Fliken Integrationer: Konfigurera Active Estimating

Översikt

Active Estimating-integrationen med Fieldwire hjälper team att gå från förproduktionsfasen till byggfasen genom att koppla samman arbetsflöden för uppskattning, budgetering och projekthantering. Integrationen gör det möjligt för användare att importera befintliga Fieldwire-projekt till Active Estimating, publicera projektinformation från Active Estimating till Fieldwire, exportera kostnadskodsstrukturer och överföra budgetrader till Fieldwires budgetmodul.

Genom att minska manuell datainmatning och bevara uppskattningsstrukturer under hela projektets livscykel förbättrar integrationen enhetligheten mellan projektsuppskattning, budgetering och genomförande.

Med integrationen mellan Active Estimating och Fieldwire kan användare:

• Ansluta Active Estimating till Fieldwire med en Fieldwire API-token
• Importera befintliga Fieldwire-projekt till Active Estimating
• Publicera ny eller uppdaterad projektinformation till Fieldwire
• Exportera kostnadskoder på nivå 1 och nivå 2 till Fieldwire
• Exportera budgetrader till Fieldwires budgetmodul
• Validera budgetmappningar och relationer mellan kostnadskoder innan export
• Följa integrationsaktivitet och exportresultat

Den här artikeln förklarar hur du ansluter Active Estimating och Fieldwire, importerar och publicerar projekt, exporterar kostnadskoder och budgetar, felsöker valideringsproblem, förstår exportbegränsningar och granskar nuvarande integrationsbegränsningar.

Observera: Den nuvarande integrationen stöder projektinformation, export av kostnadskoder och budgetexporter. Uppgifter, ritningar, formulär, RFI:er, ÄTA, produktionsdata och faktiska kostnader synkroniseras inte.

Demovideo: Ansluta Active Estimating och Fieldwire

Titta på genomgången för att lära dig hur du ansluter dina konton, importerar och publicerar projekt samt exporterar kostnadskoder och budgetdata.

Krav

Innan du konfigurerar integrationen, se till att du har:

• Ett Active Estimating-konto med behörighet som organisationsadministratör
• En Fieldwire Business- eller Business Plus-prenumeration
• En Fieldwire API-token
• Tillgång till de projekt du planerar att importera eller publicera

Viktigt: Exportera kostnadskoder innan du exporterar budgetrader. Budgetexporter är beroende av att kostnadskoder redan finns i Fieldwire.

Anslut Active Estimating till Fieldwire

För att skapa en anslutning genererar du en Fieldwire API-token och lägger till den i Active Estimating.

Steg 1: Generera en Fieldwire API-token

1. Logga in på Fieldwire.
2. Välj din profilikon.
3. Välj Visa konto.
4. Skrolla till API-inställningar.
5. Välj Hantera tokens.
6. Välj Skapa token.
7. Kopiera den genererade token.

Steg 2: Anslut Fieldwire i Active Estimating

1. Logga in på Active Estimating.
2. Gå till Instrumentpanel > Organisation > Integrationer.
3. Välj Anslut Fieldwire.
4. Klistra in din API-token.
5. Välj Anslut.

När anslutningen är etablerad validerar Active Estimating och lagrar token säkert för framtida kommunikation med Fieldwire.

Importera projekt från Fieldwire

Efter att du har anslutit integrationen kan du skapa ett Active Estimating-projekt från ett befintligt Fieldwire-projekt.

1. Öppna Projektcentralen.
2. Välj Skapa från Fieldwire.
3. Sök efter Fieldwire-projektet.
4. Välj ett projekt som inte redan har importerats.
5. Välj Importera projekt.

Active Estimating skapar ett nytt projekt och importerar projektdata som stöds.

Importerade projektfält

Observera: Ett Fieldwire-projekt kan endast importeras en gång.

Publicera projekt till Fieldwire

Publicera ett Active Estimating-projekt för att skapa ett nytt Fieldwire-projekt eller uppdatera ett befintligt anslutet projekt.

1. Öppna projektet i Active Estimating.
2. Gå till projektets redigeringssida.
3. Välj Publicera till Fieldwire.
4. Bekräfta åtgärden.

Exportera kostnadskoder och budgetrader

Innan du exporterar

• Anslut eller publicera projektet till Fieldwire
• Tilldela användare och företag i Fieldwire
• Konfigurera Fieldwires budgetmodul
• Skapa de nödvändiga AEConnect-datasetten

Viktigt: Exportera kostnadskoder innan du exporterar budgetrader.

Exportera kostnadskoder

Export av kostnadskoder skapar kostnadsgrupper på nivå 1 och kostnadskoder på nivå 2 i Fieldwire, samtidigt som Active Estimatings hierarki bevaras.

1. Öppna projektets exportsida.
2. Skapa en ny export.
3. Välj Fieldwire.
4. Välj Skicka kostnadskoder.
5. Välj ett dataset.
6. Mappa de obligatoriska fälten.
7. Granska och skicka.

Exportera budgetrader

Budgetexporter överför uppskattningsdata till Fieldwires budgetmodul.

1. Skapa en ny export.
2. Välj Fieldwire.
3. Välj Skicka budgetrader.
4. Välj ett dataset.
5. Mappa de obligatoriska fälten.
6. Granska valideringsresultaten.
7. Skicka exporten.

Budgetdata som stöds

Kostnadstyper:

• Material
• Arbetskraft
• Utrustning
• Underentreprenör
• Övrigt
• Kostnadspåslag

Budgetfält:

• Enhetskostnad
• Enhetskvantitet
• Enhetstyp
• Ursprungligt budgetvärde

Beroende på projektkonfigurationen kan Fieldwire automatiskt beräkna budgeten med enhetskostnad × enhetskvantitet.

Validering och exportbegränsningar

Valideringskontroller

Innan export verifierar Active Estimating att:

• Kostnadskoder finns i målprojektet i Fieldwire
• Rader är korrekt mappade
• Ogiltiga poster identifieras före export

Du kan exportera giltiga rader medan du korrigerar rader som inte klarar valideringen.

Exportbegränsningar

• Maximal exportstorlek: 2 000 rader per batch
• Fel på radnivå rapporteras med radnummer
• Hastighetsbegränsning hanteras automatiskt
• Vid utgången autentisering försöker systemet automatiskt igen när det är möjligt
• Framgångsrika exporter visar antalet bearbetade poster

Rekommenderat arbetsflöde

1. Anslut Active Estimating och Fieldwire.
2. Importera eller skapa ett projekt.
3. Bygg uppskattningen i Active Estimating.
4. Publicera projektinformation till Fieldwire.
5. Exportera kostnadskoder.
6. Exportera budgetrader.
7. Hantera budgetar och projektgenomförande i Fieldwire.

Begränsningar

Den nuvarande integrationen fokuserar på överföring av projekt, kostnadskoder och budgetar.

Följande objekt synkroniseras inte:

• Uppgifter
• Ritningar
• Formulär
• RFI:er
• ÄTA
• Produktionsdata
• Faktiska kostnader

Ytterligare begränsningar:

• Projektimporter är en engångsöverföring av projektmetadata.
• Ändringar som görs i Fieldwire uppdaterar inte Active Estimating automatiskt.
• Synkronisering av kostnadskoder och budget är enkelriktad från Active Estimating till Fieldwire.

Vanliga frågor

Vem kan ansluta Fieldwire?

En organisationsadministratör i Active Estimating.

Vem kan importera eller publicera projekt?

Användare med tillgång till relevanta projekt efter att anslutningen har upprättats.

Vilka data importeras från Fieldwire?

Projektnamn, projektnummer, adress, beskrivning, byggyta och regional ruttinformation.

Vilka data publiceras till Fieldwire?

Projektinformation, inklusive projektnamn, projektnummer och platsinformation.

Synkroniserar integrationen uppgifter, ritningar eller formulär?

Nej. Integrationen stöder för närvarande endast projektpublicering, export av kostnadskoder och export av budgetar.

Vad händer om Fieldwire API-token tas bort?

Fieldwire-åtgärder blir otillgängliga tills en ny token ansluts. Befintliga projektslänkar förblir lagrade.

Vad ska jag kontrollera om en export eller synkronisering misslyckas?

Kontrollera att API-token är aktiv, att du har projektåtkomst och att målprojektet i Fieldwire är tillgängligt via API:et.

Uppdateras Active Estimating automatiskt vid ändringar i Fieldwire?

Nej. Projektimporter är en engångsöverföring. Uppdateringar måste hanteras och publiceras från Active Estimating.

Ska jag exportera kostnadskoder eller budgetar först?

Exportera kostnadskoder först. Budgetexporter är beroende av kostnadskodsidentifierare som skapas under kostnadskodsexporten.

Vad händer om budgetrader inte godkänns vid validering?

Ogiltiga rader identifieras före export. Giltiga rader kan fortfarande exporteras medan resterande rader korrigeras.

Varför avvisades mitt budgetvärde?

Vissa Fieldwire-konfigurationer beräknar budgetar med hjälp av enhetskostnad och enhetskvantitet i stället för att acceptera ett direkt budgetvärde.