Come faccio a generare i report attività in Fieldwire? – Help Center

Panoramica e introduzione

Fieldwire offre tre tipi di report, disponibili per gli utenti Premium nella scheda Attività. Questi report ti permettono di esportare i dati delle attività in modo da poter acquisire una panoramica completa di ciò che succede in cantiere e documentare l’intero progetto. In pochi passaggi è possibile generare un report attività che verrà inviato via e-mail, di seguito i tipi di report esistenti:

PDF di riepilogo: in questo caso il risultato ricorda un elenco puntato (utile per gli elenchi difformità semplici).
Report PDF dettagliato: un report dettagliato contenente tutti i contenuti del progetto: foto, annotazioni, ecc. (utile per le riunioni quotidiane con i capisquadra).
Esportazione completa in CSV (Excel): esporta i dati in un file Excel contenente tutte le informazioni del progetto (utile per creare un archivio alla fine del progetto o per sviluppare analisi o report personalizzati per la squadra).
Report account: si tratta di report in formato CSV che possono contenere attività tratte da più progetti del proprio account. Per maggiori informazioni su questi report e su come generarli, consulta questo articolo.

Oltre a scegliere il tipo di report che si desidera generare, è possibile designare chi riceverà il report. È possibile inviare il report a qualsiasi indirizzo e-mail, senza che il destinatario debba avere un account Fieldwire o essere invitato al progetto. Inoltre, è possibile programmare l'invio dei report con cadenza settimanale o mensile.

Nota: puoi utilizzare gli status attività personalizzati nei report se il progetto li utilizza per tenere traccia delle attività. Consulta questo articolo per saperne di più. Si tratta di una funzionalità molto utile per fornire aggiornamenti ai clienti che non partecipano al progetto.

Contenuto

Il pulsante Genera report
Come generare un report
Come vengono visualizzati file e planimetrie nei report
Perché viene visualizzato il messaggio di errore "Generazione report fallita"?
Programmare un report

Il pulsante Genera report

Facendo clic sul pulsante Genera report nella scheda Attività, viene visualizzato un pop-up. Questo pop-up mostra l’elenco dei modelli di report disponibili. In ogni nuovo progetto vengono forniti automaticamente due modelli di report: “Tutte le attività (Riepilogo)” e “Attività aperte (Dettagliato)”. Oltre a questi modelli, è possibile creare modelli di report delle attività personalizzati facendo clic sul pulsante blu “+ Nuovo report”, come mostrato nello screenshot riportato di seguito.

Passando il cursore su ciascun modello di report delle attività, vengono visualizzati tre pulsanti. Il pulsante con l’icona della busta consente di inviare il report via e-mail. L’icona centrale consente di duplicare il modello di report. Il pulsante rosso con l’icona del cestino consente di eliminare il modello di report delle attività. Ciascuno di questi pulsanti ha una funzione specifica ed è pensato per velocizzare i rispettivi processi: creazione, distribuzione ed eliminazione.

Nota: una volta eliminato un modello di report delle attività, non è possibile ripristinarlo. Il modello viene eliminato in modo permanente e dovrà essere ricreato.

Report PDF riepilogativo

Il report di riepilogo in formato PDF offre una panoramica rapida dello stato del progetto, dell’assegnatario e dell’eventuale fissaggio dell’attività su una planimetria. Fornisce un elenco delle attività del progetto che consente di visualizzare in modo semplice e immediato quali attività sono aperte e quali sono chiuse, permettendo di tenere il cliente costantemente aggiornato senza che sia necessario concedergli l’accesso a Fieldwire.

Suggerimento: usa i filtri per assicurarti che vengano incluse solo le informazioni di cui hai bisogno.

Esempio di PDF riepilogativo

Report PDF dettagliato

Un report altamente personalizzabile e dettagliato che può includere foto delle attività, checklist e altri allegati, e che può essere filtrato per assegnatario, categoria, periodo di tempo e altro ancora. Questo tipo di report è particolarmente utile se il cliente non desidera una semplice panoramica del progetto, ma un’analisi approfondita. È particolarmente indicato per aggiornamenti su checklist, foto di avanzamento e sopralluogo guidato.

Durante la generazione dei report dettagliati, è importante tenere presente che esistono limiti al numero di attività, foto e moduli correlati che possono essere inclusi. Se il report supera questi limiti, viene visualizzato il messaggio “Limite del report superato”. Inoltre, se si tenta di inviare il report via e-mail, lo stesso messaggio “Limite del report superato” verrà ricevuto anche nell’e-mail.

Come indicato nel messaggio, per generare correttamente il report è necessario ridurne le dimensioni suddividendolo in più parti, utilizzando i filtri delle attività del report.

Suggerimento: usa la funzionalità di programmazione delle email per inviare automaticamente i report alle parti interessate con cadenza settimanale o mensile.

Esempio di report PDF dettagliato

Esportazione completa in CSV (Excel)

Esporta i dati in un file Excel contenente tutte le informazioni del progetto (utile per creare un archivio alla fine del progetto o per sviluppare analisi o report personalizzati per la squadra).

Casi di utilizzo: documentazione a fine progetto o trasferimento di informazioni tra progetti diversi.

Suggerimento: puoi usare il file CSV ottenuto per svolgere analisi personalizzate con software di terze parti, come Excel.

Scarica un esempio di report CSV

Come generare un report

Passaggio 1:

Vai alla scheda "Attività" e seleziona "Genera report".

Passaggio 2:

Seleziona il tipo di report che vuoi generare.

Scheda Report

Passaggio 3:

Seleziona le opzioni "Ordina per" e "Filtra per" per assicurarti di includere tutte le informazioni necessarie.

Nota: sebbene nella scheda Attività sia possibile filtrare le attività per Creatore, i report delle attività attualmente non supportano il filtro o l’ordinamento per Creatore. I filtri dei report si applicano esclusivamente agli attributi delle attività (assegnatario, stato, categoria, date, ecc.)

Fase 4:

Se nel report sono presenti informazioni che non si desidera condividere con i destinatari, si consiglia di utilizzare un software di modifica PDF per rimuovere il testo superfluo.

Nota: sarà necessario scaricare il report, apportare le modifiche nel software di modifica e quindi inviare il report direttamente dal proprio indirizzo e-mail aziendale o personale.

Se si desidera inviare una copia del report a più persone contemporaneamente, è possibile aggiungere i loro indirizzi e-mail nella sezione “Destinatari”, quindi selezionare “Condividi” e “Invia e-mail ai destinatari”.

In alternativa, seleziona il pulsante "Scarica" per scaricare il report direttamente dal tuo browser.

Nota: non è necessario che il destinatario abbia un account Fieldwire, né è necessario invitarlo nel progetto.

Passaggio 5:

Se scegli di inviare il report via email, Fieldwire invierà ai destinatari un’email con un link AWS. Clicca sul link nell’email per scaricare il report.

Passaggio 6:

Apri il report scaricato sul tuo dispositivo usando un visualizzatore di PDF o CSV, in base al tipo di report.

Come vengono visualizzati file e planimetrie nei report

Puoi scegliere di includere le planimetrie, per arricchire la documentazione dei report. Queste planimetrie saranno visualizzate come immagini e non come PDF, ma includeranno i segnalibri delle attività.

È inoltre possibile esportare le planimetrie complete di annotazioni come file PDF. Per visualizzare correttamente questi file è consigliato l’uso di Adobe Reader. L’esportazione consentirà di visualizzare i fogli definitivi completi delle annotazioni, di interagire con le annotazioni e di visualizzare gli autori delle annotazioni originarie. Queste annotazioni, tuttavia, non includono i segnalibri. In sintesi, le annotazioni dei fogli delle planimetrie saranno visibili nel file esportato, mentre i segnalibri non lo saranno.

Attenzione: La tabella riportata specifica quali link sono presenti quando si esporta una planimetria e quali no

Hyperlink Automatici	Hyperlink aggiunti manualmente alla planimetria	File hyperlink	Hyperlink attività	Hyperlink specifiche	Hyperlink Foto	Hyperlink Moduli	Hyperlink RFI	Annotazioni, simboli, testo e misurazioni.
Planimetrie dettagliate e di riepilogo in formato PDF (a grandezza naturale o meno) (Nel report attività)	Non visibile	Visibile ma non è cliccabile	Visibile ma non è cliccabile	Visibile ma non è cliccabile	Non visibile	Visibile ma non è cliccabile	Non visibile	Non visibile
Planimetrie esportate	Non visibile	Visibile ma non è cliccabile	Visibile e cliccabile	Visibile ma non è cliccabile	Visibile e cliccabile	Visibile e cliccabile	Visibile e cliccabile	Visibile e cliccabile

Per saperne di più sull’esportazione delle planimetrie in PDF, consulta l’articolo Come posso esportare le mie planimetrie in PDF?

Se alleghi un file a un’attività e poi crei un report delle attività, il file verrà incluso nel report, a patto che non superi i 2,5 MB. Se il file è più grande di 2,5 MB, verrà incluso nel report come collegamento ipertestuale da aprire in un browser web.

Per esempio:
- In questo report viene citato un file di specifiche. Il file è <2,5>
- In questo report viene citato un altro file. Il file è 2,5 MB, quindi è incluso tramite collegamento ipertestuale.

Esempio di report di riepilogo:

Esempio di report dettagliato:

Perché viene visualizzato il messaggio di errore "Generazione report fallita"?

Se tenti di inviare via email o di scaricare un report e compare il messaggio di errore "Generazione report fallita", significa che il report è stato generato troppe volte negli ultimi 60 minuti.

È previsto un limite di 10 report per ciascun modello di report ogni 60 minuti.

I 60 minuti partono dal momento in cui viene generato il primo report.

I motivi per cui può comparire questo messaggio possono essere diversi. La tabella che segue descrive i motivi più comuni:

In genere non si dovrebbe raggiungere questo limite. È sufficiente tenere presente su quali informazioni si desidera specificamente creare il report e utilizzare il campo “Destinatari” per inviare il report agli stakeholder appropriati.

Programmare un report

Puoi scegliere quando inviare i report e persino programmarne l’invio automatico con cadenza settimanale o mensile.

Il report sarà inviato alle 05:00 del mattino del fuso orario specificato per il progetto. Nel menu a discesa "Programma report" puoi scegliere la frequenza di invio (settimanale o mensile) e specificare il giorno (per la cadenza settimanale) o la data (per quella mensile).

Passaggio 1: seleziona "Settimanale" o "Mensile"

Passaggio 2: scegli uno o più giorni se hai selezionato la cadenza settimanale, oppure il giorno del mese se hai selezionato quella mensile:

Attenzione: se il progetto viene archiviato, l’invio automatico dei report a cadenza settimanale/mensile non viene interrotto. Ricordati di eliminare il report o di disattivarne l’invio automatico prima di archiviare il progetto, se non desideri continuare a riceverlo.

Per eliminare un report, vai su "Attività" > "Genera report" e clicca sull’icona del cestino a destra del report da eliminare.

Per disattivare l’invio automatico, vai su "Attività" > "Genera report" e seleziona il report da modificare. Modifica l’impostazione "Settimanale" o "Mensile" in "Condividi subito" e clicca sulla X in alto a destra per chiudere e salvare il report.

Maggiori informazioni

Video tutorial sulla generazione dei report

Motivo:	Soluzione:	Come fare:
Un modello di report è stato generato più di dieci volte in meno di 60 minuti; l’utente ha applicato a ciascun report nuovi filtri.	Clona il modello di report e modifica i filtri sul modello clonato.
Più utenti generano lo stesso modello di report nello stesso momento.	Aggiungi più email nella sezione "Destinatari".