Přehled
Pokud máte podobné projekty, můžete ušetřit čas při nastavování projektu vytvořením šablony projektu nebo klonováním existujícího projektu. Vytvoření šablony projektu vám umožní použít stejná nastavení, která můžete určit z prázdné šablony nebo z již vytvořeného projektu, zatímco klonování projektu zkopíruje hlavní atributy projektu, takže stačí pouze nahrát dokumenty projektu. V obou případech je záměrem urychlit proces vytváření projektu a zprovoznit jej mnohem rychleji!
Obsah
Šablony projektů
Chcete-li začít vytvářet šablony projektů, musíte mít alespoň předplatné Business a být vlastníkem nebo správcem účtu.
Po ověření těchto informací přejděte na kartu Šablony na úrovni účtu a klikněte na tlačítko „+ Nová šablona“ nebo „+ Nová šablona projektu“. Zde si můžete vybrat, zda chcete začít s prázdnou šablonou, nebo zkopírovat existující projekt.
Pokud se rozhodnete začít s prázdnou šablonou, po kliknutí na tlačítko „Vytvořit šablonu projektu“ se zobrazí nová obrazovka, která bude značně připomínat kartu Nastavení projektu. Uvidíte možnosti nastavení, jako je „Časová zóna“, „Měna“, předvolby oznámení, atributy úkolů, kategorie, složky plánu a mnoho dalšího!
Jakmile jste připraveni použít nově vytvořenou šablonu projektu v dalším projektu, klikněte na tlačítko „+ Nový projekt“. Poté před kliknutím na tlačítko „Vytvořit projekt“ přidejte název projektu a případně kód.
Pokud se rozhodnete začít s existujícím projektem a zkopírovat jej pro vytvoření šablony projektu, budete si moci vybrat, které položky projektu chcete do nové šablony zkopírovat. Pokud se takto rozhodnete, je důležité si uvědomit, že při kopírování položek projektu, jako jsou kontrolní seznamy, šablony formulářů a atributy úkolů, musíte kliknutím na zaškrtávací políčko potvrdit, že tak může dojít ke vzniku duplicit. Všechny šablony formulářů, kontrolní seznamy a seznamy použité v tomto projektu, ze kterého kopírujete, budou automaticky zveřejněny na účtu. Tomu se můžete vyhnout zrušením zaškrtnutí políček „Kontrolní seznamy“, „Šablony formulářů“ a „Atributy úkolů“ při kopírování projektu do šablony projektu. Jakmile vyberete nebo zrušíte výběr položek projektu, které chcete zkopírovat, klikněte na tlačítko „Vytvořit šablonu“.
Klonování projektů
Pro naklonování projektu vyberte „+Nový projekt“ na hlavním panelu projektu a následně vyberte projekt, který chcete klonovat. Také můžete zvolit, jaké atributy (kategorie, vlastní stavy úkolů - pokud máte předplatné Pro/Business, lidé, kontrolní seznamy, výkazy, umístění, štítky, šablony formulářů - pokud máte předplatné Business nebo Business Plus, složky a nastavení) chcete do nového projektu nakopírovat:
Poznámka: Musíte být administrátorem nebo členem projektu, který chcete naklonovat, aby se vám zobrazil v příslušném rozbalovacím seznamu. Pokud jste sledující projektu, nebudete ho moct naklonovat.
Poznámka: Klonování projektu nepropojuje nový projekt s původním projektem. To, co se stane v jednom projektu, se neprojeví v druhém projektu.
Kopírování úkolů
Úkoly nelze z jednoho projektu do jiného klonovat.
Tip: V tomto článku najdete, jak zkopírovat úkoly z jednoho projektu do jiného pomocí výkazu ve formátu CSV a nástroje pro import úkolů.
Další informace
Níže uvedené články vám poskytnou další informace o tom, jak můžete ze svých projektů exportovat informace.