Se devi creare più progetti tra loro simili, puoi risparmiare tempo duplicandoli da un progetto esistente. Il progetto clonato nasce con tutti gli attributi principali del progetto copiato e tutto quello che rimane da fare è importare i documenti del progetto e si è pronti a iniziare!
Template progetto (non ancora disponibile)
Per iniziare a creare modelli di progetto, è necessario essere almeno in possesso di un abbonamento Business e di un Account Owner o Account Manager.
Una volta verificate queste informazioni, andate alla scheda Modelli a livello di account e fate clic su “+ Nuovo modello” o “+ Nuovo modello di progetto”. Da qui gli utenti possono scegliere se partire da un modello vuoto o copiare da un progetto esistente.
Se si sceglie di partire da un modello vuoto, una volta fatto clic su “Crea modello di progetto”, si accede a una nuova schermata che assomiglia molto a una scheda Impostazioni del progetto. Vedrete opzioni da impostare come “Fuso orario”, “Valuta”, preferenze per le notifiche, attributi delle attività, categorie, cartelle delle planimetrie e molto altro ancora!
Quando si è pronti a usare il modello di progetto appena creato per il prossimo progetto, fare clic su “+ Nuovo progetto”. Quindi, aggiungere il nome e il codice del progetto, se applicabile, prima di fare clic su “Crea progetto”.
Se scegliete di partire da un progetto esistente e di copiarlo per creare il vostro modello di progetto, potrete scegliere quali elementi del progetto copiare nel nuovo modello. Nel corso di questo flusso, è estremamente importante notare che quando si copiano elementi del progetto, come liste di controllo, modelli di moduli e attributi di attività, è necessario fare clic sulla casella di controllo per riconoscere che questa operazione può causare duplicati. Tutti i modelli di modulo, le liste di controllo e gli elenchi utilizzati nel progetto da cui si sta copiando saranno automaticamente pubblicati nell'account. È possibile evitare questo problema deselezionando “Elenchi di controllo”, “Modelli di modulo” e “Attributi delle attività” quando si copia un progetto in un modello di progetto. Dopo aver selezionato o deselezionato gli elementi del progetto che si desidera copiare, fare clic su “Crea modello”.
Clonare un progetto
Per duplicare un progetto, seleziona "+Nuovo progetto" nella dashboard del progetto, poi seleziona il progetto da clonare. Puoi anche selezionare esattamente gli attributi (Categorie, Status attività personalizzati (se abbonamento Pro/Business), Persone, Checklist, Report, Posizioni, Tag, Modelli di modulo (se abbonamento Business o Premier), Cartelle e Impostazioni) che vuoi copiare nel nuovo progetto:
Attenzione: è necessario essere Admin o Member del progetto che si desidera clonare affinché questo appaia nell'elenco a discesa. Non è possibile clonare progetti di cui si è Follower.
Attenzione: Clonare un progetto non lo collega a quello originale, informazioni di cosa è accaduto nel progetto clonato non si rifletteranno in quello nuovo, viene copiata solo la struttura
Progetti modello
Se si prevede di duplicare spesso i progetti quando si utilizza Fieldwire, consigliamo di creare un progetto modello configurato con le categorie, gli status attività, le persone, le checklist, le cartelle, i modelli di modulo e le impostazioni necessarie.
Ciò si è rivelato estremamente utile per gli utenti Fieldwire che lavorano su molti progetti contemporaneamente, come i subappaltatori e gli ispettori.
Copia delle attività
Le attività non possono essere clonate da un progetto all'altro utilizzando la funzione di clonazione del progetto.
Suggerimento: puoi consultare questo articolo per scoprire come copiare le attività da un progetto all'altro utilizzando il report CSV e l'importatore di attività.
Maggiori informazioni
Gli articoli che seguono forniscono ulteriori informazioni su come esportare le informazioni dai progetti.
- A che serve la funzione di importazione delle attività?
- Ulteriori informazioni sull'esportazione delle planimetrie
Video tutorial sull'esportazione delle planimetrie