La consolidation des comptes consiste à regrouper les comptes payants individuels sous un propriétaire de compte centralisé. Cela vous permet de gérer plus facilement le nombre de licences/utilisateurs et de suivre vos factures. Si vous transférez des comptes de paiement individuels vers un compte de paiement central, vous devrez peut-être également transférer manuellement votre ou vos projets vers le nouveau compte principal.
De même, si vous venez d’être invité sur un compte premium mais vos projets sont encore sur la version gratuite, cet article vous explique pas à pas comment transférer vos projets vers le compte payant et ainsi bénéficiez des fonctionnalités premium telles que la génération de rapports.
Table des matières :
Quand consolider les comptes payés ?
Vous souhaiterez consolider les comptes payants lorsque plusieurs utilisateurs paient chacun leur propre abonnement Fieldwire et que vous souhaitez qu'une seule personne soit responsable du processus de facturation et paie pour tous les utilisateurs de votre organisation.
Note : lorsqu'un projet est transféré vers un autre compte, tous les utilisateurs du compte ou du projet sont ajoutés/transférés au compte principal. Assurez-vous que les bonnes personnes sont sur le projet avant de transférer la propriété du projet.
Comment consolider les comptes ?
- Étape 1 :
Les utilisateurs rétrogradent leurs comptes premium vers un abonnement de basic (ou gratuit).
Remarque : s'il existe des « modèles de formulaire » sur le compte, veuillez les transférer vers un projet avant de rétrograder votre abonnement - ils peuvent être transférés vers le nouveau compte après le transfert du projet. Consulter cet article pour plus de détails.
- Étape 2 :
Le nouveau propriétaire du compte invite tous les utilisateurs sur son compte en tant qu'Utilisateur de Compte.
- Étape 3 :
Transférez tous les projets de chaque compte vers le compte premium.
Une fois ces étapes terminées, les comptes individuels seront regroupés sous un compte centralisé.
Pour vérifier qui a été ajouté à votre compte, vérifiez sous l'onglet "Equipe" depuis le tableau de bord. Toutes les personnes répertoriées dans l'onglet "Equipes" du compte sont couvertes par votre compte :
Exemples de consolidations de comptes
Exemple 1 :
Situation : Bob et Jack paient tous les deux des comptes premium. Entreprise ABC souhaite que la facturation soit centralisée (avec Jack en tant que propriétaire de compte) afin qu'il puisse payer pour tout le monde.
Pour faire cela :
- Bob rétrograde son compte vers la version Basic.
- Jack invite Bob sur son compte en tant qu'utilisateur de compte.
- Bob peut alors ouvrir ses projets et les "transférer" sur le compte premium de Jack en sélectionnant "Transférer vers mon compte Pro/Business/Premier".
Exemple 2 :
Situation : Entreprise ABC a 4 comptes premium. George, Bill, Jenny et Tom, employés de cette entreprise, ont chacun une carte de crédit liée à leur compte. George, veut payer pour tout le monde afin de centraliser la facturation.
Le processus est exactement le même :
- Bill, Jenny et Tom rétrogradent leurs comptes afin qu'ils ne paient plus pour Fieldwire.
- George invite Bill, Jenny et Tom sur son compte en tant qu'utilisateurs du compte.
- Désormais, tous les utilisateurs peuvent ouvrir les projets qu'ils souhaitent transférer sur le compte de George et sélectionner "Transférer vers mon compte Pro/Business/Entreprise" (capture d'écran ci-dessus).
Comment transférer un projet vers un compte premium ?
Si votre projet indique "Compte Basic" plutôt que "Pro", "Business" ou "Entreprise" bien que vous êtes couvert par un compte payant, vous souhaiterez sans doute transférer votre projet.
Remarque : Lorsqu'un projet est transféré vers un compte, tous les utilisateurs du projet sont ajoutés au compte principal. Assurez-vous que les bonnes personnes participent au projet avant de transférer la propriété du projet.
Étape 1 :
Vérifier vos droits d’accès :
a) Au niveau du compte
Pour transférer un projet vous devez être soit propriétaire, responsable ou utilisateur du compte premium. Si ce n’est pas le cas, demandez à un membre de votre organisation de vous ajouter en tant que tel.
Pour vérifier votre statut au niveau du compte, vous devez vous rendre dans l’onglet « Équipe » depuis la page d’accueil de l’application web.
Pour en savoir plus sur les différences entre un propriétaire, manager ou utilisateur du compte, voir cet article.
b) Au niveau du projet
Vous devez être obligatoirement administrateur du projet pour transférer un projet. Pour voir votre statut au niveau du projet, vous devez vous rendre dans l’onglet « Équipe » du projet.
Pour en savoir plus sur les différents statuts au niveau d'un projet, voir cet article.
Remarque : N'oubliez pas que l'utilisateur du compte, le responsable du compte ou le propriétaire du compte constituent un ensemble d'autorisations différent de celui de l'administrateur du projet, du membre du projet ou du suiveur du projet.
Étape 2 :
Ouvrir le projet en question
Étape 3 :
Cliquer sur “Compte Basic/Business/Pro” en haut à droite de l’écran, puis "Transférer vers mon compte Pro/Business/Premier".
Le projet est désormais couvert par le compte Premium – Pro, Business ou Entreprise – de votre organisation. Vous serez le propriétaire du projet. Si vous êtes un utilisateur de compte, le propriétaire/responsable de votre compte recevra un e-mail pour confirmer le transfert.
Modifier le propriétaire du projet depuis l’onglet « Paramètres » du projet
Vous pouvez modifier le propriétaire du projet depuis l’onglet « Paramètres » du projet.
Sélectionnez l’administrateur que vous souhaitez désigner en tant que propriétaire dans la liste déroulante.
Modifier le propriétaire du projet depuis le tableau de bord du projet
Vous pouvez modifier le propriétaire d’un projet depuis le tableau de bord de Fieldwire Web. Glissez votre souris sur le nom du projet et sélectionnez l’icône « Paramètres ».
Vous pouvez ensuite sélectionner le nouveau propriétaire parmi les administrateurs du projet.
Plus d’informations :
Les articles suivants traitent de la gestion des comptes :