Przegląd
Integracja Active Estimating z Fieldwire pomaga zespołom przejść od etapu przedrealizacyjnego do realizacji, łącząc procesy kosztorysowania, budżetowania i zarządzania projektem. Integracja umożliwia użytkownikom importowanie istniejących projektów Fieldwire do Active Estimating, publikowanie informacji o projektach z Active Estimating do Fieldwire, eksportowanie struktur kodów kosztów oraz przenoszenie pozycji budżetowych do modułu Budżet w Fieldwire.
Poprzez zmniejszenie ręcznego wprowadzania danych i zachowanie struktur kosztorysów przez cały cykl życia projektu, integracja poprawia spójność między kosztorysowaniem, budżetowaniem a realizacją projektu.
Dzięki integracji Active Estimating i Fieldwire użytkownicy mogą:
- Połączyć Active Estimating z Fieldwire przy użyciu tokenu API Fieldwire
- Importować istniejące projekty Fieldwire do Active Estimating
- Publikować nowe lub zaktualizowane informacje o projektach do Fieldwire
- Eksportować kody kosztów poziomu 1 i 2 do Fieldwire
- Eksportować pozycje budżetowe do modułu Budżet w Fieldwire
- Weryfikować mapowania budżetu i powiązania kodów kosztów przed eksportem
- Śledzić aktywność integracji i wyniki eksportu
Ten artykuł wyjaśnia, jak połączyć Active Estimating i Fieldwire, importować i publikować projekty, eksportować kody kosztów i budżety, rozwiązywać problemy z walidacją, rozumieć limity eksportu oraz przeglądać obecne ograniczenia integracji.
Uwaga: Obecna integracja obsługuje informacje o projektach, eksport kodów kosztów oraz eksport budżetów. Zadania, plany, formularze, RFI, zmiany zamówienia, dane produkcyjne oraz rzeczywiste koszty nie są synchronizowane.
Wideo demonstracyjne: Łączenie Active Estimating i Fieldwire
Obejrzyj przewodnik, aby dowiedzieć się, jak połączyć konta, importować i publikować projekty oraz eksportować kody kosztów i dane budżetowe.
Wymagania
Przed skonfigurowaniem integracji upewnij się, że posiadasz:
- Konto Active Estimating z dostępem Administratora organizacji
- Subskrypcję Fieldwire Business lub Business Plus
- Token API Fieldwire
- Dostęp do projektów, które planujesz importować lub publikować
Ważne: Eksportuj kody kosztów przed eksportem pozycji budżetowych. Eksport budżetu opiera się na kodach kosztów już istniejących w Fieldwire.
Połącz Active Estimating z Fieldwire
Aby utworzyć połączenie, wygeneruj token API Fieldwire i dodaj go do Active Estimating.
Krok 1: Wygeneruj token API Fieldwire
- Zaloguj się do Fieldwire.
- Wybierz ikonę profilu.
- Kliknij Wyświetl konto.
- Przewiń do Ustawienia API.
- Wybierz Zarządzaj tokenami.
- Kliknij Utwórz token.
- Skopiuj wygenerowany token.
Krok 2: Połącz Fieldwire w Active Estimating
- Zaloguj się do Active Estimating.
- Przejdź do Panel > Organizacja > Integracje.
- Wybierz Połącz Fieldwire.
- Wklej token API.
- Kliknij Połącz.
Po połączeniu Active Estimating weryfikuje i bezpiecznie przechowuje token do przyszłej komunikacji z Fieldwire.
Importuj projekty z Fieldwire
Po połączeniu integracji możesz utworzyć projekt w Active Estimating z istniejącego projektu Fieldwire.
- Otwórz Centrum projektów.
- Wybierz Utwórz z Fieldwire.
- Wyszukaj projekt Fieldwire.
- Wybierz projekt, który nie został jeszcze zaimportowany.
- Kliknij Importuj projekt.
Active Estimating tworzy nowy projekt i importuje obsługiwane dane projektu.
Importowane pola projektu
| Fieldwire | Active Estimating |
|---|---|
| Nazwa projektu | Nazwa projektu |
| Kod projektu | Numer projektu |
| Adres | Lokalizacja |
| Opis | Opis projektu |
| Powierzchnia budynku | Całkowita powierzchnia w stopach kwadratowych |
| Region projektu | Informacje o regionie projektu |
Uwaga: Projekt Fieldwire można zaimportować tylko jeden raz.
Publikuj projekty do Fieldwire
Opublikuj projekt Active Estimating, aby utworzyć nowy projekt w Fieldwire lub zaktualizować istniejący powiązany projekt.
- Otwórz projekt w Active Estimating.
- Przejdź do strony edycji projektu.
- Wybierz Publikuj do Fieldwire.
- Potwierdź akcję.
| Akcja publikacji | Rezultat |
|---|---|
| Pierwsza publikacja | Tworzy nowy projekt w Fieldwire |
| Dodatkowe publikacje | Aktualizują powiązany projekt w Fieldwire |
Eksportuj kody kosztów i pozycje budżetowe
Przed eksportem
- Połącz projekt lub opublikuj go w Fieldwire
- Przypisz użytkowników i firmy w Fieldwire
- Skonfiguruj moduł Budżet w Fieldwire
- Utwórz wymagane zestawy danych AEConnect
Ważne: Eksportuj kody kosztów przed eksportem pozycji budżetowych.
Eksportuj kody kosztów
Eksport kodów kosztów tworzy grupy kosztów poziomu 1 oraz kody kosztów poziomu 2 w Fieldwire, zachowując hierarchię z Active Estimating.
- Otwórz stronę Eksporty projektu.
- Utwórz nowy eksport.
- Wybierz Fieldwire.
- Wybierz Prześlij kody kosztów.
- Wybierz zestaw danych.
- Zmapuj wymagane pola.
- Przejrzyj i zatwierdź.
Eksportuj pozycje budżetowe
Eksport budżetu przenosi dane kosztorysowe do modułu Budżet w Fieldwire.
- Utwórz nowy eksport.
- Wybierz Fieldwire.
- Wybierz Prześlij pozycje budżetowe.
- Wybierz zestaw danych.
- Zmapuj wymagane pola.
- Przejrzyj wyniki walidacji.
- Zatwierdź eksport.
Obsługiwane dane budżetowe
Typy kosztów:
- Materiały
- Praca
- Sprzęt
- Podwykonawca
- Inne
- Narzut kosztów
Pola budżetu:
- Koszt jednostkowy
- Ilość jednostek
- Typ jednostki
- Pierwotna wartość budżetu
W zależności od konfiguracji projektu, Fieldwire może automatycznie obliczać budżet, mnożąc Koszt jednostkowy przez Ilość jednostek.
Walidacja i limity eksportu
Sprawdzanie poprawności
Przed eksportem Active Estimating sprawdza, czy:
- Kody kosztów istnieją w docelowym projekcie Fieldwire
- Wiersze są prawidłowo zmapowane
- Nieprawidłowe rekordy są wykrywane przed eksportem
Możesz eksportować poprawne wiersze, jednocześnie poprawiając te, które nie przeszły walidacji.
Limity eksportu
- Maksymalny rozmiar eksportu: 2000 wierszy na wsad
- Błędy na poziomie wiersza raportowane według numeru wiersza
- Automatyczne zarządzanie limitami częstotliwości
- Automatyczne ponawianie wygasłej autoryzacji, jeśli to możliwe
- Eksporty zakończone powodzeniem pokazują liczbę przetworzonych rekordów
Zalecany przepływ pracy
- Połącz Active Estimating i Fieldwire.
- Importuj lub utwórz projekt.
- Zbuduj kosztorys w Active Estimating.
- Opublikuj informacje o projekcie do Fieldwire.
- Eksportuj kody kosztów.
- Eksportuj pozycje budżetowe.
- Zarządzaj budżetami i realizacją projektu w Fieldwire.
Ograniczenia
Obecna integracja koncentruje się na transferze danych projektu, kodów kosztów i budżetu.
Nie są synchronizowane następujące elementy:
- Zadania
- Plany
- Formularze
- RFI
- Zmiany zamówienia
- Dane produkcyjne
- Rzeczywiste koszty
Dodatkowe ograniczenia:
- Import projektów to jednorazowy transfer metadanych projektu.
- Zmiany dokonane w Fieldwire nie aktualizują automatycznie Active Estimating.
- Synchronizacja kodów kosztów i budżetu jest jednokierunkowa (Active Estimating → Fieldwire).
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Kto może połączyć Fieldwire?
Administrator organizacji Active Estimating.
Kto może importować lub publikować projekty?
Użytkownicy z dostępem do odpowiednich projektów po nawiązaniu połączenia.
Jakie dane są importowane z Fieldwire?
Nazwa projektu, numer projektu, adres, opis, powierzchnia budynku oraz informacje o regionie projektu.
Jakie dane są publikowane do Fieldwire?
Informacje o projekcie, w tym nazwa projektu, numer projektu oraz szczegóły lokalizacji.
Czy integracja synchronizuje zadania, plany lub formularze?
Nie. Obecnie integracja obsługuje tylko publikowanie projektów, eksport kodów kosztów oraz eksport budżetów.
Co się stanie, jeśli token API Fieldwire zostanie usunięty?
Akcje Fieldwire staną się niedostępne do czasu połączenia nowego tokenu. Istniejące powiązania projektów pozostaną zapisane.
Co powinienem sprawdzić, jeśli eksport lub synchronizacja się nie powiodą?
Sprawdź, czy token API jest aktywny, masz dostęp do projektu oraz czy docelowy projekt Fieldwire jest dostępny przez API.
Czy zmiany dokonane w Fieldwire automatycznie aktualizują Active Estimating?
Nie. Import projektów to jednorazowy transfer. Aktualizacje muszą być zarządzane i publikowane z poziomu Active Estimating.
Czy najpierw powinienem eksportować kody kosztów czy budżety?
Najpierw eksportuj kody kosztów. Eksport budżetu opiera się na identyfikatorach kodów kosztów utworzonych podczas eksportu kodów kosztów.
Co się stanie, jeśli wiersze budżetu nie przejdą walidacji?
Nieprawidłowe wiersze są identyfikowane przed eksportem. Można eksportować poprawne wiersze, podczas gdy pozostałe są poprawiane.
Dlaczego moja wartość budżetu została odrzucona?
Niektóre konfiguracje Fieldwire obliczają budżety na podstawie Kosztu jednostkowego i Ilości jednostek zamiast przyjmować bezpośrednią wartość budżetu.