Przegląd
Narzędzie RFI, jako część zarządzania projektem Fieldwire, pomaga rozszerzyć przepływ danych z terenu i wypełnia luki między różnymi użytkownikami. RFI zapewniają neutralną własność danych i umożliwiają zespołom intuicyjne tworzenie niepodważalnego rejestru RFI.
Uwaga: Aby dodać tę funkcję do swojej wersji Fieldwire, możesz umówić się na prezentację z naszym zespołem sprzedaży lub możesz zakupić ją razem z licencją Business Plus.
Spis treści:
- Jak aktywować zarządzanie projektami w projekcie?
- Przepływ pracy RFI
-
Zakładka RFI
- Tworzenie RFI - (szkic)
-
Przypisywanie RFI - (status szkic otwarte)
- Odpowiedź lub przekazanie RFI - (status otwarte oczekujące)
- Tworzenie powiązanego RFI
- Przeglądanie odpowiedzi (status oczekujące)
- Udostępnianie RFI
- RFI na urządzeniach mobilnych
- Wyślij informacje zwrotne
Jak aktywować zarządzanie projektami w projekcie?
Aby uzyskać informacje na temat firm i sposobu aktywacji zarządzania projektem w projekcie, zapoznaj się z tym artykułem: Jak włączyć zarządzanie projektem i jak zarządzać firmami w projekcie.
Uprawnienia RFI
|
Kierownik |
Uczestnik |
|
|
Jak ustawić firmę wiodącą?
Aby upewnić się, że wszystkie RFI i karty materiałowe przechodzą w Fieldwire przez twoją „firmę”, możesz teraz ustawić firmę wiodącą. Aby rozpocząć, najpierw przejdź do zakładki „Użytkownicy projektu”, a następnie kliknij „Ustaw wiodącą firmę” dla firmy, którą chcesz uznać za „wiodącą”.
Po kliknięciu „Ustaw wiodącą firmę”, pojawi się wyskakujące okienko wskazujące, co mogą robić użytkownicy w firmie wiodącej w porównaniu z użytkownikami w „Innych firmach”, które nie zostały wyznaczone jako wiodące. Na przykład użytkownicy w firmie wiodącej mogą wysyłać RFI do dowolnej firmy, ale użytkownicy w „Innych firmach” w tym projekcie mogą wysyłać RFI tylko do firmy wiodącej.
Gdy już zdecydujesz, że chcesz ustawić firmę wiodącą, musisz kliknąć niebieski przycisk „Ustaw wiodącą firmę”. Po kliknięciu niebieskiego przycisku wiodąca firma zostanie oznaczona ikoną korony i napisem „Firma wiodąca”.
Przepływ pracy RFI
RFI może mieć różne „statusy”, w zależności od etapu, na którym RFI się znajduje. Z uwagi na fakt, że wszystkie RFI mają taki sam przebieg, warto zapoznać się z poniższą tabelą, aby uzyskać wyjaśnienie różnych statusów RFI:
|
Status RFI |
Definicja |
|
Projekt (szkic) |
RFI ma status „Szkic”, gdy jest tworzone po raz pierwszy. Zarówno współpracownicy, jak i menedżerowie mogą tworzyć szkice RFI. Gdy RFI ma status „szkic”, możesz zadać pytanie, podać sugestie, wskazać wpływ, dodać powiązane zadania, RFI i rysunki. Tylko menedżerowie mogą zmienić status RFI ze statusu szkic na status otwarte, przypisując RFI do innej firmy. Współpracownicy mogą jedynie ponownie przypisać RFI ze statusem „szkic” do menedżera w swojej firmie. Dzięki temu RFI pozostanie w statusie „szkic”. |
|
Otwarte |
RFI będzie „Otwarte” po wskazaniu „osoby przypisanej” i wybraniu terminu. Na tym etapie nastąpi przypisanie numeru RFI. Na etapie statusu otwartego osoba przypisana będzie miała możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie, utworzenia powiązanego RFI, unieważnienia RFI lub ponownego przypisania RFI innej osobie w swojej firmie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie i kontynuowania aktywności RFI.
Jeśli odpowiedź nastąpi poza Fieldwire, menedżer w firmie, która utworzyła RFI, może odpowiedzieć w imieniu osoby przypisanej w menu „Działania”. |
|
Oczekujące |
RFI przyjmie status „Pending” po dostarczeniu „Odpowiedzi” - RFI zostanie ponownie przypisane jego twórcy. Na tym etapie twórca może zaakceptować i zamknąć RFI lub odrzucić odpowiedź i odesłać ją do poprzedniej osoby przypisanej w celu wyjaśnienia. |
|
Zamknięte |
Gdy odpowiedź jest satysfakcjonująca, autor „zamyka” RFI w celu zakończenia przepływu pracy, dzięki czemu RFI nie będzie można edytować. |
|
Unieważnione |
RFI jest „unieważnione”, gdy nie jest już aktualne. Jest to trwałe działanie, które sprawia, że RFI nie można edytować. Podobnie jak w przypadku statusu „Zamknięte”, wszystkie zainteresowane strony otrzymają powiadomienie o unieważnieniu RFI. |
Kanał aktywności
W trakcie całego procesu RFI wszyscy użytkownicy będą mogli śledzić status RFI, kiedy zażądano/przesłano informacje, a także kto zażądał/przesłał te informacje.
Ponadto za każdym razem, gdy ktoś zmieni wpływ lub uwagi, zaznaczone na poniższym zrzucie ekranu, zostanie to zarejestrowane w zakładce Działalność, aby każdy w projekcie mógł zobaczyć, jak wpływ ewoluował w cyklu RFI.
Obserwatorzy RFI
W dowolnym momencie istnienia RFI, ale najczęściej na etapie „szkicu”, do RFI można dodać „obserwatorów” RFI, aby mogli otrzymywać powiadomienia e-mail o postępach RFI:
Obserwatorzy będą otrzymywać powiadomienia o postępach RFI, ale nie będą mogli edytować treści RFI, jeśli nie są osobą przypisaną lub menedżerem w firmie osoby przypisanej.
Podczas przypisywania RFI użytkownik ma możliwość wyznaczenia dowolnej osoby w projekcie jako obserwatora. Ponadto za każdym razem, gdy zmieni się osoba przypisana do RFI, taki użytkownik jest automatycznie dodawany jako obserwator.
Twórca RFI może dodawać „obserwatorów” RFI ze swojej firmy (lub z innych firm), gdy RFI ma status „Szkic”, „Otwarte”, „Zamknięte” i „Unieważnione”. Osoba przypisana do RFI może dodawać „obserwatorów” RFI ze swojej firmy (lub z innych firm), gdy RFI ma status „Otwarte” i „Zamknięte”.
Zakładka RFI
Nagłówki w tej zakładce zapewniają ogólny przegląd charakteru, kolejności, tematu i statusu RFI w całym projekcie. Dokładniej wymienione nagłówki zdefiniowano poniżej:
- #: „Kod firmy” jest przypisywany przez firmę, do której skierowano RFI i dodawany, gdy RFI przechodzi ze statusu szkic na status otwarty.
- Nazwa: Tytuł RFI, dodawany podczas tworzenia RFI.
- Status: Bieżący status RFI, który dyktuje, jakie działania są dostępne dla użytkowników. Dostępne są następujące statusy „Szkic”, „Otwarte”, „Oczekujące”, „Zamknięte” i „Unieważnione”.
- Termin: Oczekiwana data zamknięcia RFI.
- Osoba przypisana: Aktualna osoba odpowiedzialna za kolejne działania związane z RFI.
Ponadto dostępne jest podsumowanie statusu RFI u góry strony, gdzie można łatwo sprawdzić, ile RFI znajduje się w projekcie w każdym statusie.
Filtrowanie RFI
You have the option to Filter RFIs on the 'RFIs' tab:
Po wybraniu opcji „Filtruj RFI” możesz filtrować RFI według poniższych parametrów:
W trakcie oglądania: Filtruje RFI, które właśnie przeglądają zalogowani użytkownicy
Status: Faza, w której obecnie znajduje się RFI: Szkic, Otwarte, Oczekujące, Zamknięte lub Unieważnione
Przypisana firma: Lista rozwijana, która pozwala użytkownikowi wybrać firmę, z którą powiązana jest osoba przypisana i dla której chce ustawić filtrowanie
Osoba przypisana: Osoba przypisana do RFI w danym czasie
Ostatnia aktualizacja: Czas ostatniej modyfikacji formularza
Tworzenie RFI - (szkic)
Każdy użytkownik należący do „Firmy” może tworzyć nowe RFI. Aby utworzyć nowe RFI, przejdź do zakładki RFI, wybierz „Nowe RFI”, a następnie wprowadź nazwę RFI:
Uwaga: Tytuł RFI można później dostosować - kliknij ołówek przy nazwie w „Szkicu” RFI.
Nowy szkic RFI został utworzony. „Pytanie” jest jedynym wymaganym polem RFI. Uzupełnij pytanie o rysunki, zdjęcia lub pliki dotyczące projektu:
Uwaga: Masz również możliwość oznaczania zdjęć dołączanych do RFI.
Twórca RFI może również określić potencjalny wpływ RFI na budżet i/lub czas:
Jeśli istnieją jakieś RFI, do których można się odnieść, twórca może dodać odwołanie do nich w sekcji Łącze do projektu:
Twórca może również utworzyć nowe (lub odwołać się do istniejącego) zadanie z sekcji łącza do projektu:
Wszyscy menedżerowie lub współpracownicy w firmie będą widzieć szkic RFI. Może ono jednak zostać pobrane lub usunięte z listy rozwijanej „Działania” w szkicu RFI tylko przez menedżerów lub współpracowników z firmy użytkownika.
Hiperłącze RFI z jednostronicowego widoku rysunku umożliwia użytkownikom tworzenie RFI bezpośrednio z samego rysunku lub dołączanie istniejącego RFI do rysunku:
Każdy może wybrać samą nazwę rysunku, aby uzyskać przekierowanie do powiązanego rysunku.
Uwaga: nie jest możliwe dołączenie „Powiązanego rysunku” z samego RFI - aby upewnić się, że RFI zawiera odniesienie (lub że RFI będzie zawierać odniesienie do rysunku), należy użyć narzędzia „Odnośnik do RFI” z jednostronicowego widoku rysunku.
Tworzenie szkicu RFI z zadania
Zamiast tworzyć szkic RFI z zakładki RFI, można utworzyć RFI bezpośrednio z Zadania. Jeśli istnieją spostrzeżenia/zdjęcia, które są już śledzone w zadaniach, użytkownicy w biurze mogą łatwo przekształcić zadanie w sformalizowane RFI za pomocą kilku kliknięć.
Aby to zrobić, muszą w swoim zadaniu mieć zdjęcia. Następnie należy kliknąć ikonę spinacza w zadaniu. I wybrać opcję „Nowe RFI”. Po wybraniu opcji „Nowe RFI” zobaczysz nowe wyskakujące okienko. W wyskakującym okienku możesz nadać nazwę RFI, a także zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru, aby ująć istniejące zdjęcia z zadania w nowym RFI. Na koniec kliknij „Utwórz szkic”, aby utworzyć nowe RFI.
Przypisywanie RFI - (status szkic otwarte)
Po wprowadzeniu pytania opcja „Prześlij pytanie” zmieni kolor na ciemnoniebieski i będzie można ją wybrać. Oznacza to, że RFI można wysłać do innej osoby (lub osób) w celu sprawdzenia i udzielenia odpowiedzi na pytanie. Proces zadawania pytań umożliwia użytkownikowi zmianę statusu RFI ze statusu „Szkic” na status „Otwarte”.
Po wybraniu opcji „Prześlij pytanie”, wybierz pomiędzy przypisaniem do „Użytkownika projektu” lub „Adresu e-mail”, wprowadź „Osobę przypisaną”, dodaj „Weryfikatorów” (jeśli przepływ pracy wymaga, aby kilka osób przejrzało RFI), „Obserwatorów” i datę „Terminu”, a także opcjonalną „Wiadomość”.
Uwaga: Wiadomości pojawiają się w powiadomieniach e-mail tylko wtedy, gdy RFI zostanie przypisane, przesłane lub odrzucone.
Jeśli zdasz sobie sprawę, że musisz zaktualizować swoje pytanie, możesz to zrobić, o ile RFI nadal ma status „Otwarte”. Aby zaktualizować pytanie, musisz kliknąć trzy kropki, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, a następnie kliknąć „Edytuj pytanie”. W ten sposób można zmienić tekst w sekcji Pytanie. Po zakończeniu aktualizacji pytania kliknij niebieski przycisk „Zapisz”!
Uwaga: Jeśli jesteś menedżerem w tej samej firmie, co użytkownik zadający pytanie, możesz edytować pytanie RFI, gdy RFI ma status otwarte.
Weryfikatorzy
Jeśli przepływ pracy wymaga udziału kilku osób przy tworzeniu RFI, wybierz dowolnego dostępnego użytkownika z listy rozwijanej „Weryfikatorzy” (lub dodaj nowego użytkownika).
Funkcja ta umożliwia wielu użytkownikom dodawanie odpowiedzi do RFI, ale nie mogą oni przesłać ostatecznej odpowiedzi, ponieważ jest to obowiązkiem przypisanej osoby.
Uwaga: Tylko osoba przypisana może przesłać odpowiedź z powrotem do autora. Gdy RFI ma status „Otwarte”, autor nie może zobaczyć odpowiedzi od osoby przypisanej lub weryfikatora, chyba że on sam lub ktoś z jego firmy zostanie weryfikatorem.
Dodatkowi weryfikatorzy
Dodatkowi weryfikatorzy mogą zostać dodani przez autora, weryfikatora lub osobę przypisaną, gdy RFI ma status „Otwarte”. Wszyscy menedżerowie w firmach autora, weryfikatora i osoby przypisanej mogą dodawać weryfikatorów.
Gdy w projekcie włączono firmę wiodącą, autorzy „Innych firmach” mogą dodawać tylko weryfikatorów należących do firmy wiodącej. Osoby przypisane i weryfikatorzy mogą dodawać użytkowników z dowolnej firmy jako weryfikatorów, niezależnie od tego, czy należą do firmy wiodącej, czy nie.
Uwaga: Funkcja „Weryfikatorzy” zostanie udostępniona dla aplikacji mobilnych Fieldwire w najbliższej przyszłości. Do tego czasu odpowiedzi weryfikatorów będą widoczne tylko w wersji internetowej. Jeśli przeglądasz RFI na urządzeniu mobilnym, widoczna będzie tylko odpowiedź osoby przypisanej.
Dodatkowo, w wersji internetowej, każdy w tej samej firmie co weryfikator będzie mógł przeglądać RFI niezależnie od tego, czy jest obserwatorem. Nie dotyczy to urządzeń mobilnych, co oznacza, że niektórzy użytkownicy zobaczą inną listę RFI na urządzeniach mobilnych i w aplikacji internetowej.
Przypomnienia e-mail
Jeśli wybrano opcję „Włącz przypomnienia mailowe dla osoby przypisanej”, osoba przypisana otrzyma powiadomienie e-mail na 48 godzin przed terminem, przypominające jej, że RFI wymaga odpowiedzi:
Jeśli przypisujesz RFI do „Adresu e-mail”, odbiorca otrzyma kopię RFI pocztą elektroniczną. Wiadomość e-mail będzie zawierać nazwę RFI, a także instrukcje potwierdzające, przydział do tego RFI i konieczność udzielenia odpowiedzi we wiadomość e-mail na RFI, co zapewni wysłanie wiadomości e-mail do twórcy RFI, aby twórca mógł odpowiedzieć w imieniu osoby przypisanej.
Proszę pamiętać: Tylko użytkownicy projektu będą mogli odpowiadać w Fieldwire.
Uwaga: Tylko firma wiodąca może przypisywać RFI do adresów e-mail.
Po przypisaniu RFI do adresu e-mail zobaczysz, że pole Osoba przypisana w nagłówku jest oznaczone flagą, aby wskazać, że jest to użytkownik zewnętrzny. Ponadto ten adres e-mail pojawi się w kanale aktywności, w tabeli i we wszystkich utworzonych raportach.
Menedżerowie mogą przypisać RFI do Menedżera lub Współpracownika w innej firmie, aby zmienić status RFI ze statusu „Szkic” na status „Otwarte” - Współpracownicy mogą przypisać RFI do Menedżera w swojej firmie.
RFI zachowa status „Szkic” do momentu, gdy Menedżer przekaże je innemu Menedżerowi lub Współpracownikowi w innej firmie. Jeśli chcesz, aby RFI zajął się ktoś spoza firmy, utwórz powiązane RFI.
Zmiana przypisania RFI
Jeśli wcześniej przypisane RFI wymaga ponownego przypisania, menedżerowie mogą wyznaczyć dowolnego użytkownika w dowolnej firmie. Współpracownicy mają również możliwość ponownego przypisania do innych osób. Współpracownik musi być aktualną osobą przypisaną, aby to zrobić.
Ten schemat zawiera więcej informacji o tym, jak można użyć przycisku Zmień przypisanie:
Zmiana przypisania w firmie
W menu „Działania” menedżer lub współpracownik mają możliwość przypisania RFI do innego menedżera lub współpracownika w swojej firmie. Nowa osoba przypisana i wszyscy obserwatorzy RFI otrzymają powiadomienie e-mail po wykonaniu tej czynności. Ponowne przypisanie jest rejestrowane w sekcji „Działalność” RFI w celu zapewnienia przejrzystości - dodatkowo pierwotna osoba przypisana zostanie dodana do RFI jako obserwator.
Odpowiedź lub przekazanie RFI - (status otwarte oczekujące)
Po przypisaniu RFI, nowa przypisana osoba (i obserwatorzy) otrzymają wiadomość e-mail z informacją, że RFI zmieniło status ze „Szkic” na „Otwarte”.
Otwarte i oczekujące RFI będą widoczne dla wszystkich użytkowników w obu firmach: firmie twórcy lub firmie, do której RFI zostało przypisane.
Czynności dostępne dla menadżera w trakcie trwania statusu „Otwarte”:
Uwaga: Jeśli menedżer chciałby odpowiedzieć zamiast osoby przypisanej, może ponownie przypisać RFI do siebie, aby umożliwić edycję bloku odpowiedzi.
Czynności dostępne dla menadżera w trakcie trwania statusu „Oczekujące”:
Sama osoba przypisana będzie miała kilka opcji, aby przejść dalej - z menu „Działania” osoba przypisana może ponownie przypisać RFI do innej osoby w firmie lub je unieważnić. Alternatywnie, osoba przypisana może po prostu przesłać odpowiedź na pytanie:
Jeśli osoba przypisana do RFI woli odpowiedzieć i dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną, może to zrobić, wykonując poniższe czynności.
Po pierwsze, odbiorca RFI otrzyma wiadomość e-mail z informacjami przedstawionymi na poniższym zrzucie ekranu. W informacjach, które otrzyma we wiadomości e-mail, dowie się, że ma możliwość udzielenia odpowiedzi na RFI, odpowiadając na wiadomość e-mail.
Gdy osoba przypisana odpowie na wiadomość e-mail, odpowiadając na pytanie zadane w RFI, osoba, która przydzieliła RFI, otrzyma wiadomość e-mail z tą odpowiedzią. We wiadomości e-mail z odpowiedzią autor pytania zobaczy odpowiedź udzieloną przez osobę przypisaną, a także „Wymagane działanie”.
Dzięki tym informacjom autor może teraz „odpowiedzieć w imieniu” osoby przypisanej, a sekwencja zdarzeń jest rejestrowana w aktywności RFI.
Przeglądanie odpowiedzi
Aby zapewnić postęp realizacji RFI, sekcja „Odpowiedź” musi zostać wypełniona przez osobę przypisaną, menedżera z firmy osoby przypisanej lub menedżera w firmie twórcy, który może udzielić odpowiedzi w imieniu osoby przypisanej:
Po wypełnieniu sekcji odpowiedzi, opcja „Prześlij odpowiedź” będzie dostępna dla osoby przypisanej. To z kolei spowoduje zmianę przypisania RFI na twórcę, który będzie mógł zatwierdzić odpowiedź:
Twórca RFI będzie mógł zaakceptować, odrzucić, ponownie przypisać lub unieważnić RFI. Jeśli odpowiedź zostanie odrzucona, zostanie ona odesłana do poprzedniej osoby przypisanej w celu uzyskania dalszych wyjaśnień.
Zaakceptuj (i zamknij)
Załóżmy, że odpowiedź otrzymana od osoby przypisanej zawiera wszystkie potrzebne informacje. W takim przypadku możesz powiadomić wielu użytkowników o treści RFI za pomocą wbudowanej listy dystrybucyjnej, która powiadomi wybranych użytkowników, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zamknięciu RFI.
Lista dystrybucyjna może składać się z użytkowników spoza dwóch firm powiązanych z RFI, jednak będą oni musieli zostać zaproszeni do projektu, aby pojawić się na liście dystrybucyjnej.
Po wybraniu listy dystrybucyjnej wybierz opcję „Zaakceptuj i zamknij”, co spowoduje zmianę statusu RFI ze stanu Otwarte na Zamknięte. Wszyscy na liście dystrybucyjnej otrzymają wiadomość e-mail dotyczącą zamkniętego RFI:
Odrzuć RFI
Jeśli odpowiedź otrzymana od osoby przypisanej nie odpowiada na pytanie, możesz ją odrzucić, klikając przycisk akcji i wybierając opcję „Odrzuć odpowiedź”. Spowoduje to zachowanie otwartego statusu RFI i odesłanie go z powrotem do osoby przypisanej z ewentualną zachętą do dostosowania odpowiedzi.
Unieważnienie RFI
Jeśli status RFI zostanie zmieniony na „Unieważnione”, RFI będzie trwale nieedytowalne, ponieważ na stałe przyjmie status „unieważnione”. Z tej funkcji należy korzystać tylko wtedy, gdy przewiduje się, że RFI nie będzie już potrzebne.
Po wybraniu opcji „Unieważnij” możesz opcjonalnie wysłać powiadomienie e-mail do osoby przypisanej do RFI i obserwatorów, aby przekazać im ewentualne inne istotne informacje:
Po unieważnieniu RFI pojawi się ono w zakładce RFI ze statusem „Unieważnione”:
W razie potrzeby użytkownicy mogą nadal pobrać kopię RFI lub utworzyć powiązany RFI na podstawie RFI ze statusem „unieważnione”:
Tworzenie powiązanego RFI
Jeśli RFI ma status „Otwarte”, „Oczekujące” lub „Zamknięte”, twórca i osoba przypisana (a także odpowiedni menedżerowie firmy powiązani z RFI) mogą utworzyć „Powiązane RFI” w sekcji „Szczegóły”, wybierając z menu „Dodaj link”:
Jeśli użytkownik zdecyduje się na utworzenie powiązanego RFI, zostanie wyświetlona opcja sklonowania niektórych elementów z tego RFI:
- Zawrzyj zapytanie, sugestię i wpływ
- Zawrzyj załączniki związane z zapytaniem
Dodatkowo można utworzyć nowy tytuł.
Uwaga: Utworzenie powiązanego RFI nie spowoduje sklonowania tej samej grupy obserwatorów RFI. Osoba, która utworzyła powiązane RFI, stanie się osobą przypisaną „Szkicu” RFI.
Udostępnianie RFI
Pobieranie
Z menu działań, osoba przypisana, twórca lub obserwator RFI ma możliwość pobrania RFI, niezależnie od jego aktualnego statusu. Menedżer w firmie osoby przypisanej może również pobrać RFI.
Wysyłanie RFI we wiadomości e-mail
Użytkownicy mogą teraz wysyłać pliki PDF RFI bezpośrednio z Fieldwire, podobnie jak w przypadku formularzy i zadań. Dla celów związanych z rozliczeniami, działanie to zostanie zarejestrowane w kanale aktywności, tak aby zaistniał dowód na to, jakie informacje zostały rozpowszechnione i kiedy.
Na każdym etapie procesu tworzenia RFI użytkownik uzyskujący do niego dostęp może kliknąć przycisk rozwijany „Działania”, a następnie wybrać opcję „E-mail”.
Po wybraniu opcji „Email” zobaczysz wyskakujące okienko, w którym można wprowadzić adresy e-mail odbiorców. Ponadto zobaczysz pole, w którym możesz edytować temat wiadomości e-mail. Na koniec zobaczysz pole, w którym można umieścić opcjonalną wiadomość.
Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij przycisk „Wyślij”.
Oto przykład tego, jak będzie wyglądać otrzymana wiadomość e-mail:
Oto przykład tego, jak będzie wyglądać załącznik do wiadomości e-mail:
Wreszcie, jak wspomniano powyżej, po wysłaniu wiadomości e-mail jest ona śledzona w dzienniku działań RFI:
Please note: Jeśli RFI lub karta materiałowa jest przypisana do adresu e-mail, osoba przypisana nie będzie mogła odpowiedzieć w Fieldwire. Będzie mogła odpowiedzieć we wiadomości e-mail na wiadomość od tej osoby, która ją do niej wysłała, ale dzieje się to poza Fieldwire. Odpowiedź nie zostanie zarejestrowana w Fieldwire.
RFI na urządzeniach mobilnych
RFI można teraz przeglądać w dowolnym statusie (szkic, otwarte, oczekujące, zamknięte, unieważnione) na urządzeniach mobilnych w zakładce „RFI”. Ponadto, RFI można teraz tworzyć i wypełniać na urządzeniach mobilnych, gdy mają status „Szkic”. Obejmuje to możliwość dodawania przez użytkowników pytań, terminów, załączników i wpływu podczas pracy w terenie. Jednak obecnie można zmieniać status RFI tylko za pomocą aplikacji internetowej.
Tworzenie RFI na urządzeniach mobilnych
Podobnie jak w Internecie, użytkownicy mogą teraz tworzyć nowe RFI na swoich urządzeniach mobilnych, przechodząc do zakładki RFI i klikając niebieski przycisk „+”, jak pokazano poniżej.
Wypełnianie RFI na urządzeniach mobilnych
Po utworzeniu formularza na urządzeniu mobilnym, użytkownicy mogą wypełniać pola pytań, terminu, załączników, wpływu itp., gdy zadanie ma status „Szkic”. Użytkownicy mogą także przeglądać powiązane zadania, RFI i rysunki podczas przeglądania RFI na urządzeniach mobilnych.
Istnieje także możliwość oznaczania zdjęć zrobionych na urządzeniu i dołączania ich do RFI.
Wyświetlanie RFI na urządzeniach mobilnych
Podobnie jak w Internecie, możesz przeglądać treści związane z wypełnionymi RFI na urządzeniach mobilnych:
| Pytanie | Propozycja / Wpływ | Odpowiedź |
Sortowanie RFI na urządzeniach mobilnych
W zakładce „RFI” na urządzeniach mobilnych możesz sortować RFI według statusu, numeru, nazwy i terminu, aby szybciej znaleźć żądany dokument:
Status: Etap, na którym znajduje się RFI - szkic, otwarte, oczekujące, zamknięte lub unieważnione.
Numer: Automatycznie przypisany, unikalny numer, nadany podczas tworzenia RFI.
Nazwa: Nazwa RFI.
Termin: Data, do której RFI powinno zostać wypełnione.
Wyszukiwanie RFI na urządzeniach mobilnych
Wybierz lupę i wpisz nazwę RFI, aby przeszukać wszystkie ukończone RFI:
Wyślij informacje zwrotne
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię, ponieważ staramy się stworzyć najbardziej intuicyjne narzędzie do zarządzania RFI:
Możesz również zarejestrować się w programie badawczym Fieldwire!