Überblick
Wenn Sie ähnliche Projekte haben, können Sie bei der Projekteinrichtung Zeit sparen, indem Sie eine Projektvorlage erstellen. Beim Erstellen einer Projektvorlage können Sie dieselben Einstellungen wie bei einer leeren Vorlage oder einem bereits erstellten Projekt verwenden. Das Ziel der Projektvorlagen ist es, den Prozess der Projekterstellung zu beschleunigen, damit Sie schneller loslegen können.
Inhaltsverzeichnis
Projektvorlagen
Projektvorlagen sind für Pro-, Business- und Business Plus-Abonnenten verfügbar. Um mit der Erstellung von Vorlagen zu beginnen, müssen Sie die Rolle des Kontoinhabers oder Kontoverwalters haben.
Bitte beachten Sie:
- Einige erweiterte Funktionen, wie das Hinzufügen von Dateien und Formularen (sowie andere Funktionen) innerhalb von Projektvorlagen, sind weiterhin ausschließlich für Business- und höhere Abonnements verfügbar.
- Wenn Sie diese zusätzlichen Funktionen erkunden oder Ihr Abonnement upgraden möchten, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter support@fieldwire.com. Dieses wird Sie dann mit unserem Vertriebsteam verbinden.
Sobald Sie diese Informationen überprüft haben:
Gehen Sie auf der Kontoebene zur Registerkarte "Vorlagen"
Klicken Sie auf "+ Neue Vorlage" oder "+ Neue Projektvorlage".
Geben Sie der Vorlage einen Namen.
Wählen Sie, ob Sie mit einer leeren Vorlage beginnen oder ein bestehendes Projekt kopieren möchten.
Leere Vorlage
Wenn Sie sich für eine leere Vorlage entscheiden, gelangen Sie nach einem Klick auf "Projektvorlage erstellen" zu einem neuen Bildschirm, der der Registerkarte "Projekteinstellungen" sehr ähnlich ist. Sie sehen Optionen wie "Zeitzone", "Währung", Benachrichtigungseinstellungen, Aufgabenattribute, Kategorien, Planordner und vieles mehr.
Zusätzlich zu den Planordnern können, wenn Sie ein Business Abonnement haben, Sie auch bestimmte Dateien in Projektvorlagen aufnehmen, um sicherzustellen, dass sie in Ihren Projekten immer verfügbar sind.
Sie können außerdem Berechtigungen direkt in der Vorlage selbst anzeigen und verwalten, indem Sie die Option „Berechtigungen verwalten“ auswählen, um die Berechtigungen anzuzeigen, und dann die Option „Berechtigungen bearbeiten“ auswählen, um die Berechtigungen zu ändern.
Wenn Sie bereit sind, Ihre neu erstellte Projektvorlage für Ihr nächstes Projekt zu verwenden, klicken Sie auf "+ Neues Projekt". Fügen Sie dann den Projektnamen und ggf. den Code hinzu, bevor Sie auf "Projekt erstellen" klicken.
Weitere Funktionen, die Sie für Ihre Projektvorlagen anpassen können, sind
- Antworten auf Einreichungen
- Nummerierung von Einreichungen
- Voreinstellungen für Änderungsaufträge.
Gehen Sie dafür wie folgt vor:
- Scrollen Sie dazu zum Abschnitt „Projektmanagement“ der Vorlage
- Klicken Sie auf die Schaltflächen „Antworten verwalten“, „Nummerierung von Einreichungen verwalten“ oder „Voreinstellungen verwalten“.
Wenn Sie den Abschnitt „Projektmanagement“ der Vorlage nicht sehen, müssen Sie möglicherweise die Einreichungen und/oder Änderungsaufträge in der Vorlage unter dem Abschnitt „Funktionen“ aktivieren. Für die Nummerierung der Einreichungen können Sie wählen, wie alle Einreichungsnummern in Ihrem Projekt formatiert werden sollen, entweder „Anzahl nach Unternehmen“ oder „Anzahl nach Leistungsbeschreibungen“.
Bestehendes Projekt
Wenn Sie sich dafür entscheiden, von einem bestehenden Projekt auszugehen und es zu kopieren, um Ihre Projektvorlage zu erstellen, können Sie auswählen, welche Projektelemente Sie in die neue Vorlage kopieren möchten.
Bei diesem Vorgang müssen Sie unbedingt beachten, dass Sie beim Kopieren von Projektelementen wie Checklisten, Formularvorlagen und Aufgabenattributen das Kontrollkästchen anklicken müssen, um zu bestätigen, dass dies zu Duplikaten führen kann.
Alle Formularvorlagen, Checklisten und Listen, die in dem Projekt verwendet werden, von dem Sie kopieren, werden automatisch im Konto veröffentlicht. Sie können dies vermeiden, indem Sie beim Kopieren eines Projekts in eine Projektvorlage das Häkchen bei "Checklisten", "Formularvorlagen" und "Aufgabenattribute" entfernen. Wenn Sie die Projektelemente, die Sie kopieren möchten, ausgewählt oder abgewählt haben, klicken Sie auf "Vorlage erstellen".
Kopieren von Aufgaben
Spezifische Aufgaben können nicht zu einer Projektvorlage hinzugefügt werden, um sie von einem Projekt in ein anderes zu übertragen.
Tipp: In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit dem CSV-Bericht und dem Aufgabenimporter Aufgaben von einem Projekt in ein anderes kopieren können: Wie kann ich meine Aufgaben in ein anderes Projekt kopieren?
Projektdaten exportieren
Wenn Sie Informationen aus Ihren Projekten exportieren (oder Daten in neue Projekte importieren) möchten, lesen Sie bitte die folgenden Anleitungen:
- Einführung in den Aufgabenimporteur
- Wie exportiere (und drucke) ich Pläne als PDF-Dateien und zeige Markierungen an?
- Wie exportiere ich meine Projektinhalte aus Fieldwire?
- Kann ich frühere Versionen eines Plans herunterladen (exportieren)?