Contexte
Depuis le tableau de bord sur Fieldwire web, vous pouvez créer, cloner, archiver et supprimer des projets. Cet article vous expliquera comment utiliser les différentes fonctionnalités qui y sont proposées.
Table des matières
- Comment créer un projet
- Comment cloner un projet
- Qu’est-ce que le numéro du projet ?
- Comment ajouter un projet à mes favoris ?
- Afficher les projets archivés
- Comment supprimer un projet ?
Comment créer un projet
Depuis le tableau de bord – sous l’onglet « Projets » vous pouvez créer un nouveau projet en cliquant sur "+ Nouveau projet". Une fenêtre s’ouvrira où vous pouvez renseigner le nom et le numéro de projet. Vous pouvez également sélectionner un projet à cloner si vous souhaitez copier les paramètres d’un autre projet.
Nous vous recommandons de créer de nouveaux projets sur Fieldwire web, car l’ajout de plans et le paramétrage est plus rapide sur web que sur mobile.
N'hésitez pas à consulter ce tutoriel pour une présentation visuelle de la configuration de votre premier projet !
N.B. : Les propriétaires, les managers et les utilisateurs de compte peuvent créer de nouveaux projets. Si un utilisateur est uniquement utilisateur d’un projet, il ne pourra créer que des projets Basic dans la limite de l’abonnement Basic (3 projets avec 5 utilisateurs et 100 plans).
Comment cloner un projet
Gagnez du temps lors de la création de vos projets en clonant un projet existant, cela vous permet de copier des attributs et autres d’un projet à un autre. Vous n’aurez qu’à rajouter vos plans, documents et créer vos tâches !
Vous pouvez cloner un projet en sélectionnant '+nouveau projet' et choisir « Cloner un projet existant ». Vous pouvez choisir quels attributs vous souhaitez copier dans le nouveau projet (catégorie, statut des tâches, personnes, listes de contrôle, rapports, emplacements, tags, modèles de formulaires, dossiers, paramètres).
Il faut être administrateur ou membre d’un projet afin de pouvoir de le cloner. Vous ne pourrez pas cloner un projet si vous y êtes suiveur.
Projets type
Si vous anticipez que vous clonerez fréquemment des projets, il est recommandé de créer un projet type, avec toutes les données nécessaires, que vous pourrez cloner par la suite.
Cela vous fera gagner du temps lors de la mise en place de vos nouveaux projets, surtout si vous travaillez souvent avec les mêmes sous-traitants ou équipiers.
Veuillez noter que des tâches ne pourront pas être copiées d’un projet à un autre. Néanmoins, vous pouvez utiliser l’importateur de tâches pour ajouter des tâches en masse.
Qu’est-ce que le numéro (code) du projet ?
Lorsque vous créez un nouveau projet, vous pouvez attribuer un code au projet.
Les codes de projet aident à organiser et trier vos projets. Au lieu de saisir votre code de projet dans le cadre du titre du projet, il existe un espace dédié pour le saisir.
Ce code peut également être appliqué par la suite depuis les paramètres de projet (uniquement accessible par les administrateurs du projet).
N.B. : Vous pouvez également renseigner du texte dans cette zone.
Trier par numéro de projet
Vous pouvez trier vos projets par nom (alphanumérique) ou par code.
Comment ajouter un projet à mes favoris ?
Cliquez sur l’étoile à droite du nom du projet pour le rajouter à vos favoris et l’afficher en tête de vos projets sur le tableau de bord. Cette action n’impactera que votre tableau de bord, vous aidant à retrouver rapidement les projets sur lesquels vous travaillez activement.
Afficher les projets archivés
Vous pouvez également visualiser vos projets archivés depuis le tableau de bord sur web. Pour ce faire, cliquez sur le lien hypertexte « Afficher archivés ». Les projets archivés s’afficheront par la suite parmi les autres projets.
Si vous souhaitez désarchiver un projet, cliquer sur l’icône embrayage (paramètres) et sélectionnez « Désarchiver ».
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N.B. : Lorsque vous archivez un projet, cette action archive le projet pour tous les utilisateurs.
Comment supprimer un projet ?
Vous pouvez supprimer un projet depuis le tableau de bord sur web ou sur mobile. Cliquez sur l’icône embrayage (paramètres) de la vignette de projet sur le tableau de bord.
Vous pouvez ensuite sélectionner « Supprimer ».
Vous pouvez également supprimer un projet depuis les paramètres du projet, s'il est déjà ouvert.
La suppression d’un projet est une action permanente et le projet est supprimé pour tous les utilisateurs. Cependant, si vous supprimez accidentellement un projet, veuillez suivre les étapes décrites dans cet article.
Pensez à archiver votre projet si vous souhaiteriez accéder à son contenu plus tard. Vous pouvez également exporter tout le contenu de votre projet avant sa suppression pour garder une copie de vos données.
De plus, lorsqu'un projet est supprimé, certains utilisateurs peuvent être supprimés de votre compte. Cependant, si les utilisateurs du projet sont sur un autre projet couvert par votre compte, le compte sera toujours financièrement responsable de ces utilisateurs. Si vous souhaitez supprimer entièrement certains utilisateurs de votre compte, vous pouvez les supprimer de chaque projet individuel ou les supprimer dans l'onglet Personnes du compte.