Vue d'ensemble
Gérer plusieurs projets de construction sur différents sites peut être un défi, nécessitant souvent que les chefs de projet jonglent avec plusieurs applications pour suivre l'avancement.
Cette approche fragmentée rend difficile le maintien d'une vue claire et en temps réel des tâches et des échéances.
En intégrant Google Sheets avec Fieldwire, vous pouvez importer automatiquement et suivre les tâches dans un tableau de bord centralisé inter-projets. Cela réduit la nécessité de passer d'un document, d'un e-mail ou d'un outil de gestion de projet à un autre tout en vous aidant à surveiller les échéances, les dépendances et les responsabilités en un seul endroit.
Ce guide vous accompagnera dans la connexion de Fieldwire à Google Sheets afin de vous assurer une gestion efficace des tâches à travers les projets depuis une vue unique et simplifiée.
Remarque : Pour les questions générales et le dépannage des bugs liés à Google Sheets, veuillez contacter leur équipe de support. L'équipe de support Fieldwire peut aider pour les problèmes liés à la génération initiale du tableau de bord, mais cette fonctionnalité est principalement en libre-service.
Table des matières
- Exigences
- Vidéo de démonstration : Connexion à Google Sheets
- Configuration de l'intégration
- Connexion de Google Sheets à Fieldwire
- Optimisation de votre tableau de bord Google Sheets
- FAQs
Exigences :
Pour utiliser les intégrations Fieldwire avec Google Sheets, vous aurez besoin de :
- Permission de gestionnaire de compte sur un compte Fieldwire. (voir Introduction aux niveaux de permission de compte : Managers, utilisateurs de compte et utilisateurs de projet pour plus d’informations)
- Un abonnement Business ou Business Plus. (Comment passer à un compte Pro, Business ou Business Plus)
Vidéo de démonstration : Connexion à Google Sheets
REMARQUE : La vidéo ci-dessous détaille comment connecter à la fois MS Excel ET Google Sheets. Pour les étapes spécifiques à Google Sheets, veuillez passer à 4:02 dans la vidéo.
Configuration de l'intégration
- Allez dans l'onglet Intégrations dans Fieldwire
- Sélectionnez Google Sheets.
- Cliquez sur + Nouveau tableau de bord et saisissez un nom significatif.
- Sélectionnez les projets dans le menu déroulant Projets du compte et cliquez sur Générer le tableau de bord.
- Cliquez sur le menu kebab (⋮) et sélectionnez Télécharger le tableau de bord (cela téléchargera le fichier dans les fichiers de l’ordinateur).
Connexion de Google Sheets à Fieldwire
- Téléversez le fichier .xlsx sur Google Drive. Ouvrez le fichier.
- Cliquez sur Autoriser l’accès pour connecter à Fieldwire.
- Les informations des tâches seront importées dans l’onglet 'Tâches depuis Fieldwire'.
IMPORTANT : Ne modifiez PAS l’onglet "Tâches depuis Fieldwire", car il alimente le tableau de bord.
Points clés à noter :
- Le statut de la synchronisation entre Fieldwire et Sheets se trouve en haut du tableau, à la ligne 1. Si la connexion a été infructueuse, cela sera indiqué au même endroit.
- La dernière date de rafraîchissement des données est située à côté du statut de synchronisation.
- Les colonnes 'Assigné à', 'Statut', 'Catégorie' et 'Nom du projet' en haut de la page (ligne 3) fonctionnent comme des filtres de tâches pour localiser les tâches.
- Toutes les informations des tâches extraites de Fieldwire s'affichent dans les lignes en dessous (environ à partir de la ligne 7).
Optimisation de votre tableau de bord Google Sheets
Suggestions pour améliorer votre navigation.
Convertir le tableau croisé dynamique en tableau
- Cliquez sur l’icône Modifier (icône crayon) en bas à gauche.
- Dans l’Éditeur de tableau croisé dynamique, sélectionnez Répéter les étiquettes de ligne pour toutes les colonnes.
- Ce changement permet une meilleure création de graphiques (démonstration ci-dessous).
Créer un diagramme de Gantt dans Google Sheets
- Cliquez sur Insertion > Chronologie.
- Sélectionnez les données souhaitées et cliquez sur OK.
- Données importées > Personnalisez à l’aide du panneau Paramètres à droite :
- Date de début / Date de fin → Durée de la tâche.
- Titre de la carte → Nom de la tâche depuis Fieldwire.
- Couleur de la carte → Optionnel, à définir manuellement si souhaité (non importé depuis Fieldwire).
- Détail de la carte → Optionnel, incluant 'Assigné à' (personne assignée à la tâche dans Fieldwire).
- Groupe de cartes → Organiser par catégorie, statut, etc.
Cliquer sur une tâche affiche les détails, y compris un lien direct vers Fieldwire (démonstration ci-dessous).
Bonnes pratiques :
- Ne modifiez pas les onglets Sources Graphiques, Tâches depuis Fieldwire, ou Sources.
- Modifiez uniquement la feuille Mon Tableau de Bord ou créez des feuilles personnalisées.
- Utilisez la vue Gantt de Google Sheets pour un suivi facile des tâches (voir la vidéo de démonstration ci-dessus).
- Excel ne supporte pas les hyperliens dans les tableaux croisés dynamiques, copiez-collez donc les liens Fieldwire dans votre navigateur.
- Vérifiez toujours l’en-tête du tableau de bord pour le statut/date de rafraîchissement et les problèmes de connexion.
FAQs :
Questions fréquemment posées.
Comment rafraîchir mon tableau de bord pour obtenir les informations les plus récentes ?
Vérifiez toujours l’en-tête du tableau de bord pour le statut/date de rafraîchissement et les problèmes de connexion. Si la date n’est pas à jour, assurez-vous de cliquer sur le bouton Tout rafraîchir pour que Excel télécharge les dernières exportations de tâches depuis Fieldwire.
Puis-je inclure n’importe quel projet dans mon tableau de bord ?
Oui, tant qu’il appartient à votre compte.
Le tableau de bord est-il public ?
Toute personne ayant accès au fichier .xlsx peut le consulter.
Puis-je avoir plusieurs tableaux de bord en même temps ?
Oui, plusieurs tableaux de bord sont pris en charge.
Combien de tâches puis-je avoir par tableau de bord ?
- Jusqu’à 4 000 tâches par tableau de bord. (Les tâches les plus éloignées dans le futur seront supprimées si les limites sont dépassées.)
Les attributs personnalisés des tâches sont-ils inclus dans l’export .CSV ?
Oui ! Les attributs de tâche personnalisés apparaissent automatiquement sous forme de colonnes distinctes dans les tableaux de bord exportés de l'onglet « Tâches provenant de Fieldwire ». Cela permet à chaque équipe de consulter les données personnalisées les plus récentes dans ses fichiers CSV sans modifier la mise en page du tableau de bord. Pour chaque attribut de tâche personnalisé, nous ajoutons une nouvelle colonne à la toute fin du fichier .CSV (après les colonnes « Statut » et « Dernière actualisation ») dans l'onglet « Tâches provenant de Fieldwire ».