Überblick
Haben Sie mehr als ein kostenpflichtiges Fieldwire-Konto? Unser Prozess zur Zusammenführung von Konten besteht darin, einzelne kostenpflichtige Konten unter einem zentralen Kontoinhaber zusammenzufassen. Auf diese Weise können Sie Ihre Lizenzen/Benutzerzahlen einfacher verwalten und Ihre Rechnungen besser im Blick behalten. Wenn Sie gerade dabei sind, einzelne kostenpflichtige Konten auf ein zentrales kostenpflichtiges Konto zu übertragen, müssen Sie möglicherweise auch Ihre Projekte manuell auf das zentrale kostenpflichtige Konto übertragen.
Alternativ müssen Sie möglicherweise Ihr Projekt von Ihrem Basic-Konto auf das kostenpflichtige Konto übertragen, wenn Sie Eigentümer eines Projekts im Rahmen eines Basic-Abonnements sind und zu einem kostenpflichtigen Konto eingeladen wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Wann Sie kostenpflichtige Konten zusammenführen können
- Wie Sie Konten zusammenführen
- Beispiele für Kontozusammenführungen
- Wann Sie ein Projekt auf Ihr kostenpflichtiges Konto übertragen sollten
- Wie Sie ein Projekt auf Ihr zahlungspflichtiges Konto übertragen
Wann Sie kostenpflichtige Konten zusammenführen können
Bei Fieldwire und der Bezahlung Ihrer Konten gibt es keine Einheitslösung. Wenn jedoch mehrere Benutzer jeweils für ihr eigenes Fieldwire-Abonnement bezahlen und Sie möchten, dass eine zentrale Person/ein zentrales Konto für den Abrechnungsprozess zuständig ist und für alle Benutzer in Ihrer Organisation bezahlt, können Sie die bezahlten Konten zusammenlegen.
Hinweis: Wenn ein Projekt auf ein anderes Konto übertragen wird, werden alle Benutzer des Kontos oder Projekts zum Hauptkonto hinzugefügt. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen im Projekt sind, bevor Sie den Projektbesitz übertragen, um unerwartete zusätzliche Benutzer zu vermeiden.
Wie Sie Konten zusammenführen
Die Zusammenführung von Konten kann etwas knifflig sein, daher ist es wichtig, die folgenden Schritte zu befolgen:
- Alle Benutzer, die ihre Konten mit einem „Hauptkonto“ zusammenführen, müssen ihre kostenpflichtigen Konten auf das kostenlose Basic-Abonnement herabstufen.
- Dazu müssen sie die folgenden Schritte ausführen: Wie kann ich mein Fieldwire-Abonnement downgraden oder kündigen?
- WICHTIG: Wenn sich „Kontoformularvorlagen“ im Konto befinden, übertragen Sie diese bitte vor dem Downgrade Ihres Abonnements in ein Projekt. Diese können nach der Übertragung des Projekts zum neuen Konto hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Vorlagen für Kontoformulare
- Der neue „Haupt-" Kontoinhaber lädt alle Benutzer als Kontobenutzer zu seinem Konto ein: Wie kann ich einen Benutzer zu meinem Konto oder meinen Projekten einladen oder entfernen?
- Überprüfen Sie unter der Registerkarte „Personen“ in der Projekt-Übersicht, wer zu Ihrem „Haupt-" Konto hinzugefügt wurde. Alle Personen, die auf der Registerkarte „Personen“ des Kontos aufgeführt sind, sind durch Ihr Konto abgedeckt.
- Die Nutzer jedes „Basic“-Kontos übertragen alle ihre Projekte von ihren Konten auf das kostenpflichtige „Haupt“-Konto.
- Informationen zum Übertragen von Projekten finden Sie in den Abschnitten „Wann und wie ein Projekt übertragen wird“ weiter unten.
- Nachdem diese Schritte abgeschlossen sind, werden die einzelnen kostenpflichtigen Konten unter einem zentralen Kontoinhaber zusammengefasst.
Beispiele für Kontozusammenführungen
Beispiel 1
Situation: Thomas und Stefan zahlen beide für Konten. Thomas Construction möchte, dass die Rechnungsstellung zentralisiert wird (mit Thomas als Kontoinhaber), damit er für alle bezahlen kann.
Um dies zu tun, gehen sie wie folgt vor:
Stefan stuft sein Konto auf das Basic-Abonnement herab.
Thomas lädt Stefan zu seinem Konto als Kontonutzer ein.
Stefan kann dann das Projekt öffnen und die Projekte auf Thomas zahlendes Konto „übertragen“, indem er auf der Registerkarte „Einstellungen“ die E-Mail-Adresse des Benutzers auswählt, der der neue Eigentümer des Projekts werden soll. Dies sollte dieselbe E-Mail-Adresse sein wie die des Kontoinhabers für das neue „Hauptkonto“.
Beispiel 2:
Situation: Bau GmbG hat vier kostenpflichtige Konten unter den Namen Martin, Georg, Alex und Paul. Der Kontoinhaber Paul möchte für alle bezahlen, um die Abrechnung zu zentralisieren.
Der Ablauf ist genau derselbe:
- Martin, Georg und Alex stufen ihre Konten auf Basic, sodass sie nicht mehr für Fieldwire bezahlen.
- Paul lädt Martin, Georg und Alex als Kontobenutzer zu seinem Konto ein.
- Alle Benutzer können nun die Projekte öffnen, die sie auf Paul Konto übertragen möchten, und „Auf mein Pro/Business/Business Plus-Konto übertragen” auswählen.
Wann Sie ein Projekt auf Ihr kostenpflichtiges Konto übertragen sollten
Wenn auf Ihrem Projekt "Basic-Abonnement" und nicht "Pro", "Business" oder "Business Plus" steht, obwohl Sie von einem kostenpflichtigen Konto abgedeckt sind, sollten Sie Ihr Projekt übertragen.
Hinweis: Wenn ein Projekt auf ein Konto übertragen wird, werden alle Benutzer des Projekts zum Hauptkonto hinzugefügt. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Personen am Projekt beteiligt sind, bevor Sie den Projektbesitz übertragen.
Hinweis: Wenn sich ein Projekt auf einem Konto mit einem speziellen Enterprise-Abonnement befindet, kann es nicht übertragen werden.
Wie Sie ein Projekt auf Ihr zahlungspflichtiges Konto übertragen
Projekte können im Rahmen einer Kontokonsolidierung von einem „Basic“-Abonnement auf ein Pro-, Business- oder Business Plus-Abonnement übertragen werden. Wenn Sie stattdessen ein Projekt schließen möchten, lesen Sie bitte diese Anleitung: So schließen Sie ein Fieldwire-Projekt ab
Bevor Sie mit der Übertragung des Projekts beginnen, sollten Sie Ihre Berechtigungsstufen überprüfen.
- Kontoberechtigungen: Sie benötigen Zugriff auf das Konto, das Inhaber des Projekts ist, als Kontonutzer oder Kontomanager. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie jemanden in der Organisation bitten, Sie als solchen hinzuzufügen. Sie können die „Konto”-Berechtigungen auf der Registerkarte „Personen” in der Projekt-Übersicht einsehen.
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Projektberechtigungen: Stellen Sie sicher, dass Sie Projektadministrator für das Projekt sind, das übertragen werden soll.
- Hinweis: Sie können den Status der Projektberechtigungen auf der Registerkarte „Personen” des Projekts unter der Registerkarte „Zugang” einsehen.
- Beachten Sie, dass sich die Berechtigungsstufen für Konten von den Berechtigungsstufen für Projekte unterscheiden. In den folgenden Artikeln werden die Unterschiede zwischen den beiden Arten erläutert:
Berechtigungsstufen auf Kontoebene:
Berechtigungsstufen auf Projektebene:
Sobald Sie überprüft haben, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Projekt zu übertragen:
- Öffnen Sie das entsprechende Projekt.
- Navigieren Sie zu den Einstellungen (Zahnradsymbol) für dieses Projekt.
- Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Projektmaßnahmen“.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü „Projektinhaber“ die E-Mail-Adresse des Benutzers aus, den Sie als neuen Inhaber des Projekts festlegen möchten. Dies sollte dieselbe E-Mail-Adresse sein wie die des Kontoinhabers für das neue „Hauptkonto“.
- Der Kontoinhaber/Manager erhält eine E-Mail zur Bestätigung der Projektübertragung.
- Der Kontoinhaber/Manager muss auf den Link in der E-Mail klicken, um die Übertragung zu bestätigen.
Nachdem dies abgeschlossen ist, wird das Projekt nun vom „Hauptkonto“ Pro, Business oder Business Plus abgedeckt.
WICHTIG: Wenn Sie ein zahlungspflichtiges Fieldwire-Abonnement haben und Ihr Projekt auf ein anderes kostenpflichtiges Konto übertragen möchten, dem Sie nicht beitreten möchten, können Sie dies wie folgt tun:
- Kunde 1 lädt Kunde 2 als Administrator zum Projekt ein.
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Kunde 2 muss zu den Projekteinstellungen gehen und auf „Zu meinem Abonnement hinzufügen” klicken.
- Danach erscheint ein Banner mit der Meldung „Projekt wurde übertragen”. Kunde 2 muss jedoch noch den nächsten Schritt ausführen, damit die Projektübertragung wirksam wird.
- Kunde 2 erhält eine E-Mail und muss auf den darin enthaltenen Link klicken, um offiziell den Besitz für das Projekt zu übernehmen. Wenn dieser Schritt übersprungen wird, wird das Projekt nicht vollständig übertragen.