tâches dans Fieldwire en :

Sélectionnant un trimestre (T1, T2, etc.) en haut à gauche pour afficher les tâches de cette période (qui s’affichent sur la partie droite du tableau).
Les tâches en bleu correspondent aux tâches incomplètes.
Les tâches en vert correspondent aux tâches vérifiées.

FAQ : Questions fréquentes

Comment actualiser mon tableau de bord pour obtenir les dernières informations ?

Vérifiez toujours l'en-tête du tableau de bord pour connaître l'état/la date d'actualisation et les problèmes de connexion. Si la date n'est pas à jour, veillez à cliquer sur le bouton « Actualiser tout » pour que Excel télécharge les dernières exportations de tâches depuis Fieldwire.

Puis-je inclure n’importe quel projet dans mon tableau de bord ?
Oui, tant qu’il appartient à votre compte.

Le tableau de bord est-il public ?
Toute personne ayant accès au fichier .xlsx peut le consulter.

Puis-je avoir plusieurs tableaux de bord en même temps ?
Oui, plusieurs tableaux de bord sont supportés.

Combien de tâches puis-je avoir par tableau de bord ?

Excel : jusqu’à 25 000 tâches par tableau de bord.
Google Sheets : jusqu’à 4 000 tâches par tableau de bord (les tâches les plus éloignées dans le temps seront supprimées si la limite est dépassée).

Les attributs personnalisés des tâches sont-ils inclus dans l'exportation .CSV ?

Oui ! Les attributs de tâche personnalisés apparaissent automatiquement sous forme de colonnes distinctes dans les tableaux de bord exportés de l'onglet « Tâches provenant de Fieldwire ». Cela permet à chaque équipe de consulter les données personnalisées les plus récentes dans ses fichiers CSV sans modifier la mise en page du tableau de bord. Pour chaque attribut de tâche personnalisé, nous ajoutons une nouvelle colonne à la toute fin du fichier .CSV (après les colonnes « Statut » et « Dernière actualisation ») dans l'onglet « Tâches provenant de Fieldwire ».

Où puis-je accéder à mes tableaux de bord Excel ?

L'intégration de Fieldwire à MS Excel ne fonctionne qu'avec l'application de bureau Excel. Elle ne fonctionne pas avec les versions basées sur un navigateur.

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