Scheda Integrazioni: Configurazione di Active Estimating

Panoramica

L'integrazione di Active Estimating con Fieldwire aiuta i team a passare dalla fase di pre-costruzione alla fase di costruzione collegando i flussi di lavoro di stima, definizione del budget e gestione del progetto. L'integrazione consente agli utenti di importare progetti Fieldwire esistenti in Active Estimating, pubblicare informazioni del progetto da Active Estimating a Fieldwire, esportare le strutture dei codici di costo e trasferire le voci di budget nel modulo Budget di Fieldwire.

Riducendo l'inserimento manuale dei dati e preservando le strutture delle stime durante l'intero ciclo di vita del progetto, l'integrazione migliora la coerenza tra la stima del progetto, il budget e l'esecuzione.

Con l'integrazione tra Active Estimating e Fieldwire, gli utenti possono:

• Collegare Active Estimating a Fieldwire utilizzando un token API di Fieldwire
• Importare progetti Fieldwire esistenti in Active Estimating
• Pubblicare informazioni del progetto nuove o aggiornate in Fieldwire
• Esportare codici di costo di livello 1 e livello 2 in Fieldwire
• Esportare voci di budget nel modulo Budget di Fieldwire
• Convalidare le mappature del budget e le relazioni tra codici di costo prima dell'esportazione
• Monitorare le attività di integrazione e i risultati dell'esportazione

Questo articolo spiega come collegare Active Estimating e Fieldwire, importare e pubblicare progetti, esportare codici di costo e budget, risolvere problemi di convalida, comprendere i limiti di esportazione e rivedere le limitazioni attuali dell'integrazione.

Nota: L'integrazione attuale supporta le informazioni del progetto, le esportazioni dei codici di costo e le esportazioni del budget. Attività, Planimetrie, Moduli, RFI, varianti in corso d'opera, dati di produzione e costi effettivi non vengono sincronizzati.

Video dimostrativo: collegare Active Estimating e Fieldwire

Guarda la guida passo passo per imparare come collegare i tuoi account, importare e pubblicare progetti ed esportare codici di costo e dati di budget.

Requisiti

Prima di configurare l'integrazione, assicurati di avere:

• Un account Active Estimating con accesso da amministratore dell'organizzazione
• Un abbonamento Business o Business Plus di Fieldwire
• Un token API di Fieldwire
• Accesso ai progetti che intendi importare o pubblicare

Importante: Esporta i codici di costo prima di esportare le voci di budget. Le esportazioni del budget si basano sui codici di costo già esistenti in Fieldwire.

Collegare Active Estimating a Fieldwire

Per creare una connessione, genera un token API di Fieldwire e aggiungilo ad Active Estimating.

Passaggio 1: generare un token API di Fieldwire

1. Accedi a Fieldwire.
2. Seleziona l'icona del tuo profilo.
3. Seleziona Visualizza account.
4. Scorri fino a Impostazioni API.
5. Seleziona Gestisci token.
6. Seleziona Crea token.
7. Copia il token generato.

Passaggio 2: collegare Fieldwire in Active Estimating

1. Accedi ad Active Estimating.
2. Vai su Dashboard > Organizzazione > Integrazioni.
3. Seleziona Collega Fieldwire.
4. Incolla il token API.
5. Seleziona Collega.

Una volta collegato, Active Estimating convalida e memorizza in modo sicuro il token per le future comunicazioni con Fieldwire.
 

Importare progetti da Fieldwire

Dopo aver collegato l'integrazione, puoi creare un progetto Active Estimating da un progetto Fieldwire esistente.

1. Apri il Centro progetti.
2. Seleziona Crea da Fieldwire.
3. Cerca il progetto Fieldwire.
4. Seleziona un progetto che non è già stato importato.
5. Seleziona Importa progetto.

Active Estimating crea un nuovo progetto e importa i dati del progetto supportati.
 

Campi del progetto importato

Nota: Un progetto Fieldwire può essere importato una sola volta.
 

Pubblicare progetti in Fieldwire

Pubblica un progetto Active Estimating per creare un nuovo progetto Fieldwire o aggiornare un progetto collegato esistente.

1. Apri il progetto in Active Estimating.
2. Vai alla pagina di modifica del progetto.
3. Seleziona Pubblica su Fieldwire.
4. Conferma l'azione.

Esportare codici di costo e voci di budget

Prima di esportare

• Collega o pubblica il progetto in Fieldwire.
• Assegna utenti e aziende in Fieldwire.
• Configura il modulo Budget di Fieldwire.
• Crea i dataset AEConnect richiesti.

Importante: Esporta i codici di costo prima di esportare le voci di budget.
 

Esportare codici di costo

L'esportazione dei codici di costo crea gruppi di costo di livello 1 e codici di costo di livello 2 in Fieldwire, preservando la gerarchia di Active Estimating.

1. Apri la pagina Esportazioni del progetto.
2. Crea una nuova esportazione.
3. Seleziona Fieldwire.
4. Seleziona Invia codici di costo.
5. Scegli un dataset.
6. Mappa i campi richiesti.
7. Rivedi e invia.
    

Esportare voci di budget

L'esportazione del budget trasferisce i dati della stima nel modulo Budget di Fieldwire.

1. Crea una nuova esportazione.
2. Seleziona Fieldwire.
3. Seleziona Invia voci di budget.
4. Seleziona un dataset.
5. Mappa i campi richiesti.
6. Rivedi i risultati della convalida.
7. Invia l'esportazione.
    

Dati di budget supportati

Tipi di costo:

• Materiali
• Manodopera
• Attrezzature
• Subappaltatore
• Altro
• Ricarichi

Campi di budget:

• Costo unitario
• Quantità unitaria
• Tipo di unità
• Valore budget originale

A seconda della configurazione del progetto, Fieldwire può calcolare automaticamente il budget utilizzando Costo unitario × Quantità unitaria.
 

Convalida e limiti di esportazione

Controlli di convalida

Prima dell'esportazione, Active Estimating verifica che:

• I codici di costo esistano nel progetto Fieldwire di destinazione.
• Le righe siano mappate correttamente.
• I record non validi siano identificati prima dell'esportazione.

È possibile esportare le righe valide mentre si correggono quelle che non superano la convalida.
 

Limiti di esportazione

• Dimensione massima dell'esportazione: 2.000 righe per blocco
• Gli errori a livello di riga vengono segnalati tramite il numero di riga
• La limitazione della frequenza delle richieste viene gestita automaticamente
• Quando possibile, l'autenticazione scaduta viene ripetuta automaticamente
• Le esportazioni completate correttamente mostrano il numero di record elaborati
   

Flusso di lavoro consigliato

1. Collegare Active Estimating e Fieldwire.
2. Importare o creare un progetto.
3. Creare il preventivo in Active Estimating.
4. Pubblicare le informazioni del progetto in Fieldwire.
5. Esportare i codici di costo.
6. Esportare le voci di budget.
7. Gestire il budget e l'esecuzione del progetto in Fieldwire.
    

Limitazioni

L'integrazione attuale si concentra sul trasferimento di informazioni del progetto, codici di costo e budget.

I seguenti elementi non vengono sincronizzati:

• Attività
• Planimetrie
• Moduli
• RFI
• Varianti in corso d'opera
• Dati di produzione
• Costi effettivi

Ulteriori limitazioni:

• Le importazioni dei progetti rappresentano un trasferimento una tantum dei metadati del progetto.
• Le modifiche apportate in Fieldwire non aggiornano automaticamente Active Estimating.
• La sincronizzazione dei codici di costo e del budget è unidirezionale (Active Estimating → Fieldwire).
   

FAQ

Chi può collegare Fieldwire?

Un amministratore dell'organizzazione di Active Estimating.

Chi può importare o pubblicare progetti?

Gli utenti con accesso ai progetti dopo che la connessione è stata stabilita.

Quali dati vengono importati da Fieldwire?

Nome del progetto, codice del progetto, indirizzo, descrizione, superficie dell’edificio e informazioni di instradamento regionale.

Quali dati vengono pubblicati in Fieldwire?

Informazioni del progetto, inclusi nome progetto, codice progetto e dettagli sulla posizione.

L'integrazione sincronizza Attività, Planimetrie o Form?

No. L'integrazione supporta attualmente solo la pubblicazione di progetti, l'esportazione di codici di costo e l'esportazione di budget.

Cosa succede se il token API di Fieldwire viene rimosso?

Le azioni di Fieldwire diventano non disponibili fino a quando non viene collegato un nuovo token. I collegamenti ai progetti esistenti rimangono memorizzati.

Cosa devo controllare se un'esportazione o una sincronizzazione non riesce?

Verifica che il token API sia attivo, che tu abbia accesso al progetto e che il progetto Fieldwire di destinazione sia accessibile tramite API.

Le modifiche effettuate in Fieldwire aggiornano automaticamente Active Estimating?

No. Le importazioni di progetto sono un trasferimento unico. Gli aggiornamenti devono essere gestiti e pubblicati da Active Estimating.

Devo esportare prima i codici di costo o i budget?

Esporta prima i codici di costo. Le esportazioni di budget si basano sugli identificatori dei codici di costo creati durante l'esportazione dei codici di costo.

Cosa succede se le righe di budget non superano la convalida?

Le righe non valide vengono identificate prima dell'esportazione. Le righe valide possono comunque essere esportate mentre si correggono le restanti.

Perché il mio valore di budget è stato rifiutato?

Alcune configurazioni di Fieldwire calcolano i budget utilizzando Costo unitario e Quantità unitaria invece di accettare un valore di budget diretto.