Informacje ogólne i kontekst
Niestandardowy status zadania umożliwia tworzenie i projektowanie unikalnych przepływów pracy dla projektów, które różnią się od statusu zadania oferowanego w ramach licencji Basic Fieldwire.
Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w subskrypcjach Pro, Business i Business Plus.
Spis treści:
- Jak wyglądają domyślne statusy zadań?
- Jak wyglądają niestandardowe statusy zadań?
- Jak tworzy się niestandardowe statusy zadań?
- Gdzie można używać niestandardowych statusów zadań?
-
Często zadawane pytania
- Więcej informacji
Jak wyglądają domyślne statusy zadań?
Domyślne statusy zadań, takie jak w dostępne w ramach licencji Basic, istnieją w kolejności sekwencyjnej. Są one rozróżniane przez odrębne „Typy” i „Statusy” i są zgodne z przepływem pracy Otwarty do Śledzony do Zweryfikowany. Zadanie zweryfikowane nie może pojawić się przed zadaniem śledzonym, które z kolei nie może pojawić się przed zadaniem otwartym.
Statusy są również powiązane z uprawnieniami projektu. Tzn. tylko niektóre poziomy uprawnień pozwalają korzystać z określonych statusów zadań.
Zadania Śledzone i Zweryfikowane są datowane i mogą być analizowane za pomocą filtrów zadań, raportów i wykresów. Oznacza to, że Fieldwire zarejestruje datę przeniesienia zadania do statusu „Śledzone” i „Zweryfikowane”. Jest to szczególnie ważne w przypadku wszelkich filtrów „czasowych”, które zdecydujemy się wykorzystać.
Zweryfikowane zadania będą również archiwizowane po upływie określonego czasu ustawionego w zakładce „ustawienia”.
Gdy zadanie jest tworzone po raz pierwszy, domyślnym statusem zadania jest „Priorytet 2” (ale może zostać zmieniony na „Priorytet 1” lub „Priorytet 3” po uwzględnieniu przewidywalności robót). Zadania przejdą w stan „Ukończone”, gdy osoba przypisana zakończy roboty i otrzymają status „Zweryfikowane”, gdy administrator zweryfikuje, że roboty związane z zadaniem zostały w pełni zakończone. Sekwencyjny malejący układ zaprezentowano na poniższym wykresie przy użyciu domyślnych statusów
| Status | Typ | |
| Otwarte | Administrator projektu, członek i obserwator | |
| Śledzone | ||
| Zweryfikowane | Tylko administrator |
Jak wyglądają niestandardowe statusy zadań?
Niestandardowe statusy zadań uwzględniają taką samą sekwencję jak domyślne statusy zadań. Niestandardowe statusy zadań będą zawsze zgodne z przepływem pracy od statusu otwartego do śledzonego po zweryfikowany. Podobnie jak w przypadku domyślnych statusów zadań, zadanie zweryfikowane nie może pojawić się przed zadaniem śledzonym, które z kolei nie może pojawić się przed zadaniem otwartym.
Kluczowe różnice polegają na tym, że masz autonomię w definiowaniu własnych statusów zadań pod względem osób przypisanych, nazw, koloru, typu, uprawnień i kolejności:
Dostosowanie nazwy, koloru, typu, uprawnień i kolejności statusów zadań odblokowuje szeroką gamę potencjalnych możliwości użycia. Załóżmy na przykład, że chcesz śledzić określone kwestie związane z procesem monitorowania usterek. Możesz skonfigurować łatwy przepływ pracy, aby śledzić roboty od statusu „Przed usterką” po etap zatwierdzenia.
Istnieje możliwość zmiany koloru statusu poprzez najechanie kursorem na status zadania i wybranie przycisku „koła zębatego”, który się pojawi:
W poniższym przykładzie status „Otwarte (domyślnie)” to stan „przed usterką” - jest to domyślny status podczas tworzenia zadania. Status zadania zostanie zmieniony na „Usterka”, a tym samym przeniesiony do „Zaplanowane”, gdy problem zostanie zidentyfikowany i rozpoczną się prace. „W toku” i „Zatwierdzone przez podwykonawcę” odpowiadają statusowi Śledzone, ponieważ będziesz używać daty przyjęcia tego statusu w raportowaniu i filtrowaniu (upewniliśmy się również, że tylko administratorzy i członkowie mogą zmieniać status zadania na „Zatwierdzone przez podwykonawcę”). Na koniec status „Zatwierdzone przez generalnego wykonawcę” to status „Zweryfikowane” i „Tylko administrator”, który pozwala potwierdzić, że sprawa została w rozwiązana do końca:
Po wybraniu opcji „Zapisz” statusy są wyświetlane i gotowe do użycia w ramach atrybutów zadania:
|
Statusy w wersji internetowej |
Statusy na urządzeniach mobilnych (iOS): |
|
|
Są one wyświetlane w widoku Kanban:
Ponadto będzie można je wykorzystać w filtrach zadań, raportach i widokach analitycznych zadań. Pomyśl o niestandardowych statusach zadań jako o podstawowym sposobie definiowania przepływu pracy dla tego, co chcesz śledzić w ramach projektu.
Jak tworzy się niestandardowe statusy zadań?
Administratorzy projektu mogą tworzyć własne niestandardowe statusy zadań w opcji „Ustawienia” w projekcie.
Wybierz opcję „Zarządzaj statusem”, aby wyświetlić ekran zarządzania statusem:
Tutaj można dostosować nazwę, kolor, typ, uprawnienia i kolejność statusu. Możesz także dodawać nowe statusy i umieścić minimum trzy a maksymalnie siedem takich statusów w projekcie.
Administratorzy projektu mogą również uzyskać dostęp do okna „Zarządzaj statusem” w widoku Kanban, wybierając ikonę koła zębatego obok kolumny statusu:
Aby dodać nowy status, wybierz opcję „Nowy status”, a następnie wprowadź nazwę statusu:
Nowy status zostanie przeniesiony i automatycznie posortowany w kategorii „Otwarte” i będzie dostępny dla Wszystkich użytkowników. W tym miejscu można dostosować kolor, typ, uprawnienia i kolejność, aby udoskonalić swój przepływ pracy:
Uwaga: Możesz mieć tylko jedno uprawnienie „Zweryfikowane”.
Aby usunąć status, wybierz ikonę kosza po prawej stronie statusu:
Gdzie można używać niestandardowych statusów zadań?
Niestandardowe statusy zadań można wykorzystywać w różnych obszarach Fieldwire. Każdy obszar wykorzystujący informacje o zadaniach będzie odzwierciedlał utworzone niestandardowe statusy zadań.
W ramach zadania
Z poziomu zadania można wykorzystać niestandardowe statusy zadania z listy rozwijanej „status”. Oprócz tego można również wykorzystać symbol „@” we wiadomości zadania, aby łatwo zaktualizować status zadania (lub ponownie przypisać).
Możesz także użyć symbolu „@” w komentarzu do zadania na urządzeniu mobilnym, aby łatwo oznaczyć status zadania:
Możesz także wyszukiwać i filtrować według statusu za pomocą symbolu „@” w zakładce zadań:
Uwaga: Twoje niestandardowe statusy zadań będą również towarzyszyć wszystkim zadaniom wysłanym e-mailem. Możesz odpowiedzieć na wiadomość e-mail, używając symbolu „@”, a następnie statusu, aby zmienić status zadania w Fieldwire!
Tablica Kanban
Zadania zostaną ponownie uporządkowane na tablicy Kanban w oparciu o kolejność, w jakiej zostały utworzone niestandardowe statusy zadań:
Możesz także zmienić status zadań z poziomu tablicy Kanban - wybierz odpowiednie zadania, a następnie „Akcje”, gdzie możesz zmienić status na „Śledzone” i/lub „Zweryfikowane”:
Możesz także wyodrębnić zadania na podstawie ich statusu, korzystając z opcji „Filtruj zadania”:
W raporcie
Możesz także wykorzystać niestandardowe statusy zadań w raportach zadań. Statusy zadań znajdują się w sekcji „Statusy” w „Filtrach zadań”. Są one dostępne do wykorzystania w raportach szczegółowych PDF, podsumowujących i CSV:
Często zadawane pytania
Jaka jest różnica między statusem „Otwartym” a „Śledzonym”?
Status zadania „Otwarte” oznacza, że nie ma daty powiązanej z tym zadaniem. Zadanie ze statusem „Śledzone” (zastępuje „Ukończone”) ma datę powiązaną z momentem przejścia zadania do tego statusu. Zadania Śledzone i Zweryfikowane są datowane i mogą być analizowane za pomocą filtrów zadań, raportów i wykresów.
| Statusy otwarte | Statusy śledzone |
|
|
Czy mogę zmieniać uprawnienia w statusach?
Uprawnienia można zmieniać dla wszystkich statusów, w tym Zweryfikowane, z wyjątkiem statusu Otwarte (domyślnego). Status Otwarte (domyślny) zawsze będzie miał uprawnienia „Wszyscy użytkownicy”.
Czy niestandardowe statusy zadań są przenoszone do innych projektów?
Niestandardowe statusy zadań są specyficzne dla projektu, ale użytkownicy mogą klonować niestandardowe statusy zadań z istniejącego projektu podczas tworzenia nowego projektu. Można również edytować statusy zadań w istniejącym projekcie, przechodząc do strony Ustawienia lub Zadania i wybierając ikonę koła zębatego ustawień, aby zainicjować okno dialogowe Zarządzaj statusem.
Uwaga: Użytkownik musi być administratorem projektu z subskrypcją Pro lub wyższą.
Więcej informacji
Zapoznaj się z tymi artykułami, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z zadań w Fieldwire: