Panoramica e introduzione
Ciascuno dei diversi tipi di utente progetto possiede specifici livelli di autorizzazione per creare, vedere o modificare i moduli e per eliminare o riaprire i moduli inviati. Le autorizzazioni dei diversi tipi di utente progetto sono dettagliate di seguito.
Chi può creare, visualizzare, modificare, eliminare o riaprire i moduli
Autorizzazioni predefinite per "assegnatario" e tipo di utente progetto:
Chi può vedere il mio modulo?
Se il modulo è ancora modificabile (cioè se lo stato non è "Inviato" ed è ancora "Aperto", "In attesa" o "In bozza"), possono vederlo gli admin di progetto e l'autore e l'assegnatario del modulo.
Se il modulo non è più modificabile (cioè se lo stato è "Inviato", "Chiuso" o "Vuoto"), possono vederlo gli admin, i member e l'assegnatario del modulo.
Chi può cancellare i moduli?
Solo gli admin di progetto possono cancellare i moduli. I moduli cancellati possono essere ripristinati entro 30 giorni dalla cancellazione prelevandoli dal cestino. Trascorsi 30 giorni, la cancellazione diventa definitiva.
Perché non posso modificare il modulo?
È probabile che il modulo sia stato "Inviato" o finalizzato cambiandone lo stato a uno stato bloccato, il che significa che il modulo non è più modificabile. Per modificarlo, il modulo deve essere riportato allo status di "Bozza". Solo gli admin di progetto possono annullare l'invio o sbloccare i moduli, quindi potrebbe essere necessario contattare un admin per riportare il modulo allo stato di bozza.
Modelli di modulo associati a livello di account
Titolari account e gestori account hanno accesso alla scheda dei modelli dalla dashboard dei progetti e possono modificare il contenuto dei modelli di modulo account. Gli admin di progetto possono prelevare i modelli nella libreria account e importarli nei progetti e viceversa esportare i modelli dai progetti per importarli nella libreria dell'account. Dai un’occhiata a questo articolo per maggiori informazioni: Modelli di modulo account
Nota: se non riesci a visualizzare i modelli di modulo nei tuoi progetti, come mostrato nell'articolo riportato qui sopra, ti consigliamo di verificare lo status del modello di modulo account sulla home dell'account. Per poter importare i modelli di modulo dall'account nel progetto, è necessario che lo status del modello passi da "non pubblicato" a "pubblicato".
Gestione di status e autorizzazioni dei moduli
Gli admin di progetto possono gestire gli status e le autorizzazioni dei moduli. Le autorizzazioni determinano quali utenti possono modificare gli attributi e le sezioni dei moduli e gli status determinano se il modulo è modificabile o meno. Per regolare le autorizzazioni dei moduli:
Autorizzazioni
Solo autore, admin e assegnatario possono modificare gli attributi del modulo. Questi includono la descrizione, lo status, l'assegnatario, la data e la data di scadenza del modulo. Questa impostazione non può essere modificata:
Le sezioni, o le voci compilabili presenti negli elenchi e nelle tabelle di un modulo, possono essere modificate. Gli admin possono scegliere se la modifica delle voci compilabili di un modulo è consentita solo all'assegnatario o a tutti gli utenti.
Nota: se nella voce "Può modificare sezioni" si seleziona "Tutti gli utenti", tutti i follower, anche quelli non assegnati al modulo, potranno vedere e modificare i moduli creati a partire dal modello.
Per ulteriori informazioni sulle voci delle sezioni "Elenco" e "Tabella", nonché sulle sezioni "Allegato" e "Firma", consulta l'articolo moduli personalizzati.
Status:
Gli status modulo predefiniti sono "Bozza" e "Inviato", che stabiliscono quando il modulo può essere modificato e quali autorizzazioni degli utenti progetto possono rendere il modulo non modificabile. Gli admin di progetto possono però modificare gli status associati ai moduli -
gli admin di progetto possono personalizzare in quale fase un modulo è o non è modificabile usando la colonna Il modulo è modificabile. I campi obbligatori devono essere tutti compilati per poter rendere il modulo non modificabile:
Le colonne Può accedere status e Può uscire status sono utilizzate per indicare i livelli di autorizzazione che possono modificare lo status del modulo in quel dato momento:
Per impostazione predefinita, solo gli admin di progetto possono spostare i moduli nello status "Inviato", ma questo può essere regolato come si ritiene opportuno, a seconda di chi si vuole possa modificare il modulo e in quale fase:
Gli admin di progetto possono creare nuovi status selezionando l'opzione "+Nuovo status" nell'angolo in basso a destra: