Überblick
Wenn Sie ähnliche Projekte haben, können Sie bei der Projekteinrichtung Zeit sparen, indem Sie eine Projektvorlage erstellen oder ein bestehendes Projekt klonen. Beim Erstellen einer Projektvorlage können Sie dieselben Einstellungen wie bei einer leeren Vorlage oder einem bereits erstellten Projekt verwenden, während beim Klonen eines Projekts die wichtigsten Projektattribute übernommen werden, so dass Sie nur noch Ihre Projektdokumente hochladen müssen. In beiden Fällen geht es darum, den Prozess der Projekterstellung zu beschleunigen, damit Sie viel schneller loslegen können!
Inhaltsverzeichnis
Projektvorlagen
Um mit der Erstellung von Projektvorlagen beginnen zu können, müssen Sie mindestens über ein Business-Abonnement verfügen und Kontoinhaber oder Kontomanager sein.
Sobald Sie diese Informationen überprüft haben, gehen Sie auf der Kontoebene zur Registerkarte "Vorlagen" und klicken Sie auf "+ Neue Vorlage" oder "+ Neue Projektvorlage". Von dort aus können die Benutzer mit einer leeren Vorlage beginnen oder ein bestehendes Projekt kopieren.
Wenn Sie sich für eine leere Vorlage entscheiden, gelangen Sie nach einem Klick auf "Projektvorlage erstellen" zu einem neuen Bildschirm, der der Registerkarte "Projekteinstellungen" sehr ähnlich ist. Sie sehen Optionen wie "Zeitzone", "Währung", Benachrichtigungseinstellungen, Aufgabenattribute, Kategorien, Planordner und vieles mehr!
Wenn Sie bereit sind, Ihre neu erstellte Projektvorlage für Ihr nächstes Projekt zu verwenden, klicken Sie auf "+ Neues Projekt". Fügen Sie dann den Projektnamen und ggf. den Code hinzu, bevor Sie auf "Projekt erstellen" klicken.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, von einem bestehenden Projekt auszugehen und es zu kopieren, um Ihre Projektvorlage zu erstellen, können Sie auswählen, welche Projektelemente Sie in die neue Vorlage kopieren möchten. Bei diesem Vorgang müssen Sie unbedingt beachten, dass Sie beim Kopieren von Projektelementen wie Checklisten, Formularvorlagen und Aufgabenattributen das Kontrollkästchen anklicken müssen, um zu bestätigen, dass dies zu Duplikaten führen kann. Alle Formularvorlagen, Checklisten und Listen, die in dem Projekt verwendet werden, von dem Sie kopieren, werden automatisch in dem Konto veröffentlicht. Sie können dies vermeiden, indem Sie beim Kopieren eines Projekts in eine Projektvorlage das Häkchen bei "Checklisten", "Formularvorlagen" und "Aufgabenattribute" entfernen. Wenn Sie die Projektelemente, die Sie kopieren möchten, ausgewählt oder abgewählt haben, klicken Sie auf "Vorlage erstellen".
Klonen von Projekten
Um ein Projekt zu klonen, wählen Sie "+Neues Projekt" auf der Projekt-Übersicht und wählen Sie dann das Projekt aus, das Sie klonen möchten. Sie können auch genau auswählen, welche Attribute (Kategorien, Benutzerdefinierte Aufgabenstatus (bei einem Pro/Business oder Business Plus-Abo), Personen, Checklisten, Aufgabenberichte, Standorte, Tags, Formularvorlagen (bei einem Business- oder Business Plus-Abo), Ordner und Einstellungen), die Sie in das neue Projekt kopieren möchten:
Hinweis: Sie müssen Projektadministrator oder Mitglied in dem Projekt sein, das Sie klonen möchten, damit es in der Dropdown-Liste der vorhandenen Projekte erscheint. Sie können keine Projekte klonen, bei denen Sie Follower sind.
Hinweis: Durch das Klonen eines Projekts wird das neue Projekt nicht mit dem ursprünglichen Projekt verknüpft. Was in einem Projekt passiert, wird sich nicht im anderen Projekt widerspiegeln.
Vorlagen-Projekte
Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie bei der Verwendung der Fieldwire-App häufig Projekte klonen werden, empfehlen wir, ein Vorlagen-Projekt zu erstellen, das mit den richtigen Kategorien, Aufgabenstatus, Personen, Checklisten, Ordnern, Formularvorlagen und Einstellungen eingerichtet wurde.
Dies hat sich als äußerst nützlich erwiesen, wenn Sie an vielen Projekten gleichzeitig arbeiten, z. B. als Subunternehmer und Inspektoren.
Kopieren von Aufgaben
Aufgaben können nicht mit der Funktion "Projekt klonen" von einem Projekt in ein anderes geklont werden.
Tipp: In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit dem CSV-Bericht und dem Aufgabenimporter Aufgaben von einem Projekt in ein anderes kopieren können: Q&A: Wie kann ich meine Aufgaben in ein anderes Projekt kopieren?
Weitere Informationen
In den folgenden Artikeln finden Sie zusätzliche Informationen, die Ihnen erklären, wie Sie Informationen aus Ihren Projekten exportieren können.
- Was ist der Aufgabenimporteur?
-
Wie exportiere (und drucke) ich Pläne als PDF-Dateien und zeige Markierungen an?