Panoramica
Oltre alle altre interessanti integrazioni rilasciate nel 2024, ora abbiamo un'integrazione per Microsoft Teams! Se si dispone di un abbonamento Business o Business Plus, è possibile creare un'automazione all'interno dei progetti Fieldwire che invia le notifiche dei moduli al canale standard di propria scelta.
Nota: questa funzione sarà disponibile per gli account con server UE nel prossimo futuro.
Sommario
Installazione di Workbot in Microsoft Teams
Collegamento dell'account Fieldwire a Microsoft Teams
Creazione di automazioni nei progetti Fieldwire
L'automazione come funziona
Domande frequenti
Installazione di Workbot in Microsoft Teams
Per facilitare questa parte della configurazione, è necessario essere un amministratore di account in Fieldwire.
Dalla dashboard del progetto, andare a “Integrazioni”. Scegliere “Microsoft Teams”, quindi “Installare l'app Workbot”.
Seguire le istruzioni per aprire Teams (nell'applicazione web), quindi utilizzare il menu a tendina accanto al pulsante “Apri” per Workbot e scegliere “Aggiungi a un team”.
Verrà visualizzata una modale con una barra di ricerca che consente di digitare il nome di una squadra o di un canale. Scegliere il canale, quindi fare clic sul pulsante “Imposta un bot” nell'angolo in basso a destra.
Verrà visualizzato un post nel canale selezionato che conferma l'installazione. È possibile chiudere Teams e tornare alla scheda Integrazioni di Fieldwire per continuare il processo di installazione.
Collegamento dell'account Fieldwire a Microsoft Teams
Nella pagina di integrazione di Microsoft Teams, scegliere “Connetti account Microsoft Teams”.
Immettere il nome dell'account nella finestra di dialogo seguente, quindi fare clic su “Avanti”. I dettagli dell'account verranno visualizzati nella maschera; scorrere verso il basso per selezionare il pulsante “Accedi con Microsoft”.
Si accede alla finestra di accesso di Microsoft, dove è possibile scegliere il proprio account. Una volta effettuato l'accesso, tornare alla pagina Microsoft Teams nella scheda Integrazioni di Fieldwire per verificare che l'account sia stato collegato correttamente.
Creazione di automazioni nei progetti Fieldwire
Dalla pagina Impostazioni progetto, fare clic su “Gestisci automazioni”.
Si aprirà una nuova pagina, dove si potrà creare un'automazione per Microsoft Teams. Selezionare il pulsante blu “+ Nuova automazione”; utilizzare il menu a tendina “App” per specificare “Microsoft Teams”, quindi impostare il menu a tendina “Automazione” su “Invia messaggio a Teams quando lo stato di un modulo viene aggiornato”. Al termine, scegliere “Crea bozza”.
Da qui è possibile impostare le specifiche dell'automazione.
Utilizzare “Seleziona modelli di modulo” per scegliere un numero qualsiasi di modelli di modulo che saranno interessati dall'automazione in Microsoft Teams, quindi fare clic su “Aggiungi all'automazione”.
Ora è possibile fare clic su “Seleziona canale” per scegliere il destinatario dell'automazione. Verrà visualizzato un elenco di canali Microsoft Teams.
Nota: vengono elencati solo i canali in cui è presente il creatore della connessione Fieldwire + Teams; inoltre, la configurazione di Workbot all'interno di qualsiasi canale scelto è un prerequisito per questa parte dell'installazione. Se non si vede un canale, è necessario aggiungere l'utente che ha eseguito il processo di configurazione a quel canale.
Nell'esempio seguente, si può notare che è stato selezionato il canale mostrato in precedenza in questo articolo per l'impostazione di Workbot (“Il mio team Fieldwire > Generale”).
Dopo aver fatto clic su “Connetti”, nell'angolo in alto a destra comparirà lo stato “In collegamento”.
Tornate all'applicazione Microsoft Teams e vedrete un messaggio di notifica nel canale per il quale avete impostato l'integrazione:
L'indicatore di connessione nella scheda di integrazione di Microsoft Teams in Fieldwire è ora verde e recita “Connected”.
L'automazione come funziona
Nell'esempio di automazione di questo articolo, è stato scelto il modello di modulo “Timesheet”. Lo spostamento di un modulo in bozza a uno stato diverso si presenta come segue:
1.
2.
3.
Facendo clic sul link “Apri in Fieldwire” all'interno della notifica di Microsoft Teams, l'utente accederà direttamente al modulo aggiornato in Fieldwire.
Domande frequenti
D: Ci sono altri tipi di eventi per cui posso creare notifiche?
R: Attualmente, le modifiche allo stato dei moduli sono l'unico evento per cui è possibile generare un'automazione. Tuttavia, abbiamo in programma di ampliare questa funzione nel prossimo futuro. Se ci sono altre automazioni che si desidera vedere aggiunte a Fieldwire, contattare support@fieldwire.com, che invierà il feedback direttamente al nostro team di prodotto.
D: Questa funzione funziona con tutti i canali di Teams (ad esempio “standard”, “privato”, “condiviso” o “condiviso privatamente”)?
R: Questa integrazione è progettata e funziona solo con i canali standard.
D: Posso avere più abbonamenti a Microsoft Teams associati al mio account Fieldwire?
R: È possibile collegare 1 abbonamento a Microsoft Teams a 1 account Fieldwire. Se il vostro flusso di lavoro è più adatto a connessioni multiple, inviateci questo feedback all'indirizzo support@fieldwire.com.
D: Ci sono limiti al numero di automazioni che posso creare?
R: No, non ci sono limiti! È possibile avere diverse automazioni di Microsoft Teams insieme ad altre automazioni, come Google Drive o SharePoint.
Maggiori informazioni
Integrazioni: Impostare Power BI
Integrazioni: impostare una connessione
Integrazioni: Impostare sharepoint e google drive
Integrazioni: impostare OnTrack