Panoramica
Gli utenti di Fieldwire con un Abbonamento Business o Business Plus hanno la possibilità di configurare integrazioni tra il loro account e/o progetti Fieldwire e Google Drive.
Questa integrazione è disponibile per la scheda File e la scheda Piani; lo scopo di collegare Google Drive ai tuoi progetti Fieldwire è che potrai importare elementi direttamente dall'app in Fieldwire. Si tratta di sincronizzazioni multiple unidirezionali (non di una sincronizzazione bidirezionale) che mantengono sincronizzate le tue app; pertanto, è importante definire e designare se Fieldwire o Google Drive sarà la tua "fonte di verità".
Nota: I progetti collegati a Google Drive possono ora supportare connessioni multiple di account! Ciò significa che puoi sincronizzare file da diversi account o directory ai tuoi progetti Fieldwire.
Nota: Questo articolo è specifico per Google Drive. Se non sei interessato a utilizzare questa app ma vuoi comunque saperne di più su come collegare app e configurare automazioni, dai un’occhiata a questi articoli:
- Scheda Integrazioni: Configurazione di una Connessione
- Scheda Integrazioni: Configurazione di un’Automazione
Limiti:
- Workato non sarà illimitato come la nostra sincronizzazione bidirezionale. È limitato all’uso corretto, e ti contatteremo se ti stai avvicinando al limite.
- Le connessioni di integrazione possono essere facilitate tramite uno dei seguenti browser: Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox. Safari e il browser Brave non possono essere usati per le connessioni a Google Drive.
Indice
- Video dimostrativo
- Configurazione di una Connessione a Google Drive
- Configurazione di un’Automazione con Google Drive
- Domande Frequenti
- Risoluzione dei Problemi
Video dimostrativo
Configurazione di una Connessione a Google Drive
L’integrazione con Google Drive è molto più veloce da configurare; tuttavia, prima di farlo, devi assicurarti di avere sia il livello di account che di permessi di progetto appropriati. (Per maggiori informazioni sui permessi a livello di account, consulta questo articolo: Introduzione ai Livelli di Permesso dell’Account: Manager, Utenti Account e Utenti Progetto). Per creare una connessione con Google Drive, ti servono i seguenti requisiti:
- Un account Business o Business Plus
- Essere un Manager dell’Account (o Proprietario) in Fieldwire
- Accesso di livello amministratore sull’app che vuoi collegare a Fieldwire.
Una volta verificato di avere i permessi appropriati, devi:
- Navigare alla scheda Integrazioni nella homepage del tuo Account
- Selezionare l’app Google Drive
- Cliccare sul pulsante blu che dice Collega Account Google Drive
- Dare un nome alla connessione come preferisci; il nome predefinito sarà sempre "[nome dell’app] - [Nome e Cognome nelle impostazioni del profilo Fieldwire]".
- Una volta deciso il nome, clicca il pulsante blu Avanti.
Una volta stabilita la connessione, dovresti vedere Connessione riuscita in verde. Poi, clicca su Chiudi. Potrai vedere il nome del tuo account connesso nella sezione "Account connesso" e dovrebbe esserci un banner verde in alto che indica che ora puoi configurare automazioni nella scheda Impostazioni dei tuoi progetti.
Collegamento di più account Google Drive
Per collegare più account Google Drive:
- Vai alla scheda Integrazioni
- Seleziona l’app Google Drive
- Clicca su + Collega account aggiuntivo
- Da lì, segui tutti i passaggi elencati sopra nella sezione Configurazione di una Connessione a Google Drive
Configurazione di un’Automazione con Google Drive
Dopo aver creato la tua Connessione a Google Drive a livello di Account, puoi creare un’“automazione” nei tuoi progetti. Tuttavia, come promemoria, prima di farlo, devi assicurarti di avere i permessi di progetto appropriati. (Per maggiori informazioni sui permessi a livello di progetto, consulta questo articolo: Introduzione ai Livelli di Permesso del Progetto: Amministratori, Membri e Seguaci).
Le automazioni sono dove avviene la magia - facilitano il collegamento di Fieldwire a una delle tue app di gestione documenti. Per creare un’automazione ti servono i seguenti requisiti:
- Essere un Amministratore del Progetto in Fieldwire dove vuoi creare l’automazione
- Accesso alla scheda Impostazioni del Progetto in Fieldwire
- Naviga al progetto specifico dove vuoi creare l’automazione.
- Vai alla scheda Impostazioni e, sul lato destro
- Scorri verso il basso fino alla sezione App e
- Clicca sul pulsante Gestisci automazioni.
- Questo ti indirizzerà a una nuova pagina dove saranno elencate tutte le automazioni create per quel progetto specifico.
Per creare un’automazione con Google Drive:
- Clicca sul pulsante + Nuova automazione, che farà apparire un nuovo pop-up.
- Seleziona Google Drive come app con cui vuoi collegare il tuo progetto Fieldwire
- Scegli l’account Sharepoint con cui vuoi collegare il tuo progetto Fieldwire (se hai più account Sharepoint collegati)
- Seleziona o Importa cartella Google Drive nei file di Fieldwire o Importa piani Google Drive nei piani di Fieldwire
- Clicca su Crea bozza
- Clicca sul pulsante blu Seleziona cartella
- Seleziona la cartella Google Drive che vuoi sincronizzare con Fieldwire (puoi selezionare anche sottocartelle).
- Nel GIF qui sotto, stiamo creando un’automazione tra Fieldwire e Google Drive affinché i file nella cartella "My Demo folder" in Google Drive vengano sincronizzati automaticamente con la scheda File in Fieldwire.
- Clicca Collega
Dopo aver cliccato "Collega", il pulsante "Seleziona cartella" non sarà più visibile e lo stato cambierà in "Connessione in corso". Quando la sincronizzazione sarà completata, lo stato cambierà in "Connesso". Inoltre, nella sezione "Cartella Google Drive", viene indicato "My Drive / Fieldwire / My Demo folder" per mostrare il percorso dei file da cui Fieldwire preleverà i dati. Come indicato nella sezione "Cartella Fieldwire", la cartella selezionata si sincronizzerà direttamente con la vista "Tutti i file" dei tuoi progetti. Quindi, in questo caso, i file all’interno della "My Demo folder" verranno importati in Fieldwire.
Ora, quando navighi alla scheda Piani o alla scheda File in Fieldwire, vedrai la cartella Google Drive che hai selezionato così come tutti i file contenuti in quella cartella.
Automazione per Google Drive e Piani Fieldwire
Una volta stabilita la connessione tra Google Drive e Fieldwire, puoi creare un’automazione per sincronizzare i piani che hai archiviato in Google Drive direttamente in Fieldwire. Per farlo, segui questi passaggi:
- Naviga al progetto specifico dove vuoi creare l’automazione.
- Vai alla scheda Impostazioni e, sul lato destro, scorri verso il basso fino alla sezione App
- Clicca sul pulsante Gestisci automazioni.
- Clicca sul pulsante + Nuova automazione, che farà apparire un nuovo pop-up.
- Nel pop-up, seleziona Google Drive come app con cui vuoi collegare il tuo progetto Fieldwire.
- Seleziona Importa piani Google Drive nei piani di Fieldwire
- Clicca su "Crea bozza".
Guarda il processo qui sotto:
Una volta completati i passaggi sopra, procedi come segue:
- Clicca sul pulsante blu Seleziona cartella, apparirà un pop-up
-
Seleziona la cartella Google Drive che vuoi sincronizzare con Fieldwire
- Nel GIF qui sotto, stiamo creando un’automazione tra Fieldwire e Google Drive affinché i piani nella cartella "Project electrical" in Google Drive vengano sincronizzati automaticamente con la scheda Piani in Fieldwire.
- Nota: È meglio iniziare con una cartella vuota in Google Drive poiché solo i nuovi piani nella cartella saranno sincronizzati con Fieldwire. I piani esistenti in una cartella non saranno sincronizzati.
- Clicca Collega
- Dopo che l’automazione è stata creata, puoi aggiungere i tuoi piani alla cartella Google Drive, che saranno automaticamente sincronizzati con la scheda Piani in Fieldwire.
Una volta che i piani sono stati sincronizzati da Google Drive a Fieldwire, la tua scheda piani dovrebbe mostrare esattamente gli stessi piani che si trovano nella cartella Google Drive.
Domande Frequenti
Una volta configurata un’automazione, quanto tempo ci vuole perché le modifiche apportate in Google Drive vengano visualizzate in Fieldwire?
Se modifichi un gran numero di piani (100+), puoi aspettarti che ci vogliano fino a qualche ora perché le modifiche vengano riflesse in Fieldwire.
Quali sono le limitazioni?
- Le automazioni tracciano solo le modifiche che avvengono nella cartella sincronizzata. Ciò significa che devi prima creare l’automazione e poi aggiungere i tuoi file o piani.
- Si tratta di una sincronizzazione unidirezionale; le modifiche apportate in Fieldwire non verranno riflesse in Google Drive o Sharepoint.
- Per progetto può esistere una sola automazione per i Piani.
- Il limite attuale per il numero di piani che possono essere sincronizzati è 1.000.
- A differenza della nostra sincronizzazione Box/Dropbox/OneDrive, eliminare un piano o un file in Google Drive/Sharepoint non comporterà la cancellazione di quel dato in Fieldwire.
- La dimensione massima del PDF utilizzabile è di 200MB.
Come consigliamo di usare questa automazione?
- Scegli una cartella vuota in Google Drive.
- Crea l’automazione in Fieldwire collegata a questa cartella.
- Trascina e rilascia i tuoi File o Piani nella cartella Google Drive.
Risoluzione dei Problemi
Consulta questo articolo se riscontri problemi con la configurazione o l’utilizzo dell’integrazione: Scheda Integrazioni: Risoluzione dei Problemi.