Informations générales
Dans Fieldwire vous avez la possibilité d’inviter des utilisateurs à des projets individuels ou à votre compte. Vous pouvez rajouter des managers de compte ou des utilisateurs de compte pour que ces personnes soient associées à votre abonnement Pro, Business ou Premier depuis l'onglet Équipe sur Fieldwire web. Vous y trouverez également la liste de tous les utilisateurs associés à votre compte. Cet article vous expliquera comment inviter ou supprimer des utilisateurs à votre compte ou à vos projets ainsi que les différences entre les niveaux d'autorisations d'utilisateurs.
Puisque Fieldwire est facturé par licence, rendez-vous dans l'onglet Équipe du compte pour savoir quels utilisateurs sont à votre charge.
Vérifiez la liste d'utilisateurs du projet pour connaitre la liste des utilisateurs qui sont invités à un projet spécifique. Vous pouvez également consulter les informations concernant leur entreprise, leur numéro de téléphone, leur niveau d'autorisation sur le projet et si votre compte est facturé pour l'utilisateur ou s'il paie son propre abonnement. La gestion d'utilisateurs et de leurs permissions est essentielle pour vous assurer que chaque utilisateur ait accès aux informations pertinentes.
Abonnements : Basic, Pro, Business et Enterprise
Permissions : Le propriétaire du compte et tout manager de compte peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs de l’onglet 'Equipe' du compte. Les administrateurs de projet peuvent ajouter et supprimer des utilisateurs ; les membres et les suiveurs peuvent accéder à l’onglet 'Equipe' du projet.
Plateformes : Web
Table des matières
L'onglet Équipe du compte
Depuis l'onglet Équipe le propriétaire et les managers du compte peuvent contrôler le nombre d'utilisateurs sur leur compte et inviter des utilisateurs à tous les projets couverts par le compte. Vous trouverez la liste de tous les utilisateurs dont vous payez une licence sous l'onglet Équipe.
Comment inviter des utilisateurs vers votre compte
Le propriétaire du compte peut inviter un utilisateur au niveau du compte en tant que "Manager de compte" ou "Utilisateur de compte". Dans ce cas, l'utilisateur aura la possibilité de créer ses propres projets couverts par l'abonnement. La principale différence entre un manager et un utilisateur de compte est qu'un manager de compte voit l'intégralité des projets rattachés au compte alors qu'un utilisateur de compte ne voit que ses propres projets.
Vous trouverez plus d'informations sur les différences entre un manager, un utilisateur de compte et un utilisateur de projet ici.
1. Sur Fieldwire web, le propriétaire et les managers de compte peuvent cliquer sur Équipe depuis le tableau de bord pour inviter de nouveaux utilisateurs.
Nota Bene : Visualisez le nombre d'utilisateurs par catégorie depuis le menu déroulant "Tous les utilisateurs".
2. Cliquez sur le bouton bleu « Nouveaux utilisateurs » puis « Vers le compte ».
3. Renseignez les adresse mails des utilisateurs que vous souhaitez inviter en tant que manager ou utilisateur de compte, puis cliquez « Envoyer invitation(s) ».
4. Les utilisateurs recevront un lien par mail qui leur permettront d’accéder à votre compte. Veuillez informer les destinataires qu’ils doivent cliquer sur le lien pour valider leur accès.
Si votre utilisateur n’a pas reçu le mail en question, veuillez consulter cet article pour vous assurer que les messages de Fieldwire sont réceptionnés par votre messagerie.
N.B. : Vous ne pouvez envoyer plus de 100 invitations par jour. Si vous dépassez 100 invitations envoyés, vous devez attendre 24 heures après l’envoi de la centième invitation.
Remarques :
- Il n'est pas possible d'inviter un utilisateur qui est déjà rattaché à un autre compte Premium. Si l'utilisateur en question a souscrit à sa propre licence, il devra repasser à la version gratuite pour pouvoir être invité sur un autre compte Premium.
- Si un utilisateur avait déjà créé ses propres projets sur la version gratuite avant d'être invité sur le compte, ses projets ne sont pas transférés vers le compte premium. Pour transférer un projet vers le compte premium, suivre les étapes indiquées dans cet article.
Comment inviter des utilisateurs à vos projets
Un utilisateur peut être invité à un projet en tant qu'administrateur, membre ou suiveur. Dans ce cas l'utilisateur n'a aucun droit en dehors du projet. Par exemple il ne peut pas créer de projets couverts par le compte Premium. Vous pouvez inviter des utilisateurs à des projets spécifiques ou à tous les projets sur votre compte.
1. Depuis l'onglet équipe, depuis le menu sous le bouton "inviter", sélectionnez vers un projet pour ajouter un utilisateur en tant qu’utilisateur de projet.
2. Cliquez sur le nom du projet auquel vous souhaitez inviter de nouveaux utilisateurs ou sélectionnez tous les projets actifs afin de les inviter à tous les projets actifs.
3. Renseignez les adresses mails des personnes ainsi que le niveau d’accès vous souhaitez leur attribuer (Administrateur, membre, suiveur).
N.B. : Si vous devez modifier ultérieurement le niveau d’accès de l’utilisateur, vous pouvez le faire depuis le projet, en cliquant sur l’icône « Équipe ».
4. Une fois que vous aurez renseigné tous les courriels des utilisateurs, cliquez sur « Envoyer les invitations ».
Pour une description détaillée des droits d'accès des utilisateurs de projet, voir cet article.
Vous pouvez également inviter un utilisateur à en projet en cochant la case à gauche de leur nom, puis en cliquant sur "Actions - inviter au projet".
Filtrer les utilisateurs
Pour filtrer la liste d'utilisateurs, appliquez un filtre depuis le menu déroulant "Tous les utilisateurs" pour afficher la liste d'utilisateurs selon l'autorisation sélectionnée :
La fonctionnalité « Exporter les utilisateurs »
Vous pouvez également exporter une liste de vos utilisateurs depuis l’onglet Équipe.
En cliquant sur ce bouton, un mail contenant un lien où vous pourrez télécharger un fichier CSV contenant un liste de tous les utilisateurs de votre compte, leurs adresses mails et leurs niveaux d’accès.
Par exemple :
| Nom | Rôle (Compte) | Rôle (Projet 1) | Rôle (Projet 2) | |
| Jean Dupont |
JD@construction.fr |
Manager | Administrateur | Membre |
Comment supprimer un utilisateur de vos projets
Pour supprimer un utilisateur de plusieurs projets à la fois, cliquez sur le nombre de projet à droite du nom de l'utilisateur sur l'onglet Équipe :
Une fenêtre s'ouvrira où vous pouvez sélectionner les projets individuellement ou supprimer l'accès de cet utilisateur de tous les projets :
Comment supprimer un utilisateur de votre compte
Lorsqu'un utilisateur n'a plus besoin d'accéder à votre compte ou à vos projets, vous pouvez le supprimer des deux. Une fois supprimé de votre compte, cet utilisateur ne sera plus pris en compte dans la facturation de vos licences.
1. Depuis l'onglet équipe, cochez les cases à côté des noms d'utilisateurs que vous souhaitez supprimer de votre compte.
2. Cliquez sur le bouton "Actions" puis "Supprimer".
La liste d'utilisateurs du projet
La liste d'utilisateurs du projet se différence de l'onglet équipe du compte puis qu'elle ne montre que les utilisateurs du projet. Depuis cette page vous pouvez également voir quels utilisateurs ont leurs propres licences Fieldwire et quels utilisateurs sont couverts financièrement par votre compte.
Ouvrez un projet et cliquez sur l'icône tout en bas à gauche de votre écran pour inviter, supprimer ou modifier des utilisateurs de votre projet :
Inviter un utilisateur
Les administrateurs du projet peuvent inviter de nouveaux utilisateurs. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur "+ Nouveaux utilisateurs" et de renseigner le courriel des utilisateurs que vous souhaitez inviter. Séparer les courriels par une virgule pour en inviter plusieurs.
Depuis la fenêtre qui s'ouvre vous pouvez également sélectionner le niveau d'autorisation (admin, membre ou suiveur).
Les utilisateurs recevront un mail leur permettant d'accepter l'invitation au projet ou de créer un compte s'ils n'en ont pas encore un. Lorsqu'un utilisateur a déjà un compte chez Fieldwire, il sera redirigé vers le tableau de bord du projet.
N.B. Vous ne pouvez envoyer que 100 invitations par jour. Si vous dépassez cette limite, il faudra attendre 24 heures avant d'envoyer une nouvelle invitation.
Comment supprimer un utilisateur
Afin de supprimer un utilisateur, les administrateurs de projet peuvent sélectionner les trois points à droite de l'écran et cliquez sur "supprimer" :
Il est également possible de cocher la case à gauche du nom d'utilisateur puis de cliquer sur "Actions" - "Supprimer".
Les utilisateurs supprimés perdent l'accès au projet immédiatement. Toutes les données que ces utilisateurs auraient ajoutées au projet (photos, tâches, etc.) ne seront pas supprimées. Si l'utilisateur aura besoin par la suite d'accéder au projet, il faudra l'inviter à nouveau.
N.B. : Si l'utilisateur est utilisateur de compte ou utilisateur d'un autre projet, il les sera toujours. Cette action ne concerne que ce projet.
Comment modifier le niveau d'autorisation
Il existe trois niveaux d'autorisation des projets: Administrateur, Membre et Suiveur :
| Administrateur |
Ils ont un accès et un contrôle total sur le projet. Ils sont également les seuls à pouvoir marquer les tâches comme étant vérifiées. |
|
Membres |
Ils peuvent faire la plupart des choses que font les administrateurs, sauf qu'ils ne peuvent pas ajouter ou supprimer des plans, ils ne peuvent pas inviter de nouveaux utilisateurs sans l'approbation de l'administrateur et ils ne peuvent pas supprimer des tâches qui ont du contenu. Ils ne peuvent également que marquer les tâches comme étant complétées, non vérifiées. |
|
Suiveurs |
Ils ne peuvent voir que les tâches qui leur sont actuellement ou précédemment assignées. Ils peuvent créer des tâches, mais ils ne peuvent pas modifier, ajouter ou supprimer des plans, des tâches, des catégories, des utilisateurs ou générer des rapports. Ils ne peuvent pas non plus ajouter de balises, d'hyperliens ou de pièces jointes. |
Vous pouvez modifier le niveau d'autorisation d'un utilisateur sur votre projet en cliquant sur "Administrateur, membre ou suiveur" sous la colonne 'Accès' :
L'outil "Actions"
A partir du bouton "Actions" vous pouvez supprimer et modifier les autorisation des utilisateurs en masse.
Pour ce faire, cochez la case à gauche des utilisateurs que vous souhaitez supprimer ou dont vous souhaitez modifier l'autorisation :
Les administrateurs peuvent également organiser les utilisateurs par nom, par courriel, par entreprise, par numéro de téléphone ou par accès en cliquant sur ces titres.
Pour filtrer la liste d'utilisateurs par rôle, appliquez le filtrer depuis le bouton "Tous" en haut à droite de l'écran.
Voir les licences payantes
Enfin, les administrateurs peuvent également voir qui est couvert par le compte et quels utilisateurs paient leur propre licence. Ceci est indiqué par le dollar à droite de l'utilisateur. Un dollar grisé indique que l'utilisateur paie sa propre licence, un dollar vert indique que votre compte paie la licence de cet utilisateur :
Courriels invalides
Si vous remarquez un point d'exclamation orange à côté du courriel d'un utilisateur, cela indique que l'adresse mail n'est pas valide et que tous les messages envoyés par Fieldwire ne seront pas délivrés.
Ceci pourrait être à cause de la désincription de l'utilisateur de la liste de diffusion de Fieldwire ou parce que le mail est erroné. Vérifiez qu'il n'y a aucune faute de frappe - s'il y en a, supprimez cet utilisateur et envoyer une nouvelle invitation à l'utilisateur.
Vous pouvez vérifier si le mail est désincrit ou bounce en envoyant un message à support@fieldwire.com
Plus d'informations
- Gestion des licences
- Quelle est la différence entre un manager, un utilisateur de compte et un utilisateur de projet ?
Vidéos tutoriels
La gestion de votre compte