Domanda
Voglio creare un report attività che includa attività da più progetti. È possibile?
Risposta
Sì! Fieldwire consente ora ai gestori account degli abbonamenti premium (non base) di generare report in formato .CSV composti da attività appartenenti a progetti diversi.
Come generare un report account
Come detto in precedenza, per generare un report account, devi essere un gestore account.
- Se non hai questo livello di autorizzazione, dovrai chiedere l’aiuto di un altro gestore del tuo account. Puoi vedere chi ha il ruolo di gestore account visitando la scheda "Persone" a livello account.
- Se disponi di questo livello di autorizzazione, fai clic sul pulsante "Genera report" dalla dashboard di progetto.
Dopo aver fatto clic su "Genera report", appare un popup dove potrai selezionare "+ Nuovo report", oppure fare clic sul testo ipertestuale "Crea nuovo report".
Una volta selezionato "+ Nuovo report", compariranno una serie di opzioni (simili a quelle disponibili quando si genera un report attività a livello di progetto).
Puoi modificare il nome del report facendo clic sull’icona della matita e puoi aggiungere gli indirizzi email nella sezione Destinatari. Il tuo indirizzo email è già presente per impostazione definitiva.
Non solo: puoi anche indicare da quali progetti estrarre le attività. Per farlo, è sufficiente fare clic sulla casella accanto al nome del progetto. In alternativa, seleziona la casella accanto a "I miei progetti" per selezionare tutti i tuoi progetti.
Come per i report attività dei singoli progetti, puoi ordinare e filtrare le attività anche all’interno dei report a livello di account. Tuttavia, è obbligatorio che le attività siano innanzitutto ordinate in base al "Progetto".
Il menu a tendina delle "Attività incluse" consente di ordinarle per "Ultima modifica", "Data di creazione", "In base alla data di inizio", "In base alla data di fine" e "In ritardo". Una volta applicato uno di questi filtri, è possibile scegliere "Da sempre" o indicare un valore specifico (in giorni, settimane o mesi).
Non solo: puoi scegliere di includere nel tuo report le eventuali attività eliminate, attivando l’opzione relativa nella sezione "Finestra temporale", come nello screenshot di seguito. Attenzione: l’icona "informazioni"presente sotto la sezione "Finestra temporale" indica che "Una settimana piena inizia la domenica e termina il sabato".
Infine, puoi programmare l’invio del report nella sezione "Programma report". Puoi scegliere di inviare il report a cadenza settimanale o mensile e hai la possibilità di scegliere il giorno (o i giorni) della settimana o il giorno del mese in cui vuoi che il report venga inviato. Se fai clic su "Ora", noterai che il pulsante "Salva" cambia in "Invia report via email".