Översikt och bakgrund
Med anpassade uppgiftsstatusar kan du skapa och utforma unika arbetsflöden för dina projekt, som skiljer sig från den uppgiftsstatus som erbjuds i Fieldwires Basic-abonnemang.
Obs! Anpassad uppgiftsstatus är endast tillgänglig för våra Pro-, Business- och Business Plus-abonnemang.
Innehållsförteckning:
- Vilka är de förvalda statusarna för uppgifter?
- Vad är en anpassad uppgiftsstatus?
- Hur skapar jag anpassade uppgiftsstatusar?
- Var kan jag använda anpassade uppgiftsstatusar?
-
Vanliga frågor
- Mer information
Vilka är de förvalda statusarna för uppgifter?
De förvalda statusarna för uppgifter, som du hittar i Basic-abonnemanget, följer en kronologisk ordning. Dessa kännetecknas av olika "typer" och "statuslägen" – de följer ett arbetsflöde från Öppen till Uppföljd till Verifierad. En verifierad uppgift kan inte komma före en uppföljd uppgift, som inte kan komma före en öppen uppgift.
Statuslägen är också kopplade till projektbehörigheter, dvs. endast vissa behörigheter kan använda vissa uppgiftsstatusar.
Både uppföljda och verifierade uppgifter dateras och kan analyseras med hjälp av uppgiftsfilter, rapporter och diagram. Det innebär att Fieldwire registrerar det datum då uppgiften flyttades till statusläget "uppföljd" och "verifierad". Detta är särskilt viktigt för alla "tidsfilter" som man väljer att använda.
Verifierade uppgifter arkiveras också efter en viss tid, detta kan du ställa in i fliken "Inställningar".
När en uppgift först skapas är standardstatusen ”Prioritet 2” (men den kan flyttas till ”Prioritet 1” eller ”Prioritet 3”, beroende på hur långt framskridet arbetet är). Uppgifterna övergår till ”Slutförd” när den tilldelade personen har slutfört arbetet, och till ”Verifierad” när en administratör verifierar att det arbete som uppgiften avser är helt slutfört. Den sekventiella, fallande logiken, illustreras i diagrammet nedan med hjälp av förvalda uppgiftsstatusar.
| Status | Typ | |
| Öppen | Projektadministratör, medlem och följare | |
| Uppföljd | ||
| Verifierad | Endast administratör |
Vad är en anpassad uppgiftsstatus?
Anpassade uppgiftsstatusar följer samma ordningsföljd som förvalda uppgiftsstatusar. Anpassade uppgiftsstatusar följer alltid arbetsflödet Öppen till Uppföljd till Verifierad. Precis som förvalda uppgiftsstatusar kan inte en verifierad uppgift komma före en uppföljd uppgift, som inte kan komma före en öppen uppgift.
De viktigaste skillnaderna är att du har möjlighet att definiera dina egna uppgiftsstatusar när det gäller namn, färg, typ, behörighet och ordning.
När du ändrar namn, färg, typ, behörighet och ordning på uppgiftsstatusar öppnar du upp för en mängd olika potentiella användningsområden. Låt oss säga att du, till exempel, vill följa specifika punkter i anmärkningsprocessen. Då kan du skapa ett enkelt arbetsflöde för att följa arbetet från ”förbesiktningslista” till godkännande.
Det går att ändra färgen på statusen genom att hålla muspekaren över uppgiftsstatusen och klicka på kugghjulsikonen enligt nedan:
I exemplet nedan är statusen Öppen (standard) satt till "Förbesiktning" – detta är standardstatusen när uppgiften skapas. Uppgiftsstatusen kommer att övergå till "Defekt" och därefter "Planerad" när problemet har identifierats och arbetet har påbörjats. "Pågående" och "Godkänd av UE" är Uppföljd eftersom du kommer att använda det datumet, för när uppgiften fick denna status, för rapportering och filtrering. Vi har också sett till att endast administratörer och medlemmar kan ändra status på uppgifter till "Godkänd av UE". Slutligen är "Godkänd av E" satt till Verifierad och Endast administratör, för att bekräfta att uppgiften är helt åtgärdad:
När du har sparat dina inställningar visas statusarna och kan användas i uppgiftsfältet:
|
Uppgiftsstatusar på webben |
Uppgiftsstatusar på mobilen (iOS) |
|
|
Och i Kanban-vyn:
Du kan dessutom använda dem i uppgiftsfilter, rapporter och i vyer för uppgiftsanalys. Tänk på anpassad uppgiftsstatus som det främsta sättet att definiera ett lämpligt arbetsflöde för det du vill följa upp inom ditt projekt.
Hur skapar jag anpassade uppgiftsstatusar?
Projektadministratörer kan skapa sina egna anpassade uppgiftsstatusar från "Inställningar" (kugghjulet) i projektet.
Välj "Hantera statuslägen", så visas fönstret "Hantera statuslägen":
Här kan du ändra namn, färg, typ, behörighet och ordning på uppgiftsstatusar. Du kan också lägga till nya uppgiftsstatusar och ha minst tre och upp till sju statusar i ett projekt.
Projektadministratörer kan också nå "Hantera statuslägen" från Kanban-vyn genom att klicka på kugghjulsikonen bredvid statuskolumnen:
Om du vill lägga till en ny status klickar du på alternativet ”+Ny status” och fyller sedan i statusnamnet:
Den nya statusen kommer att automatiskt sorteras in under kategorin Öppen och vara tillgänglig för Alla användare. Du kan därefter ändra färg, typ, behörighet och ordning för att finjustera arbetsflödet:
Obs! Du kan bara ha en Verifierad behörighet.
Klicka på papperskorgsikonen till höger om statusen om du vill ta bort en status:
Var kan jag använda anpassade uppgiftsstatusar?
Du kan använda dina anpassade uppgiftsstatusar på en mängd olika områden i Fieldwire. Alla områden som använder information från uppgifter kommer att visa den anpassade uppgiftsstatusen som du har skapat.
Inom en uppgift
Du kan använda anpassade uppgiftsstatusar i en uppgift från rullgardinsmenyn ”status”. Utöver detta kan du också använda @-symbolen i ett meddelande för att enkelt uppdatera uppgiftsstatusar (eller ändra tilldelad ansvarig person).
Du kan också använda symbolen "@" på mobilen för att enkelt ange en uppgiftsstatus:
Du kan också söka efter och filtrera efter status med hjälp av symbolen "@" i fliken "Uppgifter":
Obs! Anpassade uppgiftsstatusar kommer också att användas på alla uppgifter som du har skickat via e-post. Du kan svara på e-postmeddelanden med hjälp av symbolen "@", följt av statusen, för att ändra uppgiftsstatus i Fieldwire!
Kanban-tavlan
Uppgifter kommer att sorteras på Kanban-tavlan utifrån den ordningsföljd som de anpassade uppgiftsstatusarna har skapats efter:
Du kan också ändra status på en uppgift från Kanban-tavlan. Välj den uppgift det gäller och sedan "Åtgärder". Därifrån kan du flytta uppgiften till statusen "Uppföljd" och/eller "Verifierad":
Du kan också filtrera uppgifter baserat på status med hjälp av ”Filtrera uppgifter”:
I en rapport
Du kan också använda dina anpassade uppgiftsstatusar i uppgiftsrapporter. Uppgiftsstatusarna kommer att finnas i filtret ”Status” under ”Uppgiftsfilter”. Dessa finns tillgängliga för att användas i rapporterna "Detaljerad PDF", "Översiktlig PDF" och CSV:
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan "Öppen" och "Uppföljd"?
En uppgift med statusen "Öppen" innebär att det inte finns något datum kopplat till uppgiften. En uppgiftsstatus av typen "Uppföljd" (ersätter "Slutförd") har ett datum som visar när uppgiften övergår till den statusen. Både uppföljda och verifierade uppgifter är daterade och kan analyseras med hjälp av filter, rapporter och diagram.
| Öppna statuslägen | Uppföljda statuslägen |
|
|
Kan jag ändra behörighet för statuslägen?
Du kan ändra behörighet för alla statuslägen, inklusive Verifierad, utom för statusen Öppen (standard). Statusen Öppen (standard) har alltid "Alla användare" som behörighet.
Kan anpassade uppgiftsstatusar överföras till andra projekt?
Anpassade uppgiftsstatusar är projektspecifika, men användare kan klona ett befintligt projekts anpassade uppgiftsstatusar när de skapar ett nytt projekt. Du kan också ändra status för uppgifter i ett befintligt projekt genom att gå till inställningar, eller till fliken "Uppgifter", och klicka på kugghjulsikonen (bredvid en status) för att öppna "Hantera statuslägen".
Obs! Du måste vara administratör av ett projekt med en Pro-prenumeration eller högre.
Mer information
Mer information om hur du använder uppgifter i Fieldwire finns i dessa artiklar: