Panoramica
Disponibilità (Beta)
- Questa integrazione è attualmente disponibile in Beta.
- Requisito di licenza: piano Business Plus con accesso al modulo Budget.
- Accesso Beta: Per abilitare questa integrazione sul tuo account, contatta per favore jherbulot@fieldwire.com.
Se la beta è attivata per il tuo account, l'integrazione apparirà in Fieldwire nella scheda Integrazioni.
Video Dimostrativo
Quali dati vengono sincronizzati da Sage Intacct a Fieldwire
- Fatture registrate → Costi Effettivi in Fieldwire Budget
- Rettifiche registrate → Costi Effettivi in Fieldwire Budget
Nota: Vengono importate solo le Fatture e Rettifiche con stato Registrato.
Frequenza di sincronizzazione
- I dati si aggiornano approssimativamente ogni cinque minuti.
Come funziona l'integrazione
A livello di account (Fieldwire)
- Un amministratore collega Sage Intacct a Fieldwire dalla scheda Integrazioni.
A livello di progetto (Fieldwire)
Per ogni progetto:
- Seleziona il progetto Sage Intacct da collegare al tuo progetto Fieldwire.
- Crea un'automazione che mappi le voci di budget di Fieldwire ai codici di costo e tipi di costo di Sage Intacct.
Una volta configurato, Fieldwire rimane sincronizzato con le Fatture e Rettifiche registrate da Sage Intacct.
Configurare l'integrazione
Passo 1: Installa l'applicazione Fieldwire in Sage Intacct
- In Fieldwire, vai alla scheda Integrazioni e apri l'integrazione Sage Intacct.
- Clicca su Scarica applicazione XML.
- In Sage Intacct:
- Apri l'entità di livello superiore.
- Naviga su Applicazione → Servizi Piattaforma.
- Scegli Installa Applicazione.
- Carica il file XML scaricato da Fieldwire.
- Clicca su Installa
- Completa l'installazione (potrebbero volerci alcuni minuti).
- Torna in Fieldwire e clicca su Collega account Sage Intacct.
Passo 2: Crea o conferma il tuo budget Fieldwire
Prima della mappatura:
- Assicurati che il tuo progetto Fieldwire abbia già un budget creato.
- Le voci di budget devono esistere prima di poter essere mappate ai codici di costo Sage Intacct.
Passo 3: Assicurati che i codici di costo e i tipi di costo Sage Intacct vengano mappati
Per importare correttamente i dati, Sage Intacct deve seguire regole specifiche di denominazione.
Convenzione di denominazione dei codici di costo (obbligatoria)
I codici di costo devono essere strutturati come:
[Livello 1] [Livello 2]
(con uno spazio tra i livelli)
Esempio:
05 12
Se usi codici di costo a tre livelli
Se Sage Intacct include codici di costo come:
05 12 0005 12 33
Fieldwire mapperà utilizzando il primo codice di costo in ordine alfabetico (es. 05 12 00).
Mappatura dei tipi di costo (obbligatoria)
I tipi di costo devono esistere in entrambi i sistemi e corrispondere esattamente:
- M → Materiale
- L → Manodopera
- E → Attrezzatura
- SUB → Subappaltatore
- O → Altro
- CM → Maggiorazione costo
Se una voce di Fattura o Rettifica utilizza un codice di costo o un tipo di costo che non esiste o non mappa correttamente in Fieldwire, non verrà importata.
Passo 4: Crea l'automazione (a livello di progetto)
- Apri il tuo progetto Fieldwire.
- Vai su Impostazioni → Gestisci automazioni.
- Crea una Nuova automazione per l'integrazione Sage Intacct.
- Seleziona:
- La entità Sage corretta
- Il progetto Sage da collegare a questo progetto Fieldwire
- Salva l'automazione.
Fieldwire mapperà automaticamente le voci di budget esistenti ai codici di costo e ai tipi di costo del progetto Sage Intacct.
Cosa attiva un'importazione (e cosa no)
Importazioni in Fieldwire
Un Costo Effettivo viene creato o aggiornato quando:
- Una Fattura o Rettifica è registrata in Sage Intacct
- La voce include:
- Un progetto collegato
- Un codice di costo valido
- Un tipo di costo valido
Non viene importato
- Fatture o Rettifiche salvate come Bozza
- Voci senza progetto
- Voci che utilizzano codici di costo o tipi di costo che non esistono o non mappano in Fieldwire
Cosa succede quando i dati cambiano in Sage Intacct
Aggiornamenti
- Aggiornamento del memo → aggiorna il nome del Costo Effettivo in Fieldwire
- Aggiornamento dell'importo → aggiorna l'importo del Costo Effettivo in Fieldwire
- Aggiornamento del codice di costo o tipo di costo:
- Viene creato un nuovo Costo Effettivo sulla voce di budget corretta
- Il precedente Costo Effettivo viene rimosso
- Aggiornamento del progetto:
- Se il nuovo progetto è collegato in Fieldwire, il Costo Effettivo viene creato lì
- Il precedente Costo Effettivo viene rimosso
Cancellazioni
- La cancellazione di una Fattura o Rettifica rimuove tutti i Costi Effettivi associati in Fieldwire
- La cancellazione di una singola voce rimuove il Costo Effettivo associato
Best practice
Per semplificare la configurazione ed evitare problemi di mappatura:
- Usa voci di budget coerenti nei tuoi progetti Fieldwire.
- Usa il catalogo standard dei codici di costo Sage Intacct quando possibile.
Risoluzione dei problemi
La mia Fattura o Rettifica non appare in Fieldwire
Controlla quanto segue:
- La Fattura o Rettifica è stata registrata (non salvata come bozza)?
- La voce include un progetto?
- Il codice di costo e tipo di costo esistono e mappano correttamente a una voce di budget Fieldwire?
- Hai atteso almeno cinque minuti per l'esecuzione della sincronizzazione?
FAQ
Quanto è frequente l'aggiornamento?
Ogni cinque minuti.
Quali sono le best practice?
Raccomandiamo di usare le stesse voci di budget in tutti i tuoi progetti Fieldwire e di utilizzare il catalogo standard dei codici di costo Sage. In questo modo, la configurazione sarà più semplice.