Panoramica
Gestire più progetti di costruzione in diverse località può essere impegnativo, spesso richiedendo ai responsabili di progetto di destreggiarsi tra più applicazioni per tenere traccia dei progressi.
Questo approccio frammentato rende difficile mantenere una panoramica chiara e in tempo reale delle attività e delle scadenze.
Integrando Smartsheet con Fieldwire, puoi importare e monitorare automaticamente le attività in un cruscotto centralizzato che copre più progetti. Ciò riduce la necessità di passare tra documenti, email e strumenti di gestione del progetto, aiutandoti a monitorare scadenze, dipendenze e responsabilità in un unico luogo.
Questa guida ti guiderà nel collegare Fieldwire a Smartsheet, assicurandoti di poter gestire efficacemente le attività tra i progetti da una singola vista semplificata.
Nota: Per domande generali e risoluzione di bug relativi a Smartsheet, contatta il loro team di supporto. Il team di Supporto Fieldwire può assistere con problemi relativi alla generazione iniziale del cruscotto, ma questa funzionalità è principalmente self-service.
Sommario
- Requisiti
- Video Dimostrativo: Collegare Smartsheet
- Collegare Smartsheet con Fieldwire
- Risoluzione Problemi
- Domande Frequenti
Requisiti:
Per utilizzare le integrazioni di Fieldwire con Smartsheet avrai bisogno di:
- Permesso di Account Manager su un account Fieldwire. (vedi Introduzione ai Livelli di Permesso dell’Account: Manager, Utenti Account e Utenti Progetto per maggiori informazioni)
- Un abbonamento Business o Business Plus. (Come effettuare l’upgrade a un account Pro, Business o Business Plus)
- Una Licenza Business di Smartsheet (o superiore)
Video Dimostrativo: Collegare Smartsheet
Collegare Smartsheet con Fieldwire
Una volta verificato di avere i livelli di permesso adeguati, procedi come segue:
- Vai alla scheda Integrazioni in Fieldwire e seleziona Smartsheet
- Clicca su Connetti account Smartsheet
- Inserisci un nome significativo per identificare l’account Smartsheet connesso e clicca su Connetti
- Clicca su Consenti per collegare Smartsheet a Fieldwire
- Clicca su + Nuovo cruscotto
- Inserisci un nome per il cruscotto e seleziona i progetti dal menu a tendina Progetti dell’Account
- Clicca su Genera cruscotto
- Clicca sul menu kebab (⋮) e seleziona Apri cruscotto (questo verrà scaricato nei file del computer)
Passaggi 1-4:
Passaggi 5-8:
Utilizzare e Ottimizzare la Connessione Smartsheet <> Fieldwire
Una volta che il cruscotto ha terminato la generazione:
- Vai su Smartsheet.
- Le attività di Fieldwire sono ora visibili in Smartsheet e verranno aggiornate quotidianamente. (Vedi le FAQ qui sotto per informazioni più dettagliate)
- Nota che è presente un nuovo Spazio di lavoro chiamato Fieldwire
- Clicca sullo Spazio di lavoro Fieldwire dove vedrai i cruscotti che hai generato
- Seleziona il cruscotto che vuoi visualizzare
- Potrai vedere tutti i dati delle attività dei progetti che hai selezionato inizialmente durante la generazione del cruscotto, inclusa un’URL dell’attività che ti porterà direttamente a quell’attività in Fieldwire
- Per controllare lo stato della connessione e l’ultima volta che è stato aggiornato, clicca sul pulsante Riepilogo sul lato destro della pagina
- Per modificare la visualizzazione dei dati delle attività, puoi cliccare sulla scheda Griglia all’interno di Smartsheet e provare le opzioni elencate lì
Risoluzione Problemi
Richiesta di Accesso
Se clicchi su Apri cruscotto e vedi la schermata mostrata nella prima immagine qui sotto, significa che l’utente che ha collegato Smartsheet a Fieldwire non ti ha concesso il permesso di accedere al cruscotto.
Per risolvere, puoi cliccare sul pulsante Richiedi accesso.
Tuttavia, il modo migliore per risolvere questo problema una volta per tutte è chiedere all’utente che ha collegato Smartsheet a Fieldwire di condividere l’accesso allo spazio di lavoro. Questa persona deve:
- Andare allo spazio di lavoro in Smartsheet
- Fare clic con il tasto destro sullo spazio di lavoro
- Selezionare Condividi
- Condividere lo spazio di lavoro con te (e altri che necessitano l’accesso)
Livello di Permesso Adeguato
Un altro problema comune è non avere i livelli di permesso adeguati né in Smartsheet né in Fieldwire.
Per Smartsheet, il modo migliore per verificare è fare quanto segue:
- Vai a questa pagina: https://admin.smartsheet.com/true-up
- Verifica che l’utente che collega Fieldwire a Smartsheet sia un Membro
- Se non è un Membro, non potrà configurare e utilizzare l’integrazione
Domande Frequenti
Con quale frequenza avviene l’aggiornamento?
I cruscotti vengono aggiornati ogni giorno alle 2:00 UTC.
Posso includere qualsiasi progetto nel mio cruscotto?
Puoi includere qualsiasi progetto appartenente al tuo account.
Il cruscotto è pubblico?
No, le persone possono accedervi solo se è stato condiviso con loro tramite Smartsheet.
Posso avere più cruscotti contemporaneamente?
Sì, puoi creare fino a 100 cruscotti.
Quante attività posso avere per ogni cruscotto?
Puoi avere fino a 20.000 attività per ogni cruscotto Smartsheet. Se ci sono più di 20.000 attività in un cruscotto, rimuoveremo automaticamente le attività senza data di inizio. Verrà mostrato un avviso per segnalare che alcune attività sono state escluse.
Se il limite viene ancora superato dopo aver rimosso tutte le attività senza data di inizio, rimuoveremo le attività la cui data di inizio è più lontana nel futuro fino a quando il cruscotto non scenderà sotto le 20.000 attività totali.
Quali sono le migliori pratiche per usare l’integrazione Smartsheet con Fieldwire?
Non dimenticare di controllare la data di aggiornamento e lo stato della connessione nell’intestazione del cruscotto. In caso di problemi, verranno indicati lì.