Integratietabblad: Active Estimating instellen

Overzicht

De integratie tussen Active Estimating en Fieldwire helpt teams bij de overgang van preconstructie naar uitvoering door workflows voor schattingen, budgettering en projectbeheer met elkaar te verbinden.

Met deze integratie kunt u bestaande Fieldwire-projecten importeren in Active Estimating, projectinformatie vanuit Active Estimating naar Fieldwire publiceren, kostencodes exporteren en budgetposten overzetten naar de Fieldwire Budget-module.

Door handmatige gegevensinvoer te beperken en schattingsstructuren gedurende de hele projectlevenscyclus te behouden, helpt de integratie de consistentie tussen schatting, budgettering en uitvoering te verbeteren.

Met de integratie tussen Active Estimating en Fieldwire kunt u:

• Active Estimating verbinden met Fieldwire via een Fieldwire API-token
• Bestaande Fieldwire-projecten importeren in Active Estimating
• Nieuwe of bijgewerkte projectinformatie publiceren naar Fieldwire
• Tier 1- en Tier 2-kostencodes exporteren naar Fieldwire
• Budgetposten exporteren naar de Fieldwire Budget-module
• Budgettoewijzingen en relaties tussen kostencodes valideren vóór de export
• Integratieactiviteiten en exportresultaten bijhouden

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Active Estimating en Fieldwire verbindt, projecten importeert en publiceert, kostencodes en budgetten exporteert, validatieproblemen oplost, exportlimieten begrijpt en de huidige beperkingen van de integratie bekijkt.

Opmerking: De huidige integratie ondersteunt projectinformatie, kostencode-exporten en budgetexporten. Taken, Tekeningen, Formulieren, RFIs, wijzigingsopdrachten, productiedata en werkelijke kosten worden niet gesynchroniseerd.

Demovideo: Active Estimating en Fieldwire verbinden

Bekijk de walkthrough om te leren hoe u uw accounts verbindt, projecten importeert en publiceert, en kostencodes en budgetgegevens exporteert.

Vereisten

Voordat u de integratie configureert, zorg ervoor dat u beschikt over:

• Een Active Estimating-account met toegang als organisatiebeheerder
• Een Business- of Business Plus-abonnement bij Fieldwire
• Een Fieldwire API-token
• Toegang tot de projecten die u wilt importeren of publiceren

Belangrijk: Exporteer eerst kostencodes voordat u budgetposten exporteert. Budgetexporten zijn afhankelijk van kostencodes die al in Fieldwire bestaan.

Active Estimating verbinden met Fieldwire

Om een verbinding te maken, genereert u een Fieldwire API-token en voegt u dit toe aan Active Estimating.

Stap 1: Een Fieldwire API-token genereren

1. Meld u aan bij Fieldwire.
2. Selecteer uw profielpictogram.
3. Selecteer Account bekijken.
4. Scrol naar API-instellingen.
5. Selecteer Tokens beheren.
6. Selecteer Token aanmaken.
7. Kopieer het gegenereerde token.

Stap 2: Fieldwire verbinden in Active Estimating

1. Meld u aan bij Active Estimating.
2. Ga naar Dashboard > Organisatie > Integraties.
3. Selecteer Fieldwire verbinden.
4. Plak het API-token.
5. Selecteer Verbinden.

Na de verbinding valideert Active Estimating het token en slaat het dit veilig op voor toekomstige communicatie met Fieldwire.

Projecten importeren vanuit Fieldwire

Nadat u de integratie hebt verbonden, kunt u een Active Estimating-project aanmaken vanuit een bestaand Fieldwire-project.

1. Open de Projectenhub.
2. Selecteer Aanmaken vanuit Fieldwire.
3. Zoek het Fieldwire-project.
4. Selecteer een project dat nog niet is geïmporteerd.
5. Selecteer Project importeren.

Active Estimating maakt een nieuw project aan en importeert de ondersteunde projectgegevens.

Geïmporteerde projectvelden

Opmerking: Een Fieldwire-project kan slechts één keer worden geïmporteerd.

Projecten publiceren naar Fieldwire

Publiceer een Active Estimating-project om een nieuw Fieldwire-project aan te maken of een bestaand verbonden project bij te werken.

1. Open het project in Active Estimating.
2. Ga naar de pagina voor projectbewerking.
3. Selecteer Publiceren naar Fieldwire.
4. Bevestig de actie.

Kostencodes en budgetposten exporteren

Voordat u exporteert

• Verbind of publiceer het project naar Fieldwire.
• Wijs gebruikers en bedrijven toe in Fieldwire.
• Configureer de Fieldwire Budget-module.
• Maak de vereiste AEConnect-datasets aan.

Belangrijk: Exporteer eerst kostencodes voordat u budgetposten exporteert.

Kostencodes exporteren

Kostencode-exporten maken Tier 1-kostengroepen en Tier 2-kostencodes aan in Fieldwire, terwijl de hiërarchie uit Active Estimating behouden blijft.

1. Open de exportpagina van het project.
2. Maak een nieuwe export aan.
3. Selecteer Fieldwire.
4. Selecteer Kostencodes pushen.
5. Kies een dataset.
6. Wijs de vereiste velden toe.
7. Controleer de gegevens en dien de export in.

Budgetposten exporteren

Budgetexporten zetten schattingsgegevens over naar de Fieldwire Budget-module.

1. Maak een nieuwe export aan.
2. Selecteer Fieldwire.
3. Selecteer Budgetposten pushen.
4. Selecteer een dataset.
5. Wijs de vereiste velden toe.
6. Controleer de validatieresultaten.
7. Dien de export in.

Ondersteunde budgetgegevens

Kostentypen:

• Materialen
• Arbeid
• Apparatuur
• Onderaannemer
• Overig
• Kostenmarge

Budgetvelden:

• Eenheidskosten
• Aantal eenheden
• Eenheidstype
• Oorspronkelijke budgetwaarde

Afhankelijk van de projectconfiguratie kan Fieldwire het budget automatisch berekenen met Eenheidskosten × Aantal eenheden.

Validatie en exportlimieten

Validatiecontroles

Vóór de export controleert Active Estimating of:

• Kostencodes bestaan in het doelproject in Fieldwire
• Rijen correct zijn toegewezen
• Ongeldige records vóór de export worden geïdentificeerd

U kunt geldige rijen exporteren terwijl u rijen corrigeert die niet door de validatie komen.

Exportlimieten

• Maximale exportgrootte: 2.000 rijen per batch
• Fouten op rijniveau worden per rijnummer gerapporteerd
• Snelheidsbeperkingen worden automatisch afgehandeld
• Verlopen authenticatie wordt waar mogelijk automatisch opnieuw geprobeerd
• Succesvolle exports tonen het aantal verwerkte records

Aanbevolen workflow

1. Verbind Active Estimating en Fieldwire.
2. Importeer of maak een project aan.
3. Bouw de schatting op in Active Estimating.
4. Publiceer projectinformatie naar Fieldwire.
5. Exporteer kostencodes.
6. Exporteer budgetposten.
7. Beheer budgetten en projectuitvoering in Fieldwire.

Beperkingen

De huidige integratie richt zich op het overzetten van projecten, kostencodes en budgetten.

De volgende items worden niet gesynchroniseerd:

• Taken
• Tekeningen
• Formulieren
• RFIs
• Wijzigingsopdrachten
• Productiedata
• Werkelijke kosten

Aanvullende beperkingen:

• Projectimporten zijn een eenmalige overdracht van projectmetadata.
• Wijzigingen in Fieldwire worden niet automatisch bijgewerkt in Active Estimating.
• Synchronisatie van kostencodes en budgetten is eenrichtingsverkeer: Active Estimating naar Fieldwire.

Veelgestelde vragen

Wie kan Fieldwire verbinden?

Een organisatiebeheerder van Active Estimating.

Wie kan projecten importeren of publiceren?

Gebruikers met toegang tot de betreffende projecten nadat de verbinding tot stand is gebracht.

Welke gegevens worden geïmporteerd uit Fieldwire?

Projectnaam, projectnummer, adres, beschrijving, gebouwoppervlakte en regionale routeringsinformatie.

Welke gegevens worden gepubliceerd naar Fieldwire?

Projectinformatie, waaronder projectnaam, projectnummer en locatiegegevens.

Worden Taken, Tekeningen of Formulieren gesynchroniseerd?

Nee. De integratie ondersteunt momenteel alleen projectpublicatie, kostencode-exporten en budgetexporten.

Wat gebeurt er als het Fieldwire API-token wordt verwijderd?

Fieldwire-acties zijn niet beschikbaar totdat een nieuw token wordt verbonden. Bestaande projectkoppelingen blijven opgeslagen.

Wat moet ik controleren als een export of synchronisatie mislukt?

Controleer of het API-token actief is, of u toegang hebt tot het project en of het doelproject in Fieldwire toegankelijk is via de API.

Worden wijzigingen in Fieldwire automatisch bijgewerkt in Active Estimating?

Nee. Projectimporten zijn een eenmalige overdracht. Updates moeten worden beheerd en gepubliceerd vanuit Active Estimating.

Moet ik eerst kostencodes of budgetten exporteren?

Exporteer eerst kostencodes. Budgetexporten zijn afhankelijk van kostencode-identificaties die tijdens de kostencode-export zijn aangemaakt.

Wat gebeurt er als budgetrijen niet door de validatie komen?

Ongeldige rijen worden vóór de export geïdentificeerd. Geldige rijen kunnen nog steeds worden geëxporteerd terwijl de overige rijen worden gecorrigeerd.

Waarom is mijn budgetwaarde afgekeurd?

Sommige Fieldwire-configuraties berekenen budgetten met behulp van eenheidskosten en aantal eenheden in plaats van een directe budgetwaarde te accepteren.