Översikt
Om du har flera liknande projekt, som du behöver lägga upp i Fieldwire, kan du spara tid under projektinställningsprocessen genom att antingen skapa en projektmall eller kopiera ett befintligt projekt.
Med en projektmall kan du använda samma inställningar som du kan göra från en tom mall eller från ett projekt som du redan har skapat, medan kopiering av ett projekt kopierar över de viktigaste projektattributen så att allt du behöver göra är att ladda upp dina projektdokument. I båda fallen är avsikten att påskynda processen för att skapa projekt och spara värdefull tid.
Observera att processen för projektkopiering inte omfattar duplicering av data. Avsikten med den här funktionen är att ”strukturen” i ett kopierat projekt ska dupliceras. Om du behöver duplicera ett projekt och inkludera vissa eller alla data rekommenderar vi att du kopierar projektinställningarna, exporterar data från det befintliga projektet och sedan importerar data efter behov till det nya projektet. Mer information finns i avsnittet Exportera projektdata i den här artikeln.
Innehållsförteckning
Projektmallar
För att börja skapa projektmallar behöver du minst ha ett Business-abonnemang och vara kontoägare eller kontoansvarig.
När du har verifierat denna information går du till fliken “Mallar" på kontonivå, klickar på ”+ Ny mall” och sedan på "+ Ny projektmall". Du kan välja att börja från en tom mall eller kopiera från ett befintligt projekt.
Om du väljer att utgå från en tom mall kommer du, när du klickar på "Skapa projektmall", till en ny sida som till stor del liknar fliken Projektinställningar. Du kommer att se alternativ att ställa in som tidszon, valuta, aviseringspreferenser, uppgiftsfält, kategorier, mappar för ritningar och mycket mer!
Förutom ritningar kan du också inkludera specifika filer i projektmallar för att se till att de alltid finns tillgängliga i dina projekt.
När du är redo att använda din nyskapade projektmall i ditt nästa projekt klickar du på ”+ Nytt projekt”. Lägg sedan till projektnamn och kod, om tillämpligt, innan du klickar på ”Skapa projekt”.
Om du väljer att utgå från ett befintligt projekt och kopiera det för att skapa din projektmall, kan du välja vilka delar av projektet som du vill kopiera till den nya mallen. När du går igenom detta flöde är det mycket viktigt att du observerar att när du kopierar projektobjekt, t.ex. checklistor, formulärmallar och uppgiftsfält, måste du klicka i kryssrutan för att bekräfta att detta kan leda till dubbletter. Alla formulärmallar, checklistor och listor som används i det projekt som du kopierar från kommer automatiskt att publiceras på kontot. Du kan undvika detta genom att avmarkera ”Checklistor”, ”Formulärmallar” och ”Uppgiftsfält” när du kopierar ett projekt till en projektmall. När du har markerat eller avmarkerat de delar av projektet som du vill kopiera klickar du på "Skapa mall".
Kopiera projekt
För att kopiera ett projekt, välj ”+Nytt projekt” på huvudsidan och välj sedan det projekt som du vill kopiera. Du kan också klicka på exakt vilka attribut (Kategorier, Checklistor, Formulärmallar (om du har Business eller Business Plus), Platser, Användare, Ritningsmappar, Rapporter, Inställningar, Taggar, Uppgiftsfält (om du har Business eller Business Plus) och Uppgiftsstatus (om du har Pro/Business)) som du vill kopiera till det nya projektet:
Obs: Du måste vara projektadministratör eller medlem i det projekt som du vill kopiera för att det ska visas i den tillhörande rullgardinsmenyn. Du kan inte kopiera några projekt som du är en följare på.
Obs: Kopiering av ett projekt länkar inte det nya projektet till det ursprungliga projektet, så det som händer i det ena projektet återspeglas inte i det andra projektet.
Kopiera uppgifter
Uppgifter kan inte kopieras från ett projekt till ett annat med hjälp av funktionen Klona projekt.
Tips: Läs den här artikeln om du vill veta hur du kopierar uppgifter från ett projekt till ett annat med hjälp av CSV-rapporten och uppgiftsimportören: Frågor och svar: Hur kopierar jag mina uppgifter till ett annat projekt?
Exportera projektdata
Om du behöver exportera information från dina projekt (eller importera data till nya projekt) kan du besöka följande guider:
- Introduktion till uppgiftsimportören
- Exportera (och skriv ut) ritningar som PDF-filer och visa markeringar
- Frågor och svar: Hur kan jag exportera mitt projektinnehåll från Fieldwire?
-
How to Download (Export) Previous Versions of a Plan