Présentation
L’intégration Active Estimating avec Fieldwire aide les équipes à passer de la préconstruction à la construction en connectant les flux de travail d’estimation, de budgétisation et de gestion de projet. Cette intégration permet aux utilisateurs d’importer des projets Fieldwire existants dans Active Estimating, de publier des informations de projet depuis Active Estimating vers Fieldwire, d’exporter des structures de codes de coûts et de transférer des postes budgétaires vers le module Budget de Fieldwire.
En réduisant la saisie manuelle des données et en préservant les structures d’estimation tout au long du cycle de vie du projet, l’intégration améliore la cohérence entre l’estimation, la budgétisation et l’exécution du projet.
Grâce à l’intégration Active Estimating et Fieldwire, les utilisateurs peuvent :
- Connecter Active Estimating à Fieldwire en utilisant un jeton API Fieldwire
- Importer des projets Fieldwire existants dans Active Estimating
- Publier des informations de projet nouvelles ou mises à jour vers Fieldwire
- Exporter des codes de coûts de niveau 1 et de niveau 2 vers Fieldwire
- Exporter des postes budgétaires vers le module Budget de Fieldwire
- Valider les correspondances budgétaires et les relations entre codes de coûts avant l’export
- Suivre l’activité de l’intégration et les résultats des exports
Cet article explique comment connecter Active Estimating et Fieldwire, importer et publier des projets, exporter des codes de coûts et des budgets, résoudre les problèmes de validation, comprendre les limites d’exportation et examiner les limitations actuelles de l’intégration.
Remarque : L’intégration actuelle prend en charge les informations de projet, les exports de codes de coûts et les exports de budgets. Les Tâches, Plans, Formulaires, FQR, demandes de travaux modificatifs, données de production et coûts réels ne sont pas synchronisés.
Vidéo de démonstration : Connexion d’Active Estimating et Fieldwire
Regardez la démonstration pour apprendre à connecter vos comptes, importer et publier des projets, et exporter des codes de coûts et des données budgétaires.
Prérequis
Avant de configurer l’intégration, assurez-vous de disposer de :
- Un compte Active Estimating avec un accès administrateur d’organisation
- Un abonnement Business ou Business Plus à Fieldwire
- Un jeton API Fieldwire
- L’accès aux projets que vous prévoyez d’importer ou de publier
Important : Exportez les codes de coûts avant d’exporter les postes budgétaires. Les exports budgétaires dépendent de l’existence préalable des codes de coûts dans Fieldwire.
Connecter Active Estimating à Fieldwire
Pour créer une connexion, générez un jeton API Fieldwire et ajoutez-le dans Active Estimating.
Étape 1 : Générer un jeton API Fieldwire
- Connectez-vous à Fieldwire.
- Sélectionnez votre icône de profil.
- Sélectionnez Voir le compte.
- Faites défiler jusqu’à Paramètres API.
- Sélectionnez Gérer les jetons.
- Sélectionnez Créer un jeton.
- Copiez le jeton généré.
Étape 2 : Connecter Fieldwire dans Active Estimating
- Connectez-vous à Active Estimating.
- Allez dans Tableau de bord Organisation Intégrations.
- Sélectionnez Connecter Fieldwire.
- Collez le jeton API.
- Sélectionnez Connecter.
Une fois connecté, Active Estimating valide et stocke le jeton de manière sécurisée pour les communications futures avec Fieldwire.
Importer des projets depuis Fieldwire
Après avoir connecté l’intégration, vous pouvez créer un projet Active Estimating à partir d’un projet Fieldwire existant.
- Ouvrez le Hub des projets.
- Sélectionnez Créer depuis Fieldwire.
- Recherchez le projet Fieldwire.
- Sélectionnez un projet qui n’a pas déjà été importé.
- Sélectionnez Importer le projet.
Active Estimating crée un nouveau projet et importe les données de projet prises en charge.
Champs du projet importé
| Fieldwire | Active Estimating |
|---|---|
| Nom du projet | Nom du projet |
| Code du projet | Numéro du projet |
| Adresse | Emplacement |
| Description | Description du projet |
| Surface du bâtiment | Surface totale en pieds carrés |
| Région du projet | Informations de routage régional |
Remarque : Un projet Fieldwire ne peut être importé qu’une seule fois.
Publier des projets vers Fieldwire
Publiez un projet Active Estimating pour créer un nouveau projet Fieldwire ou mettre à jour un projet connecté existant.
- Ouvrez le projet dans Active Estimating.
- Accédez à la page d’édition du projet.
- Sélectionnez Publier vers Fieldwire.
- Confirmez l’action.
| Action de publication | Résultat |
|---|---|
| Première publication | Crée un nouveau projet Fieldwire |
| Publications supplémentaires | Met à jour le projet Fieldwire connecté |
Exporter les codes de coûts et les postes budgétaires
Avant d’exporter
- Connectez ou publiez le projet vers Fieldwire
- Attribuez les utilisateurs et les entreprises dans Fieldwire
- Configurez le module Budget de Fieldwire
- Créez les ensembles de données AEConnect requis
Important : Exportez les codes de coûts avant d’exporter les postes budgétaires.
Exporter les codes de coûts
Les exports de codes de coûts créent des groupes de coûts de niveau 1 et des codes de coûts de niveau 2 dans Fieldwire tout en préservant la hiérarchie d’Active Estimating.
- Ouvrez la page Exports du projet.
- Créez un nouvel export.
- Sélectionnez Fieldwire.
- Sélectionnez Envoyer les codes de coûts.
- Choisissez un ensemble de données.
- Mappez les champs requis.
- Vérifiez et soumettez.
Exporter les postes budgétaires
Les exports budgétaires transfèrent les données d’estimation vers le module Budget de Fieldwire.
- Créez un nouvel export.
- Sélectionnez Fieldwire.
- Sélectionnez Envoyer les postes budgétaires.
- Sélectionnez un ensemble de données.
- Mappez les champs requis.
- Vérifiez les résultats de validation.
- Soumettez l’export.
Données budgétaires prises en charge
Types de coûts :
- Matériaux
- Main-d’œuvre
- Équipement
- Sous-traitant
- Autre
- Majorations de coût
Champs budgétaires :
- Coût unitaire
- Quantité unitaire
- Type d’unité
- Valeur budgétaire initiale
Selon la configuration du projet, Fieldwire peut calculer automatiquement le budget en utilisant Coût unitaire × Quantité unitaire.
Validation et limites d’export
Contrôles de validation
Avant l’export, Active Estimating vérifie que :
- Les codes de coûts existent dans le projet Fieldwire cible
- Les lignes sont correctement mappées
- Les enregistrements invalides sont identifiés avant l’export
Vous pouvez exporter les lignes valides tout en corrigeant celles qui échouent à la validation.
Limites d’export
- Taille maximale d’export : 2 000 lignes par lot
- Les erreurs au niveau des lignes sont signalées par numéro de ligne
- La limitation du débit est gérée automatiquement
- L’authentification expirée est automatiquement retentée lorsque possible
- Les exports réussis affichent le nombre d’enregistrements traités
Flux de travail recommandé
- Connectez Active Estimating et Fieldwire.
- Importez ou créez un projet.
- Construisez l’estimation dans Active Estimating.
- Publiez les informations du projet vers Fieldwire.
- Exportez les codes de coûts.
- Exportez les postes budgétaires.
- Gérez les budgets et l’exécution du projet dans Fieldwire.
Limitations
L’intégration actuelle se concentre sur les transferts de projets, codes de coûts et budgets.
Les éléments suivants ne sont pas synchronisés :
- Tâches
- Plans
- Formulaires
- FQR
- Demandes de travaux modificatifs
- Données de production
- Coûts réels
Limitations supplémentaires :
- Les imports de projets sont un transfert unique des métadonnées du projet.
- Les modifications effectuées dans Fieldwire ne mettent pas automatiquement à jour Active Estimating.
- La synchronisation des codes de coûts et des budgets est unidirectionnelle (Active Estimating → Fieldwire).
FAQ
Qui peut connecter Fieldwire ?
Un administrateur d’organisation Active Estimating.
Qui peut importer ou publier des projets ?
Les utilisateurs ayant accès aux projets concernés après l’établissement de la connexion.
Quelles données sont importées depuis Fieldwire ?
Nom du projet, numéro du projet, adresse, description, surface du bâtiment et informations de routage régional.
Quelles données sont publiées vers Fieldwire ?
Informations de projet incluant le nom du projet, le numéro du projet et les détails de localisation.
L’intégration synchronise-t-elle les Tâches, Plans ou Formulaires ?
Non. L’intégration prend actuellement en charge uniquement la publication de projets, les exports de codes de coûts et les exports de budgets.
Que se passe-t-il si le jeton API Fieldwire est supprimé ?
Les actions Fieldwire deviennent indisponibles jusqu’à ce qu’un nouveau jeton soit connecté. Les liens existants vers les projets restent enregistrés.
Que vérifier si un export ou une synchronisation échoue ?
Vérifiez que le jeton API est actif, que vous avez accès au projet et que le projet Fieldwire cible est accessible via l’API.
Les modifications effectuées dans Fieldwire mettent-elles automatiquement à jour Active Estimating ?
Non. Les imports de projets sont un transfert unique. Les mises à jour doivent être gérées et publiées depuis Active Estimating.
Dois-je exporter d’abord les codes de coûts ou les budgets ?
Exportez d’abord les codes de coûts. Les exports budgétaires dépendent des identifiants de codes de coûts créés lors de l’export des codes de coûts.
Que se passe-t-il si des lignes budgétaires échouent à la validation ?
Les lignes invalides sont identifiées avant l’export. Les lignes valides peuvent toujours être exportées pendant que les autres sont corrigées.
Pourquoi ma valeur budgétaire a-t-elle été rejetée ?
Certaines configurations Fieldwire calculent les budgets en utilisant le Coût unitaire et la Quantité unitaire au lieu d’accepter une valeur budgétaire directe.