Se si hanno diversi progetti simili da creare in Fieldwire, è possibile risparmiare tempo durante il processo di impostazione del progetto creando un modello di progetto o clonando un progetto esistente. La creazione di un modello di progetto consente di applicare le stesse impostazioni che si possono designare da un modello vuoto o da un progetto già creato, mentre la clonazione di un progetto copierà gli attributi principali del progetto, in modo che sia sufficiente caricare i documenti del progetto. In entrambi i casi, l'intento è quello di accelerare il processo di creazione del progetto e risparmiare tempo prezioso.
Si noti che il processo di clonazione del progetto non include la duplicazione dei dati. L'intenzione di questa funzione è quella di duplicare la “struttura” di un progetto clonato. Se si desidera duplicare un progetto e includere alcuni o tutti i dati, si consiglia di clonare le impostazioni del progetto, esportare i dati dal progetto esistente e quindi importare i dati necessari nel nuovo progetto.
Agenda:
- Template di Progetto
- Clonare un progetto
- Copiare le attività
- Esportare dati di progetto
Template progetto
Per iniziare a creare modelli di progetto, è necessario essere almeno in possesso di un abbonamento Business e di un Account Owner o Account Manager.
Una volta verificate queste informazioni, andate alla scheda Modelli a livello di account e fate clic su “+ Nuovo modello” o “+ Nuovo modello di progetto”. Da qui gli utenti possono scegliere se partire da un modello vuoto o copiare da un progetto esistente.
Se si sceglie di partire da un modello vuoto, una volta fatto clic su “Crea modello di progetto”, si accede a una nuova schermata che assomiglia molto a una scheda Impostazioni del progetto. Vedrete opzioni da impostare come “Fuso orario”, “Valuta”, preferenze per le notifiche, attributi delle attività, categorie, cartelle delle planimetrie e molto altro ancora!
Quando si è pronti a usare il modello di progetto appena creato per il prossimo progetto, fare clic su “+ Nuovo progetto”. Quindi, aggiungere il nome e il codice del progetto, se applicabile, prima di fare clic su “Crea progetto”.
Se scegliete di partire da un progetto esistente e di copiarlo per creare il vostro modello di progetto, potrete scegliere quali elementi del progetto copiare nel nuovo modello. Nel corso di questo flusso, è estremamente importante notare che quando si copiano elementi del progetto, come liste di controllo, modelli di moduli e attributi di attività, è necessario fare clic sulla casella di controllo per riconoscere che questa operazione può causare duplicati. Tutti i modelli di modulo, le liste di controllo e gli elenchi utilizzati nel progetto da cui si sta copiando saranno automaticamente pubblicati nell'account. È possibile evitare questo problema deselezionando “Elenchi di controllo”, “Modelli di modulo” e “Attributi delle attività” quando si copia un progetto in un modello di progetto. Dopo aver selezionato o deselezionato gli elementi del progetto che si desidera copiare, fare clic su “Crea modello”.
Clonare un progetto
Per duplicare un progetto, seleziona "+Nuovo progetto" nella dashboard del progetto, poi seleziona il progetto da clonare. Puoi anche selezionare esattamente gli attributi (Categorie, Status attività personalizzati (se abbonamento Pro/Business), Persone, Checklist, Report, Posizioni, Tag, Modelli di modulo (se abbonamento Business o Premier), Cartelle e Impostazioni) che vuoi copiare nel nuovo progetto:
Attenzione: è necessario essere Admin o Member del progetto che si desidera clonare affinché questo appaia nell'elenco a discesa. Non è possibile clonare progetti di cui si è Follower.
Attenzione: Clonare un progetto non lo collega a quello originale, informazioni di cosa è accaduto nel progetto clonato non si rifletteranno in quello nuovo, viene copiata solo la struttura
Copia delle attività
Le attività non possono essere clonate da un progetto all'altro utilizzando la funzione di clonazione del progetto.
Suggerimento: puoi consultare questo articolo per scoprire come copiare le attività da un progetto all'altro utilizzando il report CSV e l'importatore di attività.
Esportare data di progetto
Questi articoli per maggiori informazioni:
- introduzione import attività
- Come esportare le planimetrie
- Come esportare i contenuti dei progetti Fieldwire
Maggiori informazioni
Gli articoli che seguono forniscono ulteriori informazioni su come esportare le informazioni dai progetti.
- A che serve la funzione di importazione delle attività?
-
Ulteriori informazioni sull'esportazione delle planimetrie
Video tutorial sull'esportazione delle planimetrie