Panoramica
Gestire più progetti di costruzione in diverse località può essere impegnativo, richiedendo spesso ai responsabili di progetto di destreggiarsi tra più applicazioni per tenere sotto controllo i progressi.
Questo approccio frammentato rende difficile mantenere una panoramica chiara e in tempo reale delle attività e delle scadenze.
Integrando Google Sheets con Fieldwire puoi importare e monitorare automaticamente le attività in un cruscotto centralizzato che copre più progetti. Ciò riduce la necessità di passare tra documenti, email e strumenti di gestione progetti, aiutandoti a monitorare scadenze, dipendenze e responsabilità in un unico posto.
Questa guida ti accompagnerà nella connessione di Fieldwire a Google Sheets, garantendo una gestione efficiente delle attività tra i progetti da una vista unica e semplificata.
Nota: Per domande generali e risoluzione di bug relativi a Google Sheets, contatta il loro team di supporto. Il team di Supporto Fieldwire può assistere con problemi relativi alla generazione iniziale del cruscotto, ma questa funzionalità è principalmente self-service.
Indice
- Requisiti
- Video Dimostrativo: Connessione a Google Sheets
- Configurazione dell'integrazione
- Connessione di Google Sheets a Fieldwire
- Ottimizzazione del tuo cruscotto Google Sheets
- Domande frequenti
Requisiti:
Per utilizzare le integrazioni Fieldwire con Google Sheets avrai bisogno di:
- Permesso Account Manager su un account Fieldwire. (vedi Introduzione ai livelli di permesso account: Manager, Utenti account e Utenti progetto per maggiori informazioni)
- Un abbonamento Business o Business Plus. (Come effettuare l'upgrade a un account Pro, Business o Business Plus)
Video Dimostrativo: Connessione a Google Sheets
NOTA: Il video qui sotto spiega in dettaglio come connettere sia MS Excel CHE Google Sheets. Per i passaggi specifici a Google Sheets, salta a 4:02 nel video.
Configurazione dell'integrazione
- Vai alla scheda Integrazioni in Fieldwire
- Seleziona Google Sheets.
- Clicca su + Nuovo cruscotto e inserisci un nome significativo.
- Seleziona i progetti dal menu a tendina Progetti account e clicca su Genera cruscotto.
- Clicca sul menu kebab (⋮) e seleziona Scarica cruscotto (verrà scaricato nei file del computer).
Connessione di Google Sheets a Fieldwire
- Carica il file .xlsx su Google Drive. Apri il file.
- Clicca su Consenti accesso per connetterti a Fieldwire.
- Le informazioni delle attività verranno importate nella scheda 'Attività da Fieldwire'.
IMPORTANTE: NON modificare la scheda "Attività da Fieldwire", poiché alimenta il cruscotto.
Aree chiave da notare:
- Stato della sincronizzazione tra Fieldwire e Sheets si trova in cima alla tabella nella Riga 1. Se la connessione è stata non riuscita, verrà mostrato nello stesso punto.
- Ultima data di aggiornamento dati si trova accanto allo stato di sincronizzazione.
- Le colonne 'Assegnatario', 'Stato', 'Categoria' e 'Nome progetto' in cima alla pagina (riga 3) funzionano come filtri delle attività per localizzare le attività.
- Tutte le informazioni delle attività estratte da Fieldwire verranno visualizzate nelle righe sottostanti (circa dalla riga 7 in poi)
Ottimizzazione del tuo cruscotto Google Sheets
Suggerimenti per migliorare la navigazione.
Converti la Tabella Pivot in una Tabella
- Clicca su Modifica (icona matita) nell'angolo in basso a sinistra.
- Nel Editor Tabella Pivot, seleziona Ripeti etichette riga per tutte le colonne.
- Questa modifica consente una migliore creazione di grafici (demo sotto).
Crea un Diagramma di Gantt in Google Sheets
- Clicca su Inserisci > Linea temporale.
- Seleziona i dati desiderati e clicca su OK.
- Dati importati > Personalizza usando il pannello Impostazioni sulla destra:
- Data inizio / Data fine → Durata attività.
- Titolo scheda → Nome attività da Fieldwire.
- Colore scheda → Opzionale, se desiderato impostare manualmente (non importato da Fieldwire).
- Dettaglio scheda → Opzionale, includendo 'Assegnatario' (assegnatario dell'attività in Fieldwire).
- Gruppo scheda → Organizza per categoria, stato, ecc.
Cliccando su un'attività si mostrano i dettagli, incluso un link diretto a Fieldwire (demo sotto).
Migliori pratiche
- Non modificare le schede Fonti grafici, Attività da Fieldwire o Fonti.
- Modifica solo il foglio Il mio cruscotto o crea fogli personalizzati.
- Usa la Vista Gantt di Google Sheets per un facile monitoraggio delle attività (vedi video dimostrativo sopra).
- Excel non supporta i collegamenti ipertestuali nelle Tabelle Pivot, quindi copia-incolla i link Fieldwire nel browser.
- Controlla sempre l'intestazione del cruscotto per lo stato di aggiornamento/data e problemi di connessione.
Domande frequenti:
Domande poste frequentemente.
Come aggiorno il mio cruscotto per avere le informazioni più recenti?
Controlla sempre l'intestazione del cruscotto per lo stato di aggiornamento/data e problemi di connessione. Se la data non è aggiornata, assicurati di cliccare il pulsante Aggiorna tutto per far scaricare a Excel le ultime esportazioni delle attività da Fieldwire.
Posso includere qualsiasi progetto nel mio cruscotto?
Sì, purché appartenga al tuo account.
Il cruscotto è pubblico
Chiunque abbia accesso al file .xlsx può visualizzarlo.
Posso avere più cruscotti contemporaneamente?
Sì, sono supportati più cruscotti.
Quante attività posso avere per cruscotto?
- Fino a 4.000 attività per cruscotto. (Le attività più lontane nel futuro verranno rimosse se si superano i limiti.)
Gli attributi personalizzati delle attività sono inclusi nell’esportazione .CSV?
Sì! Gli attributi personalizzati delle attività vengono visualizzati automaticamente come colonne separate nei dashboard esportati nella scheda "Attività da Fieldwire". In questo modo, ogni team può visualizzare i dati personalizzati più recenti nei propri file CSV senza dover modificare il layout del dashboard. Per ogni attributo personalizzato delle attività, aggiungiamo una nuova colonna alla fine del file .CSV (dopo le colonne "Stato" e "Ultimo aggiornamento") nella scheda "Attività da Fieldwire".